La cadena agroalimentaria en España

La Cadena Agroalimentaria en
˜
Espana

Director
Prof. Juan Jos´ Toribio
e
IESE Business School

Equipo Investigaci´n
o
Prof. Javier D´ıaz-Gim´nez
e
Prof. Rolf Campos
Prof. Gonzalo G´mez Bengoechea
o

2012

Indice

´
0. INTRODUCCION 5

1. PRODUCTOS FRESCOS: LA CADENA DE VALOR Y EL
´
ANALISIS COMPETITIVO 9
1.1. La Cadena de Valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.1. Producciń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
o
1.1.2. Transformaciń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
o
1.1.3. Distribuciń log´
o ıstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.4. Distribuciń minorista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
o
1.2. La Cadena de Costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3. El Valor Aãdido y los M´rgenes . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
n a
1.3.1. Los M´rgenes de los Productos Frescos . . . . . . . . . . 18
a
1.4. La Concentraciń en la Cadena de Productos Frescos . . . . . . 21
o
1.4.1. Producciń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
o
1.4.2. Transformaciń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
o
1.4.3. Comercializaciń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
o

2. PRODUCTOS ENVASADOS: LA COMPETENCIA Y EL PO-
DER DE MERCADO 27
2.1. La Din´mica del Sector de la Distribuciń de Productos Envasados 28
a o
2.1.1. El Sector de Distribuciń en la Actualidad . . . . . . . . 28
o
2.1.2. La Evoluciń del Sector de la Distribuciń . . . . . . . . 33
o o
2.2. La Din´mica de la Industria Alimentaria . . . . . . . . . . . . . 36
a
2.2.1. La Industria Alimentaria en la Actualidad . . . . . . . . 37
2.2.2. La Evoluciń de la Industria Alimentaria . . . . . . . . . 39
o
2.3. La Concentraciń en la Distribuciń Minorista . . . . . . . . . . 41
o o
2.3.1. La Medida de la Concentraciń: El ´
o Indice de Herfindahl . 43
2.3.2. Los M´rgenes en la Distribuciń Minorista . . . . . . . . 47
a o
2.4. La Ausencia de Prćticas Monopol´
a ısticas . . . . . . . . . . . . . 48

3

´
3. LA MODERNIZACION DE LA DISTRIBUCION ´ 51
3.1. Las Consecuencias de la Modernizaciń para los Consumidores .
o 52
3.1.1. H´bitos de Compra de los Consumidores . . . . . . . . .
a 52
3.1.2. Ventajas de la Distribuciń Organizada para los Consu-
o
midores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2. Las Consecuencias de la Modernizaciń para el Empleo y la
o
Productividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.2.1. El Empleo en el Sector de la Distribuciń Alimentaria . .
o 59
3.2.2. La Productividad del Sector de la Distribuciń . . . . . .
o 60
3.3. Las Consecuencias de la Modernizaciń para el Comercio Exterior
o 62

4. LAS MARCAS DEL DISTRIBUIDOR (MDD) 63
4.1. La Evoluciń de las Marcas del Distribuidor . . . . . . . . . . .
o 64
4.1.1. Definiciń y Caracter´
o ısticas de las Marcas del Distribuidor 64
4.1.2. Or´
ıgenes y Evoluciń de las Marcas del Distribuidor . . .
o 64
4.1.3. Presencia de las Marcas del Distribuidor en Europa . . . 66
4.1.4. Implantaciń de las Marcas del Distribuidor en el Mercado
o 67
4.2. Las MDD y los Distribuidores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.2.1. Caracter´
ısticas de los Distribuidores con Marca Propia . 68
4.2.2. Importancia Creciente de las Marcas del Distribuidor . . 70
4.2.3. Retos de Gestiń que Plantean las Marcas del Distribuidor
o 73
4.3. Las Consecuencias de las MDD para los Consumidores . . . . . 73
4.3.1. Los H´bitos del Consumidor . . . . . . . . . . . . . . . .
a 73
4.3.2. Las Ventajas de las MDD para los Consumidores . . . . 77
4.4. Las Consecuencias de las MDD para sus Proveedores . . . . . . 79
4.5. Las Consecuencias de las MDD para las MF . . . . . . . . . . . 80
4.6. Las Marcas del Distribuidor y la Innovaciń . . . . . . . . . . .
o 83

´
5. LA REGULACION Y SUS EFECTOS 85
5.1. Regulaciń de la actividad comercial en Espaã . . . . . . . . . 86
o n
5.2. Los efectos de la regulaciń a corto y a largo plazo . . . . . . . . 90
o

6. CONCLUSIONES 99

7. ANEXOS 103
7.1. Los ´ındices de precios origen-destino . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.2. El ´
Indice de Herfindahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.3. ´
Indices de Herfindahl calculados para las Categor´ Nielsen . . 106
ıas

Cap´
ıtulo 0

´
INTRODUCCION

5

La informaciń sobre el sector agroalimentario en Espaã es incompleta
o n
y est´ distorsionada. De este desconocimiento parten, en ocasiones, algunas
a
pol´micas no siempre bien planteadas y, por tanto, de dif´ conciliaciń, por
e ıcil o
m´s que el simplismo de su formulaciń les haya proporcionado una cierta
a o
popularidad.
As´ por ejemplo, se afirma que entre los mecanismos de la producciń
ı, o
primaria y el acceso al cliente ultimo se acumulan las “actividades especula-
´
tivas”de diversos intermediarios (no siempre bien identificados) que, haciendo
uso de un pretendido poder monopol´ ıstico, elevan exageradamente el precio
de los productos alimentarios en el mercado final. Segń estas afirmaciones, la
u
eliminaciń de tales pasos intermedios, y el acceso directo del cliente final a
o
la fase de producciń, simplificar´ la cadena y abaratar´ notablemente los
o ıan ıan
precios, sin p´rdida de eficacia en el proceso.
e
En otras ocasiones, se plantea una pretendida incompatibilidad entre la
distribuciń organizada en cadena y las tiendas tradicionales, quienes —de
o
acuerdo con un planteamiento popularizado— resultar´ sistem´ticamente
ıan a
expulsadas del mercado por el mayor poder competitivo de la distribuciń o
organizada, que da lugar a prćticas lesivas para la libre competencia. No faltan
a
tampoco quienes afirman que la industria transformadora ejerce un poder de
monopsonio sobre sus proveedores primarios, que se materializa en precios
excesivamente bajos, o en plazos de pago exageradamente amplios.
Por ultimo, hay quienes argumentan que todo lo anterior, aunque fuera
´
cierto, no bastar´ para que los industriales mantuvieran una posiciń de pri-
ıa o
vilegio, pues sus pretendidos abusos como monopsonistas quedar´ m´s que
ıan a
compensados por los que a ellos mismos les aplican los grandes cadenas de
distribuciń. En efecto —continá el argumento— las grandes empresas dis-
o u
tribuidoras han creado marcas propias (“blancas”, en la terminolog´ popular)
ıa
que sustituyen en los lineales a las marcas que hasta ahora pertenec´ a los in-
ıan
dustriales transformadores, con grave perjuicio para estos ultimos y, en ultima
´ ´
instancia —se afirma— para el consumidor
En este contexto de debates y acusaciones cruzadas, se ha llevado a cabo
el presente estudio, cuyos objetivos son contribuir al conocimiento del sector
agroalimentario en su conjunto y clarificar, en la medida de lo posible, los
malentendidos planteados al respecto. En todo momento hemos tratado de
analizar los problemas en profundidad y con independencia de criterio, y hemos
utilizado con rigor las fuentes de datos existentes. Es cierto que dichas fuentes
resultan a veces incompletas y que las categor´ utilizadas en ellas no son
ıas
siempre homogńeas (váse, por ejemplo, la diferencia entre las clasificaciones
e e
del Instituto Nacional de Estad´ ıstica y las de Alimarket). Pero, en su conjunto,
los datos disponibles son, en nuestra opiniń, m´s que suficientes para dotar
o a
de evidencia emp´ ırica a las conclusiones que se derivan de este estudio.

