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Apresentação Apimec SP 2010
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. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
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IPO
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Histórico
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Mar...
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Foco em clientes corporativos
•Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas
de porte médio e médi...
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Presença Geográfica
•O Banco ABC Brasil tem plataformas de
negócios em sete estados , responsáveis
por 70% do PIB brasil...
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Composição Acionária
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Suporte de forte acionista controlador internacional.
Administradores
14,4%
ABC
85,6%
Capital Vot...
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Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrain
Ações negociadas em bolsas de valores
Atuação em 21 países...
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Ratings
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Acionista controlador forte Acesso a funding atrativo
Gestão independente Processo de tomada de decisão ágil
H...
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Governança Corporativa
O Banco ABC Brasil está listado no Nível 2 da Bovespa e sempre adotou práticas de
Governança Corp...
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O processo de decisão do ABC Brasil é baseado em comitês, não havendo,
portanto, autoridades individuais para aprova...
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. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
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Middle Market
Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões
Além da expertise em análise de crédito, estado d...
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Outras Atividades
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O ABC Brasil está preparado para atender a crescente demanda das empresas
por produtos financeiros...
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. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
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Setor bancário no Brasil
Vantagens competitivas no segmento corporativo
Grandes bancos
de varejo
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Bancos médios
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Large
Corporate
CorporateMiddleMarket
2,000+
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PFs e
pequenas
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. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
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Qualidade da Carteira de Crédito
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Segmentos
Carteira de
empréstimos
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Funding
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Forte oferta de funding com preços atrativos em mercado local e internacional.
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Patrimônio e Basiléia
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Foi concluída em 8 de abril de 2010 a Emissão de Dívida Externa Subordinada no valor de US$ 30...
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Receitas
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RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
* Resultado de Tesou...
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Despesas
DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS
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ÍNDICE DE EFICIÊNCIA
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* Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal.
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Alta classificação
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controlador e
administração
independente
Elevado nível de
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. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
