Apresentação de resultados do 4 t09

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Apresentação de resultados do 4 t09

  1. 1. 1 Apresentação de Resultados do 4T09 Anis Chacur Neto Deputy CEO Sérgio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
  2. 2. Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como 2 projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.
  3. 3. Destaques o Lucro Líquido de R$53 milhões no 4T09 e R$151 milhões no ano. o Retorno ajustado sobre o Patrimônio Líquido de 14,8% aa no 4T09, 12,1% no ano. o Carteira de crédito de R$8,5 bilhões, aumento de 31% no ano. 3 o o 1.214 clientes, crescimento de 33% no ano. o R$1,2 bilhão de carteira de Middle Market, crescimento de 52,9% no ano.
  4. 4. 1.130,3 1.141,9 1.159,5 1.182,2 1.218,4 Carteira de Crédito CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) Incluindo garantias prestadas PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILEIA 6.485,5 6.435,5 6.598,1 7.422,2 8.509,2 14,6% 84,2% 86,0% 84,3% 84,9% 84,1% 18,0% 18,1% 17,9% 31,2% 4 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 EMPRÉSTIMOS (R$ MM) 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 4.708,1 4.395,7 4.438,1 4.863,4 5.644,7 16,1% 12,5% 11,2% 13,3% 13,3% 14,6% 81,1% 82,0% 79,0% 79,3% 78,1% 16,6% 15,8% 19,1% 19,2% 20,8% 18,0% 18,1% 17,9% 15,4% 14,6% 19,9% 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Corporate Middle Market Outros
  5. 5. Qualidade da Carteira de Crédito 1 2 3 4 5 6 7 Segmentos Carteira de empréstimos (R$ MM)* Créditos baixados para prejuízo (R$ MM) Créditos baixados para prejuízo / Carteira Saldo de PDD (R$ MM) Saldo de PDD / Carteira Atraso (> 90dias) (R$ MM) Atraso (> 90 dias) / Carteira Corporate 4.410,4 1,6 0,04% 80,9 1,83% 22,7 0,51% Middle 1.173,7 2,4 0,21% 42,8 3,65% 8,1 0,69% Outros 60,7 1,1 1,75% 3,4 5,66% 1,5 2,49% Total - 4T09 5.644,7 5,1 0,09% 127,2 2,25% 32,4 0,57% Total - 3T09 4.863,4 13,4 0,28% 128,4 2,64% 31,5 0,65% 5 Dez/2009 AA-C; 95,8% D-H; 4,2% * Exclui garantias prestadas. Total - 2T09 4.438,1 7,7 0,17% 132,4 2,98% 42,1 0,95% Total - 1T09 4.395,7 6,9 0,16% 123,4 2,81% 51,9 1,18% Total - 4T08 4.708,1 2,0 0,04% 105,2 2,23% 30,3 0,64% 1,03% 0,99% 0,98% 1,05% 2,23% 2,81% 2,98% 2,64% 2,25% 0,21% 0,25% 0,28% 0,34% 0,64% 1,18% 0,95% 0,65% 0,57% 0,17% 0,11% 0,04% 0,05% 0,04% 0,16% 0,17% 0,28% 0,09% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Saldo de PDD Atraso (> 90 dias) Perdas
  6. 6. Corporate (R$ MM) 13,5% 3.816,9 3.606,0 3.506,7 3.858,6 4.410,4 1.645,9 1.927,0 2.056,4 2.446,4 2.746,8 Garantias Prestadas Empréstimos 5.462,8 5.533,0 5.563,1 6.305,0 7.157,2 31,0% 6 4T08 3T09 4T09 Ticket 10,6 11,5 12,0 Duration 331 322 342 Número de Grupos com operação 514 549 596 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 3.816,9 3.606,0 3.506,7 3.858,6 São Paulo Capital 53.3% São Paulo Interior 28.1% Rio de Janeiro 7,7% Sul 11,0%
  7. 7. Middle Market (R$ MM) 26,2% 780,9 692,5 847,9 932,5 1.173,7 31,4 25,5 29,1 51,9 68,3 Garantias Prestadas Empréstimos 812,4 718,0 877,0 984,4 1.242,0 52,9% 7 (R$ MM) 4T08 3T09 4T09 Ticket 2,0 1,8 2,0 Duration 202 241 258 Número de Grupos com operação 398 547 618 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 780,9 692,5 847,9 São Paulo - Capital 49,8% São Paulo - Interior 9,3% Rio de Janeiro 9,1% Sul 25,0% Minas Gerais 6,8%
  8. 8. Outras atividades TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS Tesouraria (R$ MM) 4T09 3T09 4T08 2009 2008 Receitas 10,8 7,8 2,8 27,7 29,0 VaR Consolidado Médio 2,3 4,9 6,3 3,3 4,2 8 VaR Consolidado Médio 2,3 4,9 6,3 3,3 4,2 Mercado de Capitais (R$ MM) 4T09 3T09 4T08 2009 2008 Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,6 0,03 0,8 1,2 4,4 Número de negócios 3 1 3 7 15
  9. 9. Captação (Em R$ MM) 8% 10% 47% 39% 32% 24% 23% Internacional Pessoa Física 5.690,9 5.076,1 4.999,4 5.532,1 5.841,6 9 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 16% 22% 20% 20% 22% 9% 14% 13% 15% 13%12% 8% 12% 14% 10%10% 11% 14% 19% 22% 6% 6% 9% BNDES Interbancário Institucional Corporate
