1
Teleconferência - 3º Trimestre de 2011
Sergio Lulia Jacob Alexandre Sinzato, CFA
Vice-Presidente Financeiro Head de Rela...
2
Destaques 3T11
2
O Lucro Líquido no trimestre foi de R$ 58,5 milhões.
O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (R...
3
1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6
5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
1.401,8 1.564,6...
4
Carteira por Segmento
4
Empréstimos
Corporate
Empresas com faturamento anual
acima de R$250 milhões
Empréstimos
Middle M...
5
Destaques dos Segmentos
5
Corporate Middle Market
Exposição Média por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
C...
6
6
Presença Geográfica e
Plano de Expansão
Plataformas de Negócio
Corporate Middle
São Paulo Capital 3 4
São Paulo Interi...
7
Qualidade da Carteira de Crédito
7
Saldo de PDD (% da carteira)
Créditos baixados para prejuízo no
trimestre (% da carte...
8
Captação
8
(R$ milhões)
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
1.924,5 1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3
3.113,9 3.314,7 3.271,6 3.525,7...
9
Índice de Basiléia &
Patrimônio Líquido
9
12,1% 11,7% 11,6% 11,6% 11,4%
4,8% 4,3% 4,1% 3,8% 4,4%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T1...
10
Margem Financeira
10
NIM (% a.a.)
5,1% 5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 5,4% 5,6%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11
* Valorização (...
11
11
Receitas com Serviços
Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%...
12
12
Despesas
Índice de Eficiência
Despesas (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%)
Pessoal (28,2) ...
13
Rentabilidade
13
Lucro Líquido (R$ milhões)
51,1 54,0 56,7 60,2 58,5
148,2
175,4
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11
15,...
14
Relações com Investidores
14
Sergio Lulia Jacob
Vice-Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA
Head de Relações com ...
15
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na
data desta aprese...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Apresentação de resultados do 3 t11

208 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
208
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
86
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Apresentação de resultados do 3 t11

