Apresentação - Mercado Foco Colômbia - Setor de Moda

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Apresentação - Mercado Foco Colômbia - Setor de Moda

  1. 1. COLÔMBIA Oportunidades para MODA Unidade deInteligência Comercial e Competitiva
  2. 2. TÊXTEIS E VESTUÁRIO
  3. 3. Principais características do setor• Tendência de moda fast-fashion em crescimento: procura por marcas internacionais como Zara e Mango.• Há grandes incentivos do governo para promover a indústria doméstica da moda, com produção voltada a produtos de alta qualidade e maior valor agregado atualização tecnológica das fábricas nacionais.• Aumento do número de lojas de desconto, inclusive de shoppings especializados somente nesse tipo de loja.• Conjuntura econômica positiva: redução de juros e baixos níveis de inflação recuperação do poder de compra.• Número crescente de mulheres no mercado de trabalho aumento poder aquisitivo do público feminino• Tendência fitness: aumento significativo de vendas de roupa esportiva
  4. 4. Principais características do setor• Valor total consumido com vestuário foi de US$ 9,6 bilhões: 46% das vendas são de roupas femininas.• A Colômbia vem se tornando referência criativa para a moda na América do Sul e diversas exposições são realizadas no país anualmente: Data Feira Setores/produtos exibidos Local Site têxteis e insumos, máquinas e 24 a 26/01/2012 Colombiatex de las Americas equipamentos para a indústria Medellín http://colombiatex.inexmoda.org.co/ de vestuário e calçados 14 a 17/02/2012 Salón de la Moda produtos de moda e confecção Bogotá http://www.salondelamoda.com EICI - Exhibición Internacional matérias-primas, couro, 15 a 18/02/2012 del Cuero e Insumos, máquinas e tecnologia para Bogotá http://www.eici.com.co/ Maquinaria y Tecnologia fabricantes de calçado e International Footwear and roupas de couro de couro artigos terminados 14 a 17/02/2012 Bogotá http://www.ifls.com.co Leather Show – IFLS (roupas e sapatos) 24 a 26/11/2012 Colombia Moda 2012 vestuário e calçados Medellín http://colombiamoda.inexmoda.org.coFonte: http://www.nferias.com/eici/ e http://www.eventseye.com/
  5. 5. SETOR DE VESTUÁRIO Participação das principais redes especializadas em vestuário nas vendas totais do setor na Colômbia em 2010 Crystal Vestimundo Grupo (Gef, Baby Fresh, Galax) 3,6% Manufacturas Eliot AS (Pat Primo) 6,8% 5,8% 3,4% 2,5% Confecciones Leonisa SA 2,3% Arturo Calle 2,2% 1,6% Industrias Valls 1 AS (Punto Blanco) 1,6% Adidas AG 70,2% Permoda AS (Pronto, Armi) Studio F SA Almacenes Exito SA OutrosFonte: Euromonitor International.
  6. 6. SETOR DE VESTUÁRIO
  7. 7. SETOR DE VESTUÁRIO Participação de cada categoria nas vendas varejistas de vestuário em 2011 2% Demais roupas femininas 3% 15% 31% Demais roupas masculinas Roupas de criança 17% Roupas íntimas, trajes de banho e trajes de dormir femininos 27% Roupas íntimas, trajes de banho e trajes de dormir masculinos AcessóriosFonte: Euromonitor International.
  8. 8. SETOR DE VESTUÁRIO Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de vestuário na Colômbia (Capítulos 61 e 62) – 2006 e 2011 21,3% China 40,2% Peru 2,4% Estados Unidos 42,3% 2006 2,4% 2011 59,4% Turquia 3,3% Bangladesh 4,4% Índia 0,8% 6,8% Outros 0,6% 0,5% 9,4% 6,3% BALANÇA COMERCIAL VESTUÁRIO COLÔMBIA 2011 Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 70% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 561 milhões Bangladesh: 150% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 630 milhões China: 97% SUPERÁVIT: US$ 69 milhões Turquia: 89%Fonte: GTIS.
  9. 9. SETOR DE TÊXTEIS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de têxteis na Colômbia (Capítulos 50 a 60) – 2006 e 2011 10,2% 27,8% China 28,4% 41,3% Estados Unidos 25,5% Índia 2006 2011 México 3,9% Taiwan 4,2% Brasil 15,5% 4,6% 8,4% Outros 6,1% 6,2% 6,1% 12,0% BALANÇA COMERCIAL TÊXTEIS COLÔMBIA 2011 Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 40% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 1,6 bilhão China: 61% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 399 milhões Brasil: 68% DÉFICIT: US$ 1,2 milhão Índia: 45%Fonte: GTIS.
  10. 10. SETOR DE CAMA , MESA E BANHO Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de cama, mesa e banho na Colômbia (Capítulos 57 e 93; SH4 6404) – 2006 e 2011 20,9% 19,8% China 33,3% 37,2% Equador 3,4% Estados Unidos 2006 4,1% 2011 Índia 26,9% Peru 0,6% 5,8% 0,6% Chile 3,9% 8,4% Outros 13,8% 21,3% BALANÇA COMERCIAL CAMA/MESA/BANHO COLÔMBIA 2011 Valor das IMPORTAÇÕES aumentou 39% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 194 milhões China: 35% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 123 milhões Chile: 52% DÉFICIT: US$ 71 milhões Índia: 97%Fonte: GTIS.