  10. 10. Demonstração do Resultado Gerencial Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%) Margem Financeira Publicada antes da PDD 98,5 104,6 79,3 410,3 351,8 (+)Efeito da Var. Cambial - Cayman (1,6) (7,3) 21,7 (26,0) 30,3 (+)Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman + Títulos soberanos 1,9 (3,4) 13,9 (8,4) 20,5 (-)Cessão do Consignado (antecipação de desp.) (11,9) (11,9) Margem Financeira Gerencial antes PDD 98,7 93,8 5,2 103,0 (4,2) 376,0 390,6 (3,8) Operações de Crédito 87,9 86,0 2,3 95,5 (7,9) 348,3 356,9 (2,4) Cessão do Consignado 4,7 4,7 Tesouraria 10,8 7,8 2,8 27,7 29,0 10 Tesouraria 10,8 7,8 2,8 27,7 29,0 PDD (4,1) (8,6) (52,4) (54,1) (92,4) (53,1) (79,8) (33,4) PDD Resolução 2.682 (10,8) (17,0) (36,5) (63,2) (62,2) Adicional 6,8 8,4 (17,6) 10,1 (17,6) Resultado Bruto da Intermediação Financeira Gerencial após PDD 94,6 85,2 11,0 49,0 93,2 322,8 310,8 3,9 Receitas de Prestação de Serviços 19,8 16,1 22,9 11,2 77,1 59,7 43,1 38,3 Outras Receitas/Despesas Operacionais (20,4) (4,7) (5,9) (34,8) (19,6) Resultado não Operacional (0,3) (0,2) 0,0 (3,3) 1,2 Res. antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 54,3 62,2 (12,7) 18,3 196,0 206,0 216,8 (5,0) Imposto de Renda e Contribuição Social 13,0 (15,7) 16,2 (12,8) (13,4) Participação nos Lucros (13,5) (11,8) 14,3 (4,8) 184,0 (42,1) (45,1) (6,7) Lucro Líquido 53,7 38,1 40,9 15,9 237,5 151,1 137,8 9,6 (-)Efeitos líquidos de Imposto de Renda Venda de participação na CETIP (5,1) (5,1) Adesão à anistia fiscal (4,1) (4,1) Lucro Líquido Ajustado 44,5 38,1 16,8 15,9 179,7 141,9 137,8 2,9
  11. 11. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL Receitas Resultado Bruto da Intermediação Financeira (R$ MM) 4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%) Operações de Crédito 87,9 86,0 2,3 95,5 (7,9) 348,3 356,9 (2,4) Cessão do Consignado - - - 4,7 (100,0) - 4,7 (100,0) Tesouraria * 10,8 7,8 37,7 2,8 281,7 27,7 29,0 (4,6) Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 98,7 93,8 5,2 103,0 (4,2) 376,0 390,6 (3,8) PDD (4,1) (8,6) (52,4) (54,1) (92,4) (53,1) (79,8) (33,4) PDD Resolução 2.682 (10,8) (17,0) - (36,5) - (63,3) (62,2) - Adicional 6,8 8,4 - (17,6) - 10,1 (17,6) - 11 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS * Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais NIM (a.a.) 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009 5,9% 5,2% 5,9% 5,6% 5,5% 6,3% 5,5% Adicional 6,8 8,4 - (17,6) - 10,1 (17,6) - Total 94,6 85,2 11,0 49,0 93,3 322,8 310,8 3,9 Receita de Prestação de Serviços (R$ MM) 4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%) Garantias Prestadas 14,1 12,4 13,7 6,6 112,9 43,7 22,0 98,6 Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,6 0,03 0,8 1,2 4,4 Tarifas 5,1 3,7 37,1 3,8 35,3 14,8 16,7 (11,7) Total 19,8 16,1 22,9 11,2 77,1 59,7 43,1 38,3
  12. 12. Despesas DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS Despesas (R$ MM) 4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%) Pessoal (20,3) (19,5) 3,7 (20,7) (2,3) (77,9) (68,5) 13,7 Outras Despesas Administrativas (15,7) (14,1) 11,3 (14,5) 7,8 (55,2) (47,4) 16,5 Participação nos Lucros (13,5) (11,8) 14,3 (4,8) 184,0 (42,1) (45,1) (6,7) Despesas Tributárias (3,5) (0,6) (0,6) (5,2) (2,9) Total (53,0) (46,0) 15,2 (40,7) 29,6 (180,4) (163,9) 9,9 12 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (inclui PLR) 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009 35,0% 40,9% 37,8% 41,9% 42,0% 37,4% 40,7%
  13. 13. Rentabilidade LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO R$ MM ROAE AJUSTADO (a.a.) * * 15,9 24,0 35,4 38,1 44,5 137,8 141,9 5,5% 8,3% 12,0% 13,0% 14,8% 12,3% 12,1% * * 13 Impacto da despesa de Provisão Adicional à Resolução 2.682 líquido de impostos. * Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal. 15,9 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009 10,4 2,7 -5,0 -4,1 10,4 -6,4 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009 3,7% 0,9% -1,7% -1,4% 0,9% -0,6% 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009
  14. 14. Guidance 2009 Projetado x Realizado Projetado Realizado Carteira de crédito 2% - 12% 31,2% Corporate 0% - 10% 31,0% 14 Corporate 0% - 10% 31,0% Middle Market 30% - 40% 52,9% Despesa de Pessoal e outras Administrativas 8% - 12% 14,8%
  15. 15. Guidance 2010 Projeções Carteira de crédito 25% - 30% Corporate 22% - 25% 15 Corporate 22% - 25% Middle Market 30% - 40% Despesa de Pessoal e outras Administrativas 5% - 10%
  16. 16. Contatos Relações com Investidores Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI 16 Alexandre Sinzato, CFA Superintendente de RI www.abcbrasil.com.br/ri ri@abcbrasil.com.br (11) 3170-2186

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