6

El lector puede encontrar una enumeraciń de dichas conclusiones al final
o
del texto, y un esquema de las m´s importantes al principio cada cap´
a ıtulo. A
modo de resumen ejecutivo cabe, sin embargo, resumir algunas de esas con-
clusiones en los t´rminos que siguen.
e
La cadena agroalimentaria espaõla est´ integrada por cuatro eslabones: la
n a
producciń, la transformaciń, la comercializaciń y la distribuciń minorista.
o o o o
Los datos existentes prueban que la parte m´s importante del precio abonado
a
por el cliente final —algo m´s del cuarenta y cinco por ciento— se genera
a
en la fase de producciń, que poco m´s del veinte por ciento se genera en el
o a
eslabń de la transformaciń, que en la fase de comercializacin se genera once
o o
por ciento, y que solo el veintid´s por ciento restante se genera en la fase de la
o
distribuciń minorista.
o
La industria agroalimentaria espaõla mantiene una posiciń destacada en
n o
el ´mbito europeo, y genera mayores m´rgenes que la propia distribuciń mi-
a a o
´
norista. Esta, por su parte, presenta un grado de concentraciń muy bajo en la
o
distribuciń de productos frescos y uno sensiblemente mayor en la distribuciń
o o
de productos envasados. As´ los cinco mayores distribuidores de productos
ı,
frescos representan poco m´s de una cuarta parte del mercado, mientras que
a
los cinco mayores distribuidores de productos envasados concentran casi el se-
senta por ciento de las ventas. Con todo, no se detectan, en ninguno de estos
dos casos, prćticas restrictivas de la competencia en la distribuciń que, por el
a o
contrario, actá como estabilizadora de los precios finales, al absorber una par-
u
te significativa de las variaciones experimentadas en los eslabones anteriores,
por las razones que se indican en el texto.
La distribuciń minorista espaõla ha registrado un intenso proceso de mo-
o n
dernizaciń y los consumidores compran cada vez m´s en supermercados, hi-
o a
permercados y otras formas de autoservicio,mientras que el n´mero de tiendas
u
tradicionales ha disminuido. Puede afirmarse que este proceso de cambio ha
permitido incrementar la capacidad de elecciń de los consumidores y ajustar
o
mejor la oferta a las preferencias y necesidades de los demandantes. Adem´s,a
la modernizaciń de la distribuciń ha hecho posible la creaciń de puestos de
o o o
trabajo de mayor calidad, tanto en la propia distribuciń como en los eslabones
o
anteriores de la cadena, a la vez que ha abierto nuevas v´ para la exportaciń
ıas o
agroalimentaria espaõla.
n
Otro fen´meno actual, que se analiza en este estudio, es el relativo a las
o
marcas del distribuidor y a sus efectos sobre los eslabones de la cadena y sobre
los consumidores finales. Como avance de las conclusiones, cabe afirmar que
las marcas del distribuidor han mejorado la oferta y los precios de muchos
productos y han fidelizado a muchos clientes.

7

Si bien es verdad que el auge de las marcas del distribuidor ha supuesto
un nuevo reto competitivo y de cuota de mercado para algunos fabricantes
con marca comercial, tambiń es cierto que para muchos otros fabricantes las
e
marcas del distribuidor se han convertido en un nuevo e importante cliente
con pedidos previsibles y cuantiosos, que les han permitido planificar mejor
la producciń y operar con mayor rentabilidad y eficiencia. Sin las marcas del
o
distribuidor, muchos de estos fabricantes habr´ tenido serias dificultades de
ıan
acceso a los mercados.
Finalmente, otro aspecto relevante del sector agroalimentario espaõl es el
n
relativo al c´mulo de limitaciones regulatorias, en especial, de las que afectan
u
a la apertura de nuevos establecimientos y a sus condiciones operativas. Di-
chas regulaciones tienen un efecto negativo, no s´lo para el subsector que las
o
soporta, sino tambiń para los restantes eslabones de la cadena de valor —lo
e
que no siempre se considera. En particular, los efectos de la regulaciń son
o
especialmente negativos para los fabricantes e industriales, quienes ven limi-
tado el espacio para sus productos en los lineales por esta v´ Como hemos
ıa.
advertido anteriormente, ´stas y otras conclusiones aparecen enumeradas al
e
final del estudio. Para facilitar al m´ximo su lectura, tambiń hemos incluido
a e
un resumen de las principales conclusiones en recuadros situados al principio
de cada apartado.

8

Cap´
ıtulo 1

PRODUCTOS FRESCOS: LA
CADENA DE VALOR Y EL
´
ANALISIS COMPETITIVO

9

1.1. La Cadena de Valor

La distribuciń organizada constituye solamente uno de los m´ltiples es-
o u
labones de la cadena de valor en materia alimentaria. Como tal, es tri-
butario de todos los dem´s, en un proceso de dependencia mutua. La
a
estructura competitiva de cada eslabń influye en los restantes. En Es-
o
paã, la distribuciń comercial obedece a una notable pluralidad de for-
n o
matos y modelos de negocio, lo que favorece la capacidad de elecciń de
o
los consumidores. Esa misma variedad de formatos y modelos permite a
los eslabones anteriores de la cadena alimentaria, y en particular a la
industria transformadora, acceder al mercado final por distintos canales,
que favorecen la adopciń de estrategias diferenciadas y adaptables a las
o
condiciones de cada empresa.

Gr´fico 1.1: Esquema de la Cadena de Valor y Agentes Econ´micos Representativos.
a o

Fuente: Elaboraciń Propia en base a Defensa de la Competencia CNC
o
(2009); CNC (2011) y MARM (2009a-2009p).