  1. 1. 1 Teleconferência - 3º Trimestre de 2011 Sergio Lulia Jacob Alexandre Sinzato, CFA Vice-Presidente Financeiro Head de Relações com Investidores 8 | nov | 2011
  2. 2. 2 Destaques 3T11 2 O Lucro Líquido no trimestre foi de R$ 58,5 milhões. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 16,2% a.a. no 3T11. A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu o saldo de R$ 12.529,0 milhões ao final de setembro de 2011. A margem financeira (NIM) e o Índice de Eficiência atingiram 5,7% a.a. e 36,4%, respectivamente. A qualidade da carteira continua elevada, com 98,0% de suas operações de crédito classificadas entre AA e C.
  3. 3. 3 1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6 5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 1.401,8 1.564,6 1.611,3 1.712,6 1.799,7 9.323,9 10.023,8 10.314,3 10.522,2 10.729,3 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Carteira de Crédito 3 Empréstimos Carteira Total 16,8% 2,4% 86% 87% 86% 86% 86% 14% 13% 14% 14% 14% 10.725,7 11.588,4 11.925,6 12.234,8 12.529,0 79% 81% 80% 78% 77% 20% 19% 20% 22% 23% 8,5% 3,8% 7.149,4 7.629,5 7.479,1 7.468,7 7.753,9 Corporate Middle Corporate Middle (R$ milhões) (R$ milhões)
  4. 4. 4 Carteira por Segmento 4 Empréstimos Corporate Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões Empréstimos Middle Market Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões Carteira Total Carteira Total 9.323,9 10.023,8 10.314,3 10.522,1 10.739,3 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 15,1% 2,0% 1.401,7 1.564,5 1.611,3 1.712,6 1.799,7 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 28,4% 5,1% 5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3,7% 3,6% 28,7% 4,6% 1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 (R$ milhões)
  5. 5. 5 Destaques dos Segmentos 5 Corporate Middle Market Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital 9.354 10.522 10.729 1.402 1.713 1.800 Set/10 Jun/11 Set/11 Clientes com Exposição de Crédito Carteira de Crédito (R$ Milhões) 667 728 738 564 524 520 16,5 20,1 20,7 376 367 362 Set/10 Jun/11 Set/11 869 1.040 1.104 654 840 839 2,1 2,0 2,1 257 234 225 57% 54% 55% 21% 20% 19% 14% 17% 16%8% 10% 10% Set/10 Jun/11 Set/11 45% 43% 42% 10% 12% 12%10% 10% 9%30% 28% 28%6% 7% 9% Set/10 Jun/11 Set/11
  6. 6. 6 6 Presença Geográfica e Plano de Expansão Plataformas de Negócio Corporate Middle São Paulo Capital 3 4 São Paulo Interior 1 2 Sul 1 3 Rio de Janeiro 1 1 Minas Gerais - 1 Centro-Oeste - 1 TOTAL 6 12 Presença em 23 cidades Escritórios São Paulo Capital São Paulo São Paulo Interior Araçatuba, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre Rio de Janeiro Rio de Janeiro Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia Centro-Oeste Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO Escritórios ABC Brasil OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011 Presença em 23 cidades e 9 novos escritórios abertos em 2011
  7. 7. 7 Qualidade da Carteira de Crédito 7 Saldo de PDD (% da carteira) Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira) Atrasos acima de 90 dias (% da carteira) Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central) 0,66% 1,27% 0,95% 1,84% 2,28% 1,04% 0,69% 0,60%0,71% 0,39% 0,57% 0,40% 0,51% 0,21% 0,34% 0,64% 1,18% 0,65% 0,57% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,12% 0,10% 0,38% 0,98% 0,52%0,51% 0,05%0,06% 0,08% 0,09% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Middle Total Corporate 2,30% 2,24% 4,03% 5,54% 3,65% 3,33% 3,60% 3,59%3,45% 3,02% 1,03% 1,05% 2,23% 2,98% 2,25% 1,92% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 0,79% 0,74% 1,80% 2,29% 1,83% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Middle Total Corporate 0,08% 0,26% 0,13% 0,75% 0,69% 0,21% 0,50% 0,27% 0,47% 0,32% 0,77% 0,04% 0,11% 0,04% 0,04% 0,16% 0,28% 0,09% 0,32% 0,12% 0,16% 0,08% 0,10% 0,06% 0,21% 0,03% 0,08% 0,01% 0,00% 0,13% 0,04% 0,27% 0,00% 0,07%0,03% 0,00%-0,01% 0,05% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Middle Total Corporate 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 2,4% 4,1% 6,1% 5,0% 4,1% 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 D-H
  8. 8. 8 Captação 8 (R$ milhões) 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 1.924,5 1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3 3.113,9 3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798,3 2.140,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9 2.317,3 1.827,6 1.836,3 1.872,9 1.886,1 2.065,7 9.006,4 9.261,0 9.324,7 9.591,5 10.337,6 Total 16% 14% 14% 14% 14% 6% 6% 5% 5% 6% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 20% 24% 26% 23% 22% BNDES 21% 19% 19% 20% 21% Internacional 10% 11% 11% 10% 12% 9% 9% 9% 10% 10% 6% 6% 7% 7% 7%10% 10% 8% 10% 8% Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate 35% 36% 35% 37% 37%
  9. 9. 9 Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 9 12,1% 11,7% 11,6% 11,6% 11,4% 4,8% 4,3% 4,1% 3,8% 4,4% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 TierII TierI (Core Capital) PatrimônioLíquido (R$milhões) 16,9% 16,0% 15,7% 15,4% 15,8% 1.312,1 1.347,9 1.384,3 1.424,2 1.460,2 Adequação de Capital (R$ milhões) 3T11 2T11 3T10 Var(%)/p.p. 3T11/2T11 Var(%)/p.p. 3T11/3T10 Patrimônio de referência 2.025,7 1.886,4 1.833,0 7,4% 10,5% Patrimônio líquido exigido 1.410,9 1.346,9 1.195,9 4,7% 18,0% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 614,9 539,5 637,1 14,0% -3,5% Índice de Basiléia 15,8% 15,4% 16,9% 0,4 -1,1 Tier I (Core Capital) 11,4% 11,6% 12,1% -0,3 -0,7 Tier II 4,4% 3,8% 4,8% 0,6 -0,4
  10. 10. 10 Margem Financeira 10 NIM (% a.a.) 5,1% 5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 5,4% 5,6% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11 * Valorização (desvalorização) de bens recebidos como dação de pagamento e obtidos através de processos judiciais de execução. (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 146,8 133,5 9,9% 116,9 25,6% 415,7 338,7 22,7% Margem Financeira com Clientes 137,2 118,7 15,6% 109,7 25,0% 377,7 308,2 22,5% Margem Financeira com Mercado 9,6 14,9 -35,2% 7,2 33,7% 38,0 30,5 24,7% Provisão para Devedores Duvidosos Gerencial (21,9) (5,7) 284,5% (8,7) 152,8% (40,3) (33,6) 19,9% Provisão para Devedores Duvidosos Publicada (24,6) (1,7) 1343,2% (8,9) 175,1% (38,6) (31,7) 21,7% Ganho (Perda) com Bens Não de Uso Próprio* 2,7 (4,0) -166,6% 0,3 904,9% (1,7) (1,9) -10,0% Margem Financeira Gerencial 124,9 127,8 -2,3% 108,2 15,4% 375,3 305,1 23,0%
  11. 11. 11 11 Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%) Garantias prestadas 23,5 22,6 3,8% 17,4 34,5% 66,9 48,8 36,9% Fees Mercado de Capitais e M&A 2,4 2,8 -16,5% 0,5 413,3% 7,2 4,5 60,8% Tarifas 4,2 5,4 -22,3% 4,9 -14,4% 16,5 20,2 -18,3% Total 30,0 30,9 -2,7% 22,8 31,5% 90,5 73,5 23,2% 7,4 9,9 12,4 14,1 14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 2,6 3,1 3,7 5,1 7,1 8,1 4,9 6,9 6,8 5,4 4,2 0,3 0,5 0,0 0,6 2,4 1,6 0,5 8,2 2,0 2,8 2,4 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas (R$ milhões) 14,0% 14,4% 15,9% 17,3% 20,5% 20,1% 17,5% 23,4% 19,6% 19,1% 19,4% Receitade Serviços Total de Receitas
  12. 12. 12 12 Despesas Índice de Eficiência Despesas (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%) Pessoal (28,2) (27,4) 3,0% (23,1) 22,0% (81,7) (66,4) 23,0% Outras Despesas Administrativas (16,6) (16,9) -1,8% (13,7) 21,0% (48,9) (41,6) 17,5% Participação nos Lucros (17,0) (16,8) 1,3% (15,0) 13,4% (51,4) (45,9) 12,0% Total (61,8) (61,1) 1,2% (51,8) 19,2% (182,0) (153,9) 18,2% 37,0% 37,9% 37,7% 38,8% 36,4% 37,5% 37,6% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11
  13. 13. 13 Rentabilidade 13 Lucro Líquido (R$ milhões) 51,1 54,0 56,7 60,2 58,5 148,2 175,4 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11 15,8% 16,3% 16,6% 17,2% 16,2% 15,7% 16,7% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11 ROAE (% a.a.)
  14. 14. 14 Relações com Investidores 14 Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186
  15. 15. 15 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

×