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Organograma
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Crédito Middle
Crédito Corporate
Deputy CEO
Anis Chacur Neto
Comitê de Auditoria
Tecnologia
Controladori...
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Apresentação apimec 2010

  1. 1. 1 Apresentação Apimec SP 2010
  2. 2. 2 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros
  3. 3. 3 IPO 1989 1991 1997 2005 2006 20102007 Histórico Arab Banking Corporation e Diretores adquirem ações do Grupo Roberto Marinho Início da Diretoria atual O nome do banco muda para Banco ABC Brasil S.A. O banco estrutura as atividades no Middle Market Arab Banking Corporation e Grupo Roberto Marinho iniciam o Banco ABC Roma S.A., atuando nos segmentos de crédito corporativo, trade finance e tesouraria 3
  4. 4. 4 Foco em clientes corporativos •Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande. •Profundo conhecimento de análise de risco de crédito. •Ampla linha de produtos. •Combinação de forte acionista controlador com gestão independente. 4 Carteira de Crédito Inclui garantias prestadas. R$ Milhões. Middle Market Outros Atacado & Large Middle 29,9% 100% 94,0% 88,5% 86,3% 2.011 2.605 2.911 4.992 6.485 84,3% 6,0% 11,0% 11,8% 12,5% 8.509 84,1% 14,6% 31,2% 26,0% 10.725 13,1% 86,9% 0,5% 1,9% 3,2% 1,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3Q10Set10
  5. 5. 5 Presença Geográfica •O Banco ABC Brasil tem plataformas de negócios em sete estados , responsáveis por 70% do PIB brasileiro. •Outros estados são atendidos por estas plataformas. 5 RO AC AM RR PA AP MA PI CE BA MG ES RJ SP PR SC RS MS MT GO DF RN PB PE AL SE TO PLATAFORMAS DE NEGÓCIO CORPORATE MIDDLE SP Capital 3 3 SP Interior 1 1 Sul 1 3 RJ 1 1 MG - 1 GO - 1 TOTAL 6 10 Escritórios ABC Brasil
  6. 6. 6 Composição Acionária 6 Suporte de forte acionista controlador internacional. Administradores 14,4% ABC 85,6% Capital Votante ABC 56,5% Administradores 9,5% Colaboradores 1,0% Free Float 33,0% Capital Total
  7. 7. 7 Acionista Controlador Banco internacional com sede em Bahrain Ações negociadas em bolsas de valores Atuação em 21 países Principais acionistas Banco Central da Líbia 59,3% Kuwait Investment Authority 29,7% 7 Arab Banking Corporation Total de Ativos: US$ 26,8 Bi Patrimônio Líquido: US$ 3,4 Bi Ratings: BBB+ A3BBB+ 3T10
  8. 8. 8 Ratings 8 Acionista controlador forte Acesso a funding atrativo Gestão independente Processo de tomada de decisão ágil Histórico de sucesso Performance excepcional em crédito corporativo Local Global Aa1.Br Baa3 AA- BB+ O rating elevado é consequência da combinação de gestão independente, histórico de baixas perdas e suporte de um acionista controlador forte. Investment grade
  9. 9. 9 Governança Corporativa O Banco ABC Brasil está listado no Nível 2 da Bovespa e sempre adotou práticas de Governança Corporativa, com seus acionistas representados no Conselho de Administração. Membros • 3 representantes do ABC • CEO • 2 independentes Principais responsibilidades Orientação geral dos negócios, incluindo estratégias de longo prazo, controle e monitoramento de desempenho. Eleição e remoção de membros do Conselho Executivo e monitoramento de performance de suas funções Conselho de Administração Comitê de Risco Auditoria da administração do ABC Brasil, revisão das demonstrações financeiros e o envio das conclusões para os acionistas do banco. Conselho Fiscal • 3 membros do Conselho de Administração • Gestor de Riscos • 2 representantes ABC • 1 representante dos acionistas minoritários Delegação de limites de crédito aos Comitês de Crédito. Aprovação de transações específicas que ultrapassem os limites delegados. Orientações de Gestão de Risco. 9
  10. 10. 10 10 O processo de decisão do ABC Brasil é baseado em comitês, não havendo, portanto, autoridades individuais para aprovar uma transação ou produto. Os principais comitês são: Comitê de Produtos Comitê de Tecnologia Comitê do Crédito Middle Comitê de Compliance ALCO Comitê de Resultados Comitê da Diretoria Executiva Governança Corporativa Comitê do Crédito Corporate