10

La cadena de valor es un modelo te´rico que permite describir el desarrollo
o
La Cadena de valor
describe el proceso de las actividades realizadas en un sector o en una empresa para generar valor
de creaciń de
o al cliente final. Inicialmente, fue descrito y popularizado por Michael Porter
valor para el en su obra “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Perfor-
consumidor final. mance”(váse Porter, 1985). En el Gr´fico 1.1 hemos representado la cadena
e a
de valor de los productos alimenticios frescos propuesta por el Ministerio de
Agricultura y del Medio Rural y Marino en su informe (váse MARM, 2009h).
e
Este esquema muestra c´mo, para que el producto fresco llegue en condi-
o
El proceso requiere
de la colaboraciń
o ciones ´ptimas al cliente final, es necesaria la colaboraciń de diversos actores.
o o
de varios actores Cada uno de ellos participa aportando valor en las actividades en las que posee
para garantizar un “ventajas competitivas”. De este modo, mediante la necesaria especializaciń,o
producto de la se minimizan los costes y se maximiza el valor para el cliente.
m´xima calidad...
a
Este proceso de especializaciń y reparto de tareas genera una cadena de
o
...s´lo alcanzable a
o
trav´s de la
e valor capaz de integrar los sistemas de informaciń, producciń y distribuciń
o o o
especializaciń, la
o de todas las empresas participantes. Como consecuencia de ello, se acelera y
integraciń de los
o se profundiza en la adopciń de estńdares y se incrementa la eficiencia de
o a
sistemas y el la colaboraciń entre los eslabones de la cadena. En cada una de las fases,
o
reparto de las
los productos van incrementando su valor para los clientes finales. Al final del
tareas.
proceso, lo que era un producto agrario “en bruto”, se convierte en un bien de
alimentaciń apto para el consumo. Y lo hace en un tiempo m´
o ınimo.
La ausencia de esta estructura colaborativa generar´ mayores costes pa-
ıa
La ausencia de esta
estructura ra las empresas y para sus clientes, y supondr´ una importante reducciń en
ıa o
colaborativa la calidad de los productos. En el caso de los productos frescos, la especiali-
generar´ mayores
ıa zaciń tecnol´gica y distributiva es esencial, porque garantiza que el cliente
o o
costes para las final disfrute de productos a precios razonables y en perfectas condiciones. A
empresas y su
continuaciń estudiamos las tareas que realiza cada uno de los eslabones de la
o
clientes y reducir´
ıa
la calidad. cadena de valor.

1.1.1. Producciń
o

En esta etapa se genera la materia prima que se usa en el resto de la cadena.
En la Producciń
o
se genera la Incluye las actividades b´sicas de la producciń, sin que medie transformaciń
a o o
materia prima para alguna. Entre los participantes de esta fase existe una gran atomizaciń em-
o
toda la cadena. presarial. Este hecho afecta negativamente a la competitividad y al poder de
negociaciń de las empresas productoras.
o
En este eslabń existe una gran variedad de estructuras empresariales en
o
Las estructuras
empresariales funciń del grado de desarrollo en sus procesos de integraciń. Una gran parte
o o
var´ en funciń
ıan o de las explotaciones se agrupa en torno a cooperativas y Organizaciones de
del grado de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), lo que les permite compaginar
desarrollo de la las tareas productivas con las funciones de almacenamiento, manipulaciń yo
actividad.
marketing.

11

Los sistemas productivos son de dos tipos: los tradicionales, donde el uso de
Los sistemas
las nuevas tćnicas y tecnolog´ apenas est´ presente, y los de producciń inte-
e ıas a o productivos son de
grada. Estos ultimos abarcan los sistemas agr´
´ ıcolas y ganaderos que utilizan al dos tipos:
m´ximo los recursos y mecanismos naturales, y emplean m´todos tecnol´gica-
a e o tradicionales o de
mente eficientes, y otras tćnicas que compatibilizan la productividad agr´
e ıcola producciń
o
integrada.
con las exigencias de la sociedad y la protecciń al medio ambiente.
o
Una segunda clasificaciń nos permite agrupar a los sistemas productivos
o
Existen
en funciń de su orientaciń comercial. Segń este enfoque, los productores
o o u explotaciones con
agr´
ıcolas y ganaderos pueden agruparse en aquellos cuya labor est´ adaptada
a producciones
y dirigida a las necesidades del mercado, y aquellos otros cuya producciń es
o enfocadas al cliente
“independiente”de ´ste. El primer grupo suele tener una mayor flexibilidad
e y otras que siguen
criterios propios.
que se deriva de su mayor tamaõ y de su integraciń con otros productores e
n o
intermediarios. Por el contrario, las explotaciones escasamente integradas, que
tienen un tamaõ menor y una orientaciń menos “comercial”, suelen tener
n o
mayores dificultades para colocar sus productos en el mercado.
La distribuciń minorista adquiere en origen muchos de los productos que
o
En ocasiones, la
vende. Esto se debe, en primer lugar, al carćter perecedero de los mismos y
a distribuciń
o
a su demanda constante a lo largo del aõ. Estos factores obligan a implantar
n organizada
sistemas de distribuciń ´giles y tecnol´gicamente avanzados, que permiten
o a o adquiere sus
una conservaciń ´ptima de los productos frescos. En segundo lugar, con esta
o o productos en
origen.
operativa, la distribuciń minorista se asegura los suministros en las cantidades
o
adecuadas y a precios relativamente estables durante todo el aõ.n

1.1.2. Transformaciń
o

En los productos hortofrut´ ıcolas, esta fase incluye su recepciń, trata-
o
La Transformacińo
miento, cuidado, envasado y etiquetado. En los de origen animal, el proceso es incluye desde la
m´s costoso ya que supone el sacrificio, despiece, tratamiento y envasado del
a recepciń hasta el
o
producto. etiquetado de los
productos.
Los almacenes, las alhńdigas y las lonjas realizan una importante labor
o
Los almacenes, las
de intermediaciń en la que, adem´s, se genera valor. Ofrecen servicios adicio-
o a alhńdigas y las
o
nales de manipulaciń, preparaciń, transporte y almacenaje a temperaturas
o o lonjas generan
controladas. En algunos casos, incluso, integran actividades log´ısticas, de co- valor...
mercializaciń y de entrega del producto a los centros de distribuciń.
o o
Las cooperativas y las Sociedades Agrarias de Transformaciń (SAT) son
o
...en colaboraciń
o
asociaciones que tienen una aportaciń muy positiva en t´rminos de la creaciń
o e o con las
de valor, tambiń para los productores. Los asociados se dedican, no s´lo a
e o cooperativas y con
la venta de los bienes que adquieren o fabrican, sino que tambiń realizan
e las SAT.
actividades de almacenamiento, manipulaciń, etc.
o

12

La industria transformadora produce principalmente mercanc´ envasa-
ıas
Las empresas
transformadoras das. Las empresas agrupadas bajo esa denominaciń, se ocupan de todos los
o
adaptan, envasan y procesos industriales necesarios para la adaptaciń, envasado y posterior dis-
o
distribuyen el tribuciń del producto.
o
producto.

1.1.3. Distribuciń log´
o ıstica

Los agentes econ´micos implicados en esta etapa son los mayoristas, los
o
Los principales
Comercializadores mercas y las plataformas de distribuciń. Se ocupan de tareas de expediciń,
o o
son los mercas y transporte, recepciń y gestiń de los pedidos. Estas tareas incluyen la selec-
o o
las plataformas de ciń de la ubicaciń de los distintos productos, y el control de los almacenes.
o o
distribuciń.
o Dependiendo de las condiciones pactadas, esta fase puede incluir tambiń el
e
transporte hasta el punto de venta final.
La red de mayoristas y mercas aglutina una gran parte del producto distri-
Los mayoristas y
los mercas buido en Espaã. Las tiendas tradicionales obtienen sus suministros a trav´s
n e
abastecen al de ellos casi exclusivamente. La distribuciń organizada tambiń acude a estos
o e
comercio intermediarios en determinados casos, para adquirir productos concretos.
tradicional...
Aunque en el estudio de la cadena de valor separemos las plataformas de
distribuciń de los autoservicios minoristas, la realidad es que esta separaciń
o o
no es fćil de hacer en la mayor´ de los casos. Esto se debe a que las plata-
a ıa
formas de distribuciń suelen ser propiedad de los propios minoristas, lo que
o
facilita la tarea de ambos y aumenta la eficiencia del proceso distributivo.
Las plataformas de distribuciń estń ganando terreno a mayoristas y mer-
o a
...y las plataformas
de distribuciń
o cas. La puesta en marcha de mecanismos de compra centralizada de productos
abastecen a los frescos, por parte de la distribuciń organizada, se produce al mismo tiempo
o
autoservicios que la tendencia a aumentar la cuota de los productos frescos en los estableci-
minoristas. mientos. El desarrollo de supermercados e hipermercados est´ acelerando este
a
proceso.
En ocasiones, se prescinde de este eslabń y los productos pasan direc-
o
tamente a la distribuciń minorista. Esto es posible porque en ocasiones los
o
propios productores o la industria transformadora comercializan directamente
sus productos.

1.1.4. Distribuciń minorista
o

La actividad de distribuciń al por menor tiene por objeto ofrecer dia-
o
La Distribuciń
o
Minorista ofrece riamente a los consumidores finales una serie diversificada de productos de
una serie consumo. Este eslabń incluye, adem´s de las actividades relacionadas con
o a
diversificada de las ventas propiamente dichas, la reposiciń, el control de las mermas y de la
o
productos de caducidad, y la gestiń de los envases.
o
consumo...

13

En la llamada configuraciń tradicional, la distribuciń minorista se en-
o o
...ya sea mediante
carga de realizar las compras de los diferentes productos —generalmente al los distribuidores
mayorista— de recibirla y de venderla al p´blico. En este esquema, los produc-
u tradicionales...
tos se venden en tiendas tradicionales o en puestos de mercados y mercadillos.
Tambiń existen autoservicios de proximidad (inferiores a 400 m2) que siguen
e
este modelo.
En la llamada configuraciń moderna, los servicios comerciales de las ca-
o
...o mediante la
denas de distribuciń se encargan de realizar las compras a la industria y a
o distribucin
los mayoristas. Las plataformas log´ısticas reciben los diferentes productos y organizada
posteriormente los venden a sus clientes en los mostradores y en los lineales. moderna.
Los establecimientos que ofrecen productos en este r´gimen son las las cadenas
e
de distribuciń (hipermercados con un tamaõ superior a los 2.500 m2), las
o n
medianas superficies (con mayor surtido que los autoservicios de proximidad y
un tamaõ que oscila entre los 400 y los 2.500 m2), y las tiendas de descuento
n
que ofrecen una gama limitada de productos a precios muy reducidos.

1.2. La Cadena de Costes

Gr´fico 1.2: La Cadena de Costes Medios en la Distribuciń de Productos Frescos.
a o

Fuente: Elaboraciń Propia en base a CNC (2009); CNC (2011) y
o
MARM (2009a-2009p).

14

Junto al estudio de la cadena de valor, es necesario analizar la denominada
La Cadena de
Costes recoge los cadena de costes del sector. De este an´lisis, obtenemos informaciń sobre los
a o
costes que se costes que se generan durante el proceso de creaciń de valor para el cliente.
o
generan en el Siguiendo el enfoque desarrollado por Cela Trulock (2003), podemos identificar
proceso de creaciń
o los principales costes en cada uno de los eslabones de la cadena, generando
de valor.
“diferentes” cadenas de costes dentro de cada eslabń.
o
En base a los datos facilitados por el MARM, contabilizamos los costes
Los datos
demuestran que los medios que se generan en cada una de las fases de la cadena de creaciń de
o
m´rgenes en la fase
a valor. El Gr´fico 1.2 nos muestra los resultados obtenidos. Es cierto que los
a
de distribuciń son
o costes no son homogńeos para todos los productos y que ´stos se comportan
e e
muy estrechos. de un modo u otro, segń el bien del que se trate. Pero si comparamos los
u
datos de los costes medios obtenidos con los de los precios de venta entre los
eslabones de la cadena, observamos que los m´rgenes son muy ajustados en
a
todos los casos, excepto en el de la fase de producciń.
o
Es importante seãlar que la cadena de valor y la cadena de costes ofrecen
n
visiones complementarias de los procesos de producciń y de distribuciń de
o o
productos. Mientras que la cadena de valor nos muestra el proceso de agrega-
ciń de valor para el consumidor final —que se traduce en el precio que ´ste
o e
paga por el bien en cuestiń)— la cadena de costes nos ofrece la visiń interna
o o
de este proceso, los costes que se generan para satisfacer los deseos del consu-
midor. De este modo, puede ocurrir, y en algunos casos ocurre, que los costes
en los que se incurre para producir o distribuir un producto sean mayores que
los que el consumidor est´ dispuesto a pagar como precio final. Cuando esto
e
sucede, significa que el valor creado para el consumidor es menor que el coste
necesario para generarlo. La reducciń de los costes, o la oferta de productos
o
de mayor calidad, con un mayor valor agregado, son las unicas soluciones para
´
este tipo de situaciones.

1.3. El Valor Aãdido y los M´rgenes
n a

La distribuciń organizada no parece ocupar ni ejercer una posiciń de
o o
dominio ni en la cadena alimentaria, ni sobre los productores primarios.
Su producciń llega mayoritariamente al consumidor final a trav´s de
o e
muy diversos conductos y eslabones, incluidas cooperativas, lonjas y tien-
das tradicionales. La posiciń y estructura competitiva de la distribuciń
o o
organizada hace que ´sta sea un elemento amortiguador de variaciones
e
bruscas de precios en origen o de costes intermedios, y evita que tales va-
riaciones se trasladen ńtegramente hacia el consumidor final, o que sean
ı
absorbidas por los eslabones previos de la cadena.

15

Gr´fico 1.3: Esquema de la Cadena de Valor y Agentes Econ´micos Representativos.
a o
Vol´menes de Circulaciń.
u o

Fuente: Elaboraciń Propia en base a Defensa de la Competencia CNC
o
(2009); CNC (2011) y MARM (2009a-2009p).

La circulaciń de bienes a trav´s de la cadena de valor no es uniforme; los
o e
bienes circulan por unos canales o por otros, dependiendo de las caracter´ısti-
cas del producto y de las tareas desempeãdas por los intermediarios. As´
n ı,
ninguno de los participantes est´ necesariamente obligado a tratar con una
a
sola contraparte (váse el Gr´fico 1.3).
e a
Contrariamente a lo que se piensa habitualmente, los productores son los
que reciben la mayor parte del valor final de los productos agroalimentarios.
Segń los precios medios ponderados por la facturaciń pagados a cada es-
u o
labń de la cadena de valor, los productores son los que perciben una mayor
o
compensaciń por su trabajo, tal y como podemos observar en el Panel A del
o
Gr´fico 1.4 (váse MEH, 2004).
a e
Para la media de los productos analizados, del precio total pagado por el
Un 46 por ciento
consumidor final, el 45.8 por ciento le corresponde a la fase de producciń, el
o del precio total
20.6 por ciento a la de transformaciń, el 11.2 por ciento a la de distribuciń
o o final corresponde a
log´
ıstica y, finalmente, el 22.4 por ciento restante a la de distribuciń minorista
o la fase de
(váse el Panel B del Gr´fico 1.4).
e a Producciń y un
o
22.4 por ciento a la
de Distribuciń
o
Minorista.