  11. 11. 11 371 727 640 1.095 1.619 2.452 2.061 1.749 2.011 2.605 2.911 4.992 6.485 8.509 0,0% 0,7% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1% 0,1% 0,8% 1,4% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Credit Portfolio Losses / Credit Portfolio Histórico de Sucesso Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis. 11 R$ MM Crise do México Crise Asiática Crise da Rússia Desvalorização do R$ “Apagão” 11 de Setembro Crise da Argentina Eleições Presidenciais Falência do Banco Santos Subprime Carteira de Crédito Perdas / Carteira de empréstimos
  12. 12. 12 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros
  13. 13. 13 3.858,6 4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0 2.446,4 2.746,8 3.129,4 3.364,7 3.539,9 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Garantias Prestadas Empréstimos Corporate Empresas com faturamento anual acima de R$250 milhões 13 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA Foco, agilidade e expertise em análise de crédito são pontos chave de diferenciação. CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) São Paulo - Capital; 57% São Paulo - Interior; 21% Rio de Janeiro; 14% Sul; 8% Corporate 3T09 2T10 3T10 Ticket (R$) 11,5 12,9 13,7 Duration (dias) 322 360 376 Número de Grupos com operação 549 679 682 6.305,0 7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9 6,1%
  14. 14. 14 Middle Market Empresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões Além da expertise em análise de crédito, estado da arte em controle de garantias é essencial. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 14 CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) 60,1% 47,1% São Paulo - Capital; 45% São Paulo - Interior; 10% Rio de Janeiro; 10% Sul; 30% BH; 6% Middle Market 3T09 2T10 3T10 Ticket (R$) 1,8 2,0 2,0 Duration (dias) 241 261 257 Número de Grupos com operação 547 695 717 932,5 1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3 51,9 68,3 62,1 41,9 36,4 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Garantias Prestadas Empréstimos 984,4 1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8 1,0% Set 10Set 09 55,8% 44,7% 44,2% 55,3% Other SP Capital Outros
  15. 15. 15 Outras Atividades 15 O ABC Brasil está preparado para atender a crescente demanda das empresas por produtos financeiros sofisticados em um cenário de desenvolvimentro do Mercado de Capitais brasileiro. Tesouraria Investment Banking Pricing & Liquidez Trading Proprietário Hedge & Derivativos M&A FIDC Debêntures Notas Promissórias Mercado de Capitais
  16. 16. 16 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros
  17. 17. 17 Setor bancário no Brasil Vantagens competitivas no segmento corporativo Grandes bancos de varejo 17 Bancos médios internacionais Bancos médios de controle familiar Funding Produtos Agilidade Foco Escala
  18. 18. 18 Large Corporate CorporateMiddleMarket 2,000+ 250- 2,000 30-250 PFs e pequenas empresas Varejo Concorrência Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais 18 Grandes bancos de varejo Bancos médios familiares Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Bancos médios familiares TAMANHO DO MERCADO O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market. Setor bancário no Brasil Grandes bancos de varejo Bancos médios internacionais Faixa de Faturamento (R$ MM)
  19. 19. 19 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros
  20. 20. 20 Qualidade da Carteira de Crédito 20 1 2 3 4 5 6 7 Segmentos Carteira de empréstimos (R$ MM)* Créditos baixados para prejuízo (R$ MM) Créditos baixados para prejuízo / Carteira Saldo de PDD (R$ MM) Saldo de PDD / Carteira Atraso (> 90dias) (R$ MM) Atraso (> 90 dias) / Carteira Corporate 5.784,0 4,3 0,07% 67,5 1,17% 5,2 0,09% Middle 1.365,3 6,2 0,46% 49,6 3,63% 9,7 0,71% Total - 3T10 7.149,4 10,6 0,15% 117,0 1,64% 14,9 0,21% 2T10 6.844,6 8,0 0,12% 122,1 1,78% 15,5 0,23% 1T10 6.293,0 20,0 0,32% 120,9 1,92% 21,0 0,33% 4T09 5.644,7 5,1 0,09% 127,2 2,25% 32,4 0,57% 3T09 4.863,4 13,4 0,28% 128,4 2,64% 31,5 0,65% Set/2010 D-H 2,4% AA-C 97,6% * Exclui garantias prestadas. 1,03% 0,99% 0,98% 1,05% 2,23% 2,81% 2,98% 2,64% 2,25% 1,92% 1,78% 1,64% 0,21% 0,25% 0,28% 0,34% 0,64% 1,18% 0,95% 0,65% 0,57% 0,33% 0,23% 0,21% 0,17% 0,11% 0,04% 0,05% 0,04% 0,16% 0,17% 0,28% 0,09% 0,32% 0,12% 0,15% 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Saldo de PDD Atraso (> 90 dias) Créditos baixados para prejuízo
  21. 21. 21 Funding 21 Forte oferta de funding com preços atrativos em mercado local e internacional. (Em R$ MM)
  22. 22. 22 Patrimônio e Basiléia 22 Foi concluída em 8 de abril de 2010 a Emissão de Dívida Externa Subordinada no valor de US$ 300 milhões, aumentando o patrimônio de referência e capacidade de alavancagem do banco. 410 405 422 439 459 483 1.083 1.086 1.107 1.132 1.159 1.162 1.175 1.159 1.182 1.218 1.247 1.279 1.312 14,0% 13,4% 14,0% 13,9% 13,2% 13,6% 26,7% 23,1% 20,7% 19,2% 16,7% 18,0% 18,1% 17,9% 15,4% 14,6% 13,3% 17,8% 16,9% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0% 24,0% 26,0% 28,0% - 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Patrimônio Líquido (R$ MM) Índice de Basiléia
  23. 23. 23 Receitas 23 RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS * Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais Rendas de Serviços (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%) Garantias Prestadas 17,4 16,5 5,7 12,4 41,1 48,8 29,7 64,7 Fees de Underwriting e M&A 0,5 1,6 0,0 4,5 0,8 Tarifas 4,8 8,1 (40,3) 3,7 29,8 20,1 9,4 113,8 Rendas de Serviços - Total 22,7 26,2 (13,2) 16,1 41,1 73,4 39,9 84,1 Resultado Bruto (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%) Margem Financeira com Clientes 109,7 104,7 4,8 86,0 27,6 308,2 260,4 18,4 Tesouraria * 7,2 8,6 7,8 30,5 16,9 Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 116,9 113,3 3,2 93,8 24,6 338,7 277,2 22,2 PDD (8,9) (9,0) (1,1) (8,6) 3,5 (31,7) (49,1) (35,4) PDD (Res. 2.682) (9,4) (11,6) (19,0) (17,0) (44,7) (34,8) (52,4) (33,6) Adicional 0,5 2,6 8,4 3,1 3,4 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 108,0 104,3 3,5 85,2 26,8 307,0 228,2 34,5 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 5,6% 5,5% 5,7% 5,3% 5,1% 5,6% 5,3% NIM (a.a.)
  24. 24. 24 Despesas DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 24 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (inclui PLR) Despesas (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%) Pessoal (23,1) (22,4) 3,2 (19,5) 18,4 (66,4) (57,6) 15,3 Outras Despesas Administrativas (13,7) (13,5) 1,8 (14,1) (2,5) (40,6) (39,6) 2,5 Participação nos Lucros (15,0) (15,4) (11,8) 27,1 (45,8) (28,5) 60,7 Total (51,8) (51,3) 1,1 (45,4) 14,2 (152,8) (125,7) 21,6 41,6% 41,7% 38,0% 37,6% 37,0% 39,9% 37,3% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10
  25. 25. 25 * Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal. 38,1 44,5 46,9 50,2 51,1 97,4 148,2 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 13,0% 14,8% 15,2% 15,9% 15,8% 11,1% 15,7% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 Rentabilidade LUCRO LÍQUIDO R$ MM ROAE (a.a.) 25 *
  26. 26. 26 Alta classificação de rating com forte controlador e administração independente Elevado nível de governança corporativa Expertise na análise de risco de crédito corporativo Ágil tomada de decisão e administração qualificada Sofisticada e diversificada linha de produtos Forte capacidade de originação de negócios Fatores de atratividade 26
  27. 27. 27 . Quem somos . Segmentos . Concorrência . Destaques Financeiros . Anexos
  28. 28. 28 Organograma 28 Crédito Middle Crédito Corporate Deputy CEO Anis Chacur Neto Comitê de Auditoria Tecnologia Controladoria Group Audit / Credit Group Bahrein Auditoria Interna Conselho de Administração VP Comercial Corporate Jose Eduardo C. Laloni Jurídico Risco Compliance Mercado de Capitais Investment Banking VP Administrativo Financeiro Sergio R. Borejo Internacional Tesouraria VP Tesouraria e RI Sergio Lulia Jacob Relações com Investidores Produtos VP Comercial Middle Gustavo A. Lanhoso Comercial Middle Market Back Office Recursos Humanos CEO Tito Enrique da Silva Neto Comercial Corporate Inteligência de Negócios
  29. 29. 29 29 BANCO ABC BRASIL S.A.

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