16

Gr´ﬁco 1.4: El Reparto de los Ingresos entre los Eslabones de la Cadena de Valor
a

Panel A: Escala Incremental.

Panel B: Tanto por ciento.

Fuente: Elaboraci´n Propia en base a Defensa de la Competencia CNC (2009); CNC
o
(2011) y MARM (2009a-2009p).

17

Gr´fico 1.5: La Evoluciń de los Precios con respecto a su Media Temporal (Todas
a o
las Categor´ y Agregado por Eslabones)
ıas

Fuente: Elaboraciń Propia en base a MITYC (2011b).
o

1.3.1. Los M´rgenes de los Productos Frescos
a

Los minoristas son los ultimos participantes en la cadena de valor y mode-
´
Los minoristas
ran los precios finales. La ausencia de poderes monopol´ ısticos en los eslabones moderan los
de la cadena de valor, que hemos estudiado en el Cap´ ıtulo 2, posibilita esta precios finales...
estrategia. Adem´s, si algń participante ostentara una posiciń de domino
a u o
cercana al monopolio, aumentar´ el nivel de los precios pero no necesaria-
ıa
mente su variaciń. Finalmente, cuando el consumidor paga por el producto,
o
adquiere otros servicios complementarios, que incrementan su bienestar, y cuyo
valor va aumentando a medida que avanzamos en la cadena de la distribuciń. o
Por ejemplo, cuando el consumidor final compra un producto en un esta-
...porque ofrecen
blecimiento minorista, est´ haciendo uso de otros servicios complementarios,
a en cada compra
como el aparcamiento o el env´ a domicilio de sus compras. As´ pues, la pro-
ıo ı servicios
porciń que el coste del producto supone en el precio final va disminuyendo
o adicionales...
en favor de estos servicios de calidad y cercan´ que el consumidor recibe du-
ıa,
rante su compra. Por lo tanto, la variaciń del precio final del producto no
o
est´ determinado exclusivamente por la del precio del del producto en origen.
a

18

Gr´fico 1.6: La Moderaciń de los Precios en la Distribuciń Minorista.
a o o

Fuente: Elaboraciń Propia.
o

19

Gr´ﬁco 1.7: M´rgenes de Mayoristas y Minoristas por Tipo de Producto.
a a

M´rgenes de Mayoristas y Minoristas
a

M´rgenes de los Mayoristas
a

M´rgenes de los Minoristas
a

Fuente: Elaboraci´n Propia en base a MITYC (2011b).
o

20

El Gr´fico 1.5 muestra la volatilidad de los precios en origen y en las fases
a
...cuyo coste es
poco vol´til.
a de distribuciń mayorista y minorista. Para su construcciń hemos utilizado
o o
los precios de los 27 productos de consumo habitual que publica el MITYC en
la serie “Precios or´ıgen-destino”. Hemos construido ´ ındices individuales para
cada uno de los productos y un ´ ındice general. Hemos calculado la variaciń
o
de los precios medios tanto en origen como en la venta mayorista y minorista.
El gr´fico demuestra claramente que los precios en destino son mucho m´s
a a
estables que en las dos fases anteriores. En consecuencia, podemos concluir
que la distribuciń minorista actá como moderador de las variaciones de los
o u
precios.
El Gr´fico 1.6 esquematiza las causas de este fen´meno. La estabiliza-
a o
Adem´s,a
estabilizan los ciń de los precios se debe, en primer lugar, a que la distribuciń no vende
o o
precios para un producto sin m´s. Junto con ´l, los consumidores reciben otros servicios
a e
fidelizar a sus que incrementan su valor. Adem´s, la existencia de competencia real entre los
a
clientes. actores del sector, que hemos analizado en el Cap´ ıtulo 2, garantiza la mode-
raciń de los precios de venta. Finalmente, la poca variabilidad de los precios
o
forma parte de la estrategia de los distribuidores minoristas que fidelizan a sus
clientes de este modo.
Este efecto moderador se traduce en una mayor volatilidad de los m´rgenes
a
de la distribuciń minorista y en una menor volatilidad de los precios que paga
o
el consumidor final. Adem´s, el n´mero de trimestres en los que los m´rgenes
a u a
de los minoristas son negativos, es mayor que el de los mayoristas (váse el
e
Gr´fico 1.7).
a

1.4. La Concentraciń en la Cadena de Pro-
o
ductos Frescos

Ninguno de los eslabones de la cadena de valor de productos frescos pre-
senta un alto nivel de concentraciń. En la producciń participan un gran
o o
n´mero de explotaciones de escaso tamaõ, aunque los procesos de inte-
u n
graciń estń favoreciendo su modernizaciń y el incremento de su ta-
o a o
maõ medio. La fase de transformaciń est´ formada por cooperativas y
n o a
asociaciones agrarias cada vez m´s profesionalizadas e integradas. La fa-
a
se de comercializaciń se caracteriza por la importancia de los mercados
o
centrales y los minoristas tradicionales.

21

1.4.1. Producciń
o

Cuadro 1.1: Censo Agrario. Principales Datos. 2009.
Censo Agrario 2009
N´ mero de Explotaciones
u 989,796
Superficie Total (ST) 30,614,351
Superficie Agr´ ıcola Utilizada (SAU) 23,752,688
Tierras Labradas 15,375,299
Pastos Permanentes 8,377,389
Unidades de Trabajo - A˜ o (UTA)
n
Total 889,497
Mano de Obra Familiar 564,093
Mano de Obra No Familiar 325,405
Indicadores Estructurales
ST Media por Explotaciń
o 31.51
SAU media por Explotacińo 24.56
UTA media por Explotacińo 0.90
Fuente: Instituto Nacional de Estad´
ıstica.

Segń el ultimo censo, en Espaã hay 989.796 explotaciones agrarias.
u ´ n
La produccińo
(váse el Cuadro 1.1). El aumento de los procesos de integraciń entre di-
e o agraria est´ muy
a
ferentes explotaciones, ha resultado en un aumento de su tamaõ medio. Pese
n atomizada.
a ello, la atomizaciń sectorial es muy elevada. Adem´s, la composiciń de la
o a o
mano de obra (m´s de un 60 por ciento del total es de origen familiar) dificulta
a
los procesos expansivos o integradores a gran escala.
Como se ha mencionado anteriormente, la producciń agraria presenta
o
En el sector existen
dos caras diferentes. Por un lado, existe un grupo mayoritario de explotaciones explotaciones
que siguen un patrń productivo y comercial tradicional. Estos productores,
o tradicionales,
utilizan sistemas de producciń anticuados y poco eficientes. Adem´s, su es-
o a menos eficientes...
casa dimensiń y su limitada orientaciń al mercado perjudican a su posiciń
o o o
competitiva dentro de su eslabń.o
Junto a este primer grupo, existe una segunda categor´ de productores
ıa
...y explotaciones
que se aprovechan de las ventajas de una mayor concentraciń, modernizaciń
o o modernas,
y profesionalizaciń de las tareas productivas. En t´rminos generales, estos
o e tecnol´gicamente
o
productores integrados ofrecen sus productos a mejores precios y con unos integradas y m´sa
estńdares de calidad m´s altos apoyńdose en uso de las nuevas tecnolog´
a a a ıas enfocadas al
mercado.
(váse Mart´
e ınez Castro y Rebollo Ar´valo, 2008).
e
Los datos muestran c´mo la tendencia a la concentraciń de las explotacio-
o o
nes agrarias es un fen´meno continuado. Segń el ultimo censo agrario, entre
o u ´
1999 y 2009, el n´mero de explotaciones agrarias se ha reducido en un 23.2
u
por ciento, mientras que la superficie agraria media utilizada ha crecido en un
18.5 por ciento en el mismo per´ıodo. Este fen´meno se ha producido en todas
o
las Comundiades Autńomas y apunta hacia un sector agrario m´s integrado,
o a

22

m´s tecnificado y con mayor poder de negociaciń. Pese a ello, la convivencia
a o
entre los dos tipos de explotaciones, marcar´ la evoluciń del sector durante
a o
los pr´ximos aõs.
o n

1.4.2. Transformaciń
o

El n´mero de cooperativas y otras entidades asociativas agrarias ha au-
u
La facturaciń de
o
las cooperativas ha mentado en los ultimos aõs, en funciń de los procesos de integraciń hacia
´ n o o
crecido un 8.6 por adelante de la producciń (váse MITYC, 2008). Como consecuencia de ello,
o e
ciento anual entre la facturaciń de las cooperativas se ha incrementado a un ritmo del 8.6 por
o
1999 y 2006,... ciento anual durante el per´ıodo 1999-2006.
La mayor importancia en tamaõ y en cantidad que estń adquiriendo las
n a
...est´ favoreciendo
a
el desarrollo de cooperativas, les est´ permitiendo desarrollar actividades de marketing e intro-
a
actividades de ducir tćnicas de industrializaciń en sus procesos. Este conjunto de cambios
e o
marketing e facilita su adaptaciń y en muchos casos les permite pasar de una actividad
o
industrializaciń...
o productiva y transformadora “independiente” a otra que est´ mucho m´s liga-
a a
da a los deseos y a las preferencias de sus clientes.

...y La creaciń de cooperativas de segundo grado —que son cooperativas de
o
est´ impulsando su
a cooperativas— y sus buenas conexiones con las industrias y almacenes locales
crecimiento e estń favoreciendo un incremento del poder de negociaciń de los cooperativis-
a o
integraciń.
o tas. De este modo, junto a un incremento de la actividad en sentido horizontal,
cada vez es m´s comń encontrar procesos verticales, con los que las coopera-
a u
tivas participan en la fase de distribuciń log´
o ıstica.
Adem´s, la existencia de cooperativas de segundo grado deber´ facilitar
a ıa
su posterior consolidaciń en agrupaciones interauton´micas e internacionales,
o o
aunque en la prćtica no siempre ocurra as´ en parte debido a dificultades
a ı,
regulatorias.

1.4.3. Comercializaciń
o

La comercializaciń de productos frescos se desarrolla mayoritariamente
o
Las centrales de
compra distribuyen por los canales tradicionales. Los mayoristas tradicionales y las centrales hor-
el 46 por ciento de tofrut´
ıcolas son los que llevan el peso en este eslabń de la cadena de valor. Las
o
los productos principales centrales de compra de la distribuciń organizada s´lo distribuyen
o o
frescos... el 46 por ciento del total de productos frescos (váse el Gr´fico 1.8).
e a
Si desagregamos los datos de la distribuciń organizada, observamos que
o
...y los cinco
principales las cuotas de mercado de las principales centrales son parecidas, por lo que el
distribuidores reparto de su poder de mercado est´ equilibrado (váse el Gr´fico 1.9). Los
a e a
tienen el 27 por cinco principales distribuidores tienen solamente el 27 por ciento de cuota de
ciento de la cuota mercado. Por su parte, la distribuciń tradicional de productos frescos tiene
o
del mercado.
una cuota de mercado del 54 por ciento.

23

Gr´ﬁco 1.8: Reparto de las Cuotas de Mercado de las Centrales de Compra de
a
Productos Frescos.

Fuente: Elaboraci´n propia en base a TNS WorldPanel.
o

24

Gr´fico 1.9: Reparto de las Cuotas de Mercado de las Empresas de Distribuciń
a o
de Productos Frescos.

Fuente: TNS Worldpanel. Revista Distribuciń Actualidad.
o

25

Cap´
ıtulo 2

PRODUCTOS ENVASADOS:
LA COMPETENCIA Y EL
PODER DE MERCADO

27

2.1. La Din´mica del Sector de la Distribu-
a
ciń de Productos Envasados
o

Los consumidores adquieren productos envasados en autoservicios mi-
noristas y establecimientos especializados. Los autoservicios minoristas,
facturan alrededor de un 77 por ciento del total del sector y emplean a
m´s de un 65 por ciento de sus trabajadores. Las tiendas tradicionales
a
han visto disminuir sus ventas y su cuota de mercado, en favor de super-
mercados, hipermercados y otras formas de autoservicio. Esta evolucińo
viene impulsada por las preferencias de los consumidores y los cambios
regulatorios, entre otros factores.

2.1.1. El Sector de Distribuciń en la Actualidad
o

Hemos estudiado el sector de la distribuciń en Espaã siguiendo la me-
o n
El INE distingue
todolog´ del Instituto Nacional de Estad´
ıa ıstica (INE). El INE distingue entre entre
establecimientos especializados y no especializados. “Establecimientos especia- establecimientos
lizados”son todos los comercios que se dedican a la venta de un mismo tipo de especializados y no
producto, por ejemplo frutas y hortalizas, carne, o pescado. Los establecimien- especializados...
tos “no especializados”, son aquellos que se dedican a la venta de todo tipo de
productos.
Alimarket utiliza un criterio diferente para clasificar los establecimientos
...y Alimarket
minoristas, segń su tamaõ. En este informe utilizaremos ambos enfoques y
u n utiliza un criterio
aclararemos qu´ fuente utilizamos en cada momento. Para evitar confusiones,
e diferente para
vamos a llamar a los establecimientos especializados “pequeõ comercio”, y a
n clasificar los
los no especializados “distribuciń organizada”. En el Cuadro 2.1, clasificamos
o establecimientos
minoristas.
a la distribuciń organizada segń los metros cuadrados de superficie comercial
o u
que ocupan los establecimientos.

Cuadro 2.1: Tipos de Establecimientos.

m2
Establecimientos Especializados
Establecimientos No Especializados
Hipermercados + 2500
Supermercados 2.499 - 400
Superservicios 399 - 120
Autoservicios 119 - 40

Fuente: Elaboraciń propia en base a Instituto Nacional de Estad´
o ıstica

28

En el Cuadro 2.2, comparamos los mayores formatos de distribuciń or-
o
ganizada, en funciń de su superficie. Incluimos el espacio total que ocupan,
o
as´ como los metros cuadrados dedicados a alimentaciń. En funciń de es-
ı o o
tos par´metros, los supermercados superan a los hipermercados en las tres
a
categor´ analizadas.
ıas

Cuadro 2.2: Establecimientos en r´gimen de libreservicio. (No incluye estable-
e
cimientos especializados)

Total Establecimiento Alimentaciń
o
N´ mero
u Superficie % Superficie %
Hipermercados 475 1.785.590 15,1 892.795 10
Pequeõs
n 170 324.159 2,7 162.080 1,8
Grandes 305 1.461.431 12,4 730716 8,2
Supermercados 18.929 10.042.059 84,9 8.033.647 90
Hasta 399 m2 9.574 1.863.041 15,8 1.490.433 16,7
400-999 m2 6.199 3.909.677 33,1 3.127.742 35
M´s de 1000m2
a 3.156 4.269.341 36 3.415.473 38,3

Fuente: Elaboraciń propia en base a Alimarket.
o

Para estudiar el sector de la distribuciń en la actualidad, hemos conside-
o
rado tres variables de inter´s: la facturaciń, la distribuciń de la superficie
e o o
comercial total y el empleo del sector. Toda la informaciń que utilizamos en
o
este apartado procede de la Estad´ ıstica de Productos en el Sector Comercio
del aõ 2009, as´ como del Informe de la Comisiń Nacional de la Competencia
n ı o
de 2011 (váse CNC, 2011).
e

La Facturaciń del Sector de la Distribuciń
o o

En el Panel A del Gr´fico 2.1 hemos representado la distribuciń de la
a o
El pequeõn
comercio factura el facturaciń. Como vemos, el pequeõ comercio factura el 22.9 por ciento del
o n
22.9 por ciento del total del sector y a las cadenas de distribuciń les corresponde el 77.1 por
o
total y las cadenas ciento restante. Entre las cadenas de distribuciń, los grandes formatos —
o
de distribuciń el
o hipermercados y supermercados— facturan el 64 por ciento del total y los
77.1 restante.
pequeõs formatos —los superservicios y los autoservicios— facturan el 13
n
por ciento restante.
Estos datos sugieren que las compras de mayor cuant´ se reparten casi
ıa,
a partes iguales entre los supermercados y los hipermercados. Los comercios
m´s pequeõs se benefician de las decisiones de compra m´s inmediatas, menos
a n a
meditadas, y menos cuantiosas.

29

Gr´fico 2.1: La Distribuciń de la Facturaciń, de la Superficie Comercial y del
a o o
Empleo en 2009

>260;30;1-85+% !!"!$%

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Panel A: La Facturaciń en 2009.
o

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Panel B: La Superficie Comercial en 2009.

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Panel C: El Empleo en 2009.

Fuente: Estad´ıstica de Productos en el Sector Comercio. Instituto
Nacional de Estad´ ıstica.

30

La Distribuciń de la Superficie Comercial
o

El Panel B del Gr´fico 2.1 refleja la distribuciń de la superficie ocupada
a o
El pequeõ
n
comercio ocupa el por los establecimientos comerciales, segń sus formatos. Del an´lisis de esta
u a
22.8 por ciento de informaciń extraemos las siguientes conclusiones: El pequeõ comercio ocu-
o n
la superficie pa el 22.8 por ciento de la superficie comercial y a la distribuciń organizada
o
comercial. le corresponde el 77.2 por ciento restante, porcentajes que son prćticamente
a
idńticos a los de la facturaciń. Adem´s, el pequeõ comercio presenta una
e o a n
cifra de ocupaciń elevada, que supera ligeramente a la de los hipermercados.
o
Esto responde a la cultura de proximidad y a que, en general, los consumi-
dores espaõles prefieren comprar determinados productos frescos en tiendas
n
especializadas, en lugar de hacerlo en la distribuciń organizada.
o

El Empleo en el Sector de la Distribuciń
o

El sector de la distribuciń emplea a casi 700.000 personas. En el Panel
o
La distribuciń
o
organizada da C del Gr´fico 2.1, hemos representado el reparto del empleo por formatos.
a
trabajo al 66 por El pequeõ comercio emplea un 34 por ciento del total de trabajadores. La
n
ciento del sector... distribuciń organizada, por su parte, da trabajo al 66 por ciento restante. Las
o
caracter´ısticas del empleo en el pequeõ comercio, difieren bastante de las del
n
empleo en el resto de los formatos comerciales.
Entre los establecimientos no especializados, los supermercados, con un 28
...y los
supermercados son por ciento del total, son los que emplean a un mayor n´mero de personas. Les
u
los que emplean a siguen los hipermercados con el 20 por ciento, y los pequeõs formatos con el
n
un mayor n´mero
u 18 por ciento restante. Este hecho es muy importante, no tanto por la cantidad
de personas. de empleo generado, sino por la calidad del mismo, como mostraremos en el
Cap´ıtulo 3.

El Sector de la Distribuciń en Europa
o

En comparaciń con el resto de Europa, el sector de la distribuciń co-
o o
La presencia de la
distribuciń
o mercial espaõl se caracteriza por tener muchos establecimientos de escaso
n
tradicional en tamaõ. La densidad comercial en Espaã, medida como el n´mero de esta-
n n u
Espaã es mayor
n blecimientos per c´pita, es superior a la media europea y es el doble de la
a
que en los densidad comercial en Alemania y Francia (váse Panel A del Gr´fico 2.2). En
e a
principales pa´ıses
cambio, el menor tamaõ medio de los establecimientos es menor en Espaã
n n
europeos.
que en el resto de Europa. Mientras que en Alemania el tamaõ medio de los
n
establecimientos se aproxima a los 400 metros cuadrados, en Espaã no pasa
n
de 150. Estos datos confirman que la presencia de la distribuciń tradicional
o
en Espaã es mayor que el los principales pa´ europeos.
n ıses

31

Gr´fico 2.2: El Sector de la Distribuciń en Europa.
a o

5 400

350

4
300

250
3

200

2
150

100
1

50

0 0
España Alemania Francia Italia UEM
Densidad Tamaño Medio (Escala Derecha)

Panel A: Densidad y Tamaõ Medio de los Establecimientos.
n

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
España Alemania Francia Italia UEM
Supermercados Hipermercados Tiendas de Descuento Otras Tiendas

Panel B: Estructura de las ventas por formato de establecimiento.

Fuente: Elaboraciń Propia en base a BDE (2012)
o

32

La contribuciń a las ventas de los distintos formatos en Europa es muy
o
La distribuciń de
o
la facturaciń por
o desigual en los principales pa´ europeos (váse Panel B del Gr´fico 2.2). En
ıses e a
formatos es muy Espaã el formato que m´s factura es el de los supermercados, que concentra
n a
desigual en los alrededor de un 45 por ciento de las ventas de la distribuciń organizada.
o
principales pa´ıses Por el contrario, en Alemania la mayor facturaciń corresponde a las tiendas
o
europeos.
de descuento y en Francia a los hipermercados. La diferencias en la regulacińo
sobre horarios y requisitos de apertura justifican parcialmente estas diferencias.

2.1.2. La Evoluciń del Sector de la Distribuciń
o o

El Panel A del Gr´fico 2.3 muestra la evoluciń del n´mero de empresas
a o u
Entre 2003 y 2009,
el n´mero de
u dedicadas al comercio minorista segń la Estad´
u ıstica de Productos del Sector
empresas del sector del Comercio de 2009. En el corto periodo de siete aõs comprendido entre
n
se ha reducido... 2003 y 2009, el n´mero total de empresas en el sector se ha reducido en casi
u
un 9 por ciento. El ajuste m´s importante se ha producido antes del inicio de
a
la recesiń.
o
Estos datos confirman lo apuntado por la Comisiń Nacional de la Com-
o
...pero la
estructura del petencia (váse CNC, 2011) acerca de la concentraciń en el sector de la dis-
e o
sector se ha tribuciń. La cuota de mercado conjunta de los cuatro principales operadores
o
mantenido. ha pasado del 48.7 por ciento en 2002 al 58 por ciento en 2009.

33

Gr´fico 2.3: La Evoluciń del N´mero de Empresas en el Sector de la Distribuciń
a o u o

180000
163.823 163.978 162.900
157.598 155.003
160000
151.364 149.738

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Panel A: El N´mero Total de Empresas del Sector.
u

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Panel B: El N´mero de Empresas segń el Tipo de los Establecimientos.
u u

Fuente: Estad´ıstica de Productos en el Sector Comercio. Instituto
Nacional de Estad´ ıstica.

34

Gr´fico 2.4: La Evoluciń de la Ventas y de la Cuota de Mercado para Alimentaciń
a o o
Envasada.

Panel A: Evoluciń de las ventas. Porcentaje sobre el total de ventas segń formatos.
o u

Panel B: Evoluciń de las cuota de mercado. Total Alimentaciń (Fresca y Seca)
o o

Fuente: Elaboraciń propia en base a CNC (2011)
o

35

El Panel B del Gr´fico 2.3 muestra la evoluciń del n´mero de empresas
a o u
segń el tipo de establecimiento. Los porcentajes de empresas de la distri-
u
buciń organizada y del pequeõ comercio han permanecido prćticamente
o n a
constantes, a pesar del descenso del n´mero total de empresas en el sector. Po-
u
demos concluir, por lo tanto, que el ajuste ha reca´ casi por igual en ambos
ıdo
formatos.
Este fen´meno de concentraciń empresarial no es espec´
o o ıfico de la distri-
Este proceso de
buciń minorista. La globalizaciń ha acelerado este tipo de procesos mundial-
o o concentraciń
o
mente y en todo tipo de sectores. Existe una amplia literatura que documenta tambiń se ha dado
e
este fenmeno econ´mico (váse Gugler y col., 2003; Gort, 1969) y que muestra
o e en muchos otros
c´mo las fusiones y las adquisiciones pueden ser una fuente de reducciones
o sectores.
de costes y de incrementos de calidad para los consumidores. Adem´s, el au-
a
mento de la concentraciń favorece, al mismo tiempo, la apariciń de nichos
o o
de mercado que resultan muy interesantes para las pequeãs y las medianas
n
empresas.
Los datos de ventas y cuota de mercado facilitados por la CNC (váse e
CNC, 2011) confirman un importante crecimiento de los supermercados des-
de mediados de los aõs noventa (váse el Gr´fico 2.4). En el aõ 1994, los
n e a n
hipermercados acaparaban m´s del 30 por ciento de las ventas, seguidos por
a
las tiendas tradicionales y por los supermercados grandes. A partir de 2004,
los nuevos l´
ıderes en ventas pasaron a ser los supermercados grandes, seguidos
por los hipermercados y por las tiendas tradicionales —que han reducido su
cuota desde casi un 15 por ciento, hasta un 5 por ciento.

2.2. La Din´mica de la Industria Alimenta-
a
ria

La industria alimentaria espaõla es una de las m´s competitivas de Eu-
n a
ropa. Su crecimiento y transformaciń en los ultimos aõs le ha permitido
o ´ n
robustecerse y diversificarse. Pese a ser un sector relativamente atomi-
zado, existen grandes empresas capaces de competir internacionalmente.

36

2.2.1. La Industria Alimentaria en la Actualidad

La industria de alimentaciń y bebidas realiz´ ventas netas por valor de
o o
La industria
alimentaria 83.000 millones de euros en el ao 2011. Segń la Federaciń de Industrias de
u o
espaõla ostenta
n Alimentaciń y Bebidas (FIAB, 2010), esta cifra supone un incremento en
o
una posiciń de
o t´rminos nominales del 1,77 por ciento respecto del ejercicio anterior. Este
e
liderazgo europeo... crecimiento, contrasta con la contracciń que la econom´ espaõla experi-
o ıa n
ment´ en 2010 (–0.1 por ciento) y con la expansiń m´
o o ınima experimentada en
2011 (0.4 por ciento) .

...por su La producciń de la industria alimentaria espaõla est´ ampliamente diver-
o n a
facturaciń y su
o sificada (váse Jordana, 2009). Los datos de ventas facilitados por MERCASA,
e
diversificaciń.
o muestran una tejido industrial capaz de producir bienes de alta calidad en las
principales categor´ alimentarias, desde carnes a azćares y aceites.
ıas u

La Facturaciń en la Industria Alimentaria
o

En el Panel A del Gr´fico 2.5, se reflejan las ventas netas de cada una de
a
La industria
c´rnica lidera un
a las subindustrias alimentarias. La industria c´rnica lidera el sector, con unas
a
sector... ventas netas totales que superaron los 17.000 millones de euros en 2010. Las
bebidas alcoh´licas y la industria lćtea ocupan la segunda y la tercera posiciń
o a o
en este ranking.
Las ventas del resto de categor´ se situaron entre los 4.000 y los 7.000
ıas
millones de euros, sin que existieran grandes diferencias entre ellas. Por encima
de los 6.000 millones de euros, destacaron categor´ como la panader´ o las
ıas ıa
frutas y hortalizas. Finalmente, encontramos las bebidas analcoh´licas y la
o
categor´ de “otros productos”, con unas ventas superiores a los 4.000 millones
ıa
de euros.
Estos datos confirman la diversidad productiva de la industria alimentaria
...que se caracteriza
por su diversidad espaõla. La alta calidad de sus productos y la eficiencia de su distribuciń, le
n o
productiva. permiten alcanzar elevadas cifras de ventas en la mayor´ de las categor´
ıa ıas.

La Composiciń Empresarial de la Industria Alimentaria
o

Segń FIAB, en Espaã hay m´s de 30.000 empresas de transformaciń
u n a o
La mayor´ de
ıa
empresas tienen un alimentaria. La mayor´ de esas empresas tiene un ambito de operaciones local
ıa ´
a
´mbito de y no representa grandes cuotas de mercado. Igual que sucede con la producciń
o
operaciones local y agraria, nos encontramos ante un eslabń de la cadena de valor relativamente
o
no representan atomizado.
grandes cuotas de
mercado.

37

Gr´fico 2.5: La Distribuciń de la Facturaciń, de la Actividad Empresarial y del
a o o
Empleo en 2009.

Panel A: La Facturaciń en 2010.
o

Panel B: Porcentaje de Empresas en 2010.

Panel C: El Empleo en 2010.

Fuente: Elaboraciń Propia en base a MERCASA (2011)
o
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