  11. 11. CALÇADOS
  12. 12. Principais características do setor• Valor total do consumo de calçados 2011: US$ 2,3 milhões• Participação de cada categoria nas vendas varejistas de calçados em 2011: • Calçados femininos: 52% • Calçados masculinos: 34% • Calçados infantis: 14%• Decisões de compra são fortemente influenciadas pelas tendências internacionais e marcas multinacionais• Tendência de aumento do uso de sapatos casuais no trabalho, principalmente entre os homens• Adidas e Nike ocupam posição de liderança: Adidas: de altos investimentos em marketing buscando 3,3% para 6,9% conscientizar o consumidor para um De 2007 para conceito fitness. 2010 Nike: de 2,7% para 4,9%Fonte: Euromonitor International.
  13. 13. SETOR DE CALÇADOS Participação dos fornecedores de calçados nas vendas totais do setor na Colômbia em 2010 Adidas Colombia Ltda Cia Manufacturera Manisol 8,5% 7,5% Venus Colombiana SA 6,0% 5,2% La Maravilla SA 57,6% 4,9% D-porte SAS (Nike) Calzatodo SA 3,5% Cueros Velez SA 3,1% Comercializadora Baldini AS (Bosi) 2,2% 1,5% Studio F SA OutrosFonte: Euromonitor International.
  14. 14. SETOR DE CALÇADOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de calçados (Capítulo 64*) 2006 e 2011 6,1% 6,3% 5,7% China 13,0% 5,8% Vietnã 2,2% 55,9% Brasil 6,2% 7,0% 2006 2011 Panamá 58,0% 6,4% Indonésia 9,8% Equador 13,8% 3,9% Outros Valor das IMPORTAÇÕES BALANÇA COMERCIAL CALÇADOS COLÔMBIA 2011 aumentou 50% em 2011: Vietnã: 186% IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 477,5 milhões China: 75% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 33,9 milhões Brasil: 47% DÉFICIT: US$ 443,6 milhõesFonte: GTIS. * Nota: Exceto grupo 6406
  15. 15. Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano Manisol (Grupo Bata) – 2º lugar em vendas – Origem na antiga Tcheslováquia – Público feminino, masculino e infantil – 178 lojas na Colômbia – Plantas produtivas em 20 países – Matriz na SuíçaFonte: www.bata.com.co. e Euromonitor International
  16. 16. Marcas com bom posicionamento no mercado colombiano Venus Colombiana La Maravilla – 4º lugar em vendas – 3º lugar em vendas – Sede na cidade de Cali: colombiana – Faz parte do grupo equatoriano – Possui 2 marcas: Plausticaucho Industrial SA – Tênis de lona, botas de plástico, – Calçados infantis, tênis esportivos, botas –74 pontos de vendas próprios de plástico e sandálias –Canal de venda direto: 6500 consultoras – Calçados femininos –Exporta para diversos países –21 lojas própriasFonte: Euromonitor International –Calçados masculinos e femininos
  17. 17. Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado Focadas no consumidor de renda mais elevada Bosi Vélez – Calçados de alta qualidade, inovadores, – Produtos com design contemporâneo e influência italiana, design atualizado e riqueza de detalhes artesanais exclusivo – Público feminino e masculino – Público feminino, masculino e infantil – 140 lojas nacionais e internacionais – 110 lojas na Colômbia e em outros (Costa Rica, Panamá e Venezuela) países (Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Honduras e Venezuela)Fonte: Euromonitor International.
  18. 18. Marcas nacionais com bom posicionamento no mercado Focada no mercado de luxo Mario Hernandez – Empresa colombiana produtora de calçados, acessórios, carteiras, malas e bolsas de couro – Público feminino, masculino e infantil – Trabalham com lojas próprias e distribuidores – Lojas na Colômbia e em outros países (Costa Rica, Panamá, Aruba e Venezuela)Fonte: http://www.mariohernandez.com
  19. 19. Novo posicionamento de mercado “Democratização da moda?” – Empresa de origem americana: 14 países – 667 lojas – Na Colômbia: 62 lojas 17 store-in-store – Participação ainda pequena – Preços acessíveis – Conceito high-fashion – Produção de calçados: – 84% China – 13% Vietnã – 3% Brasil, Índia, Indonésia e Tailândia
  20. 20. HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS
  21. 21. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Participação dos principais categorias de artigos de beleza e cuidados pessoais nas vendas totais do setor em 2011 Fragâncias 3,8% 11,4% Produtos para o cabelo 21,3% 7,0% Produtos para a pele 8,2% Produtos para higiene oral 15,4% Desodorantes 8,7% Maquiagem e esmaltes 12,0% 12,1% Produtos para banho Produtos para barbear Outros**Nota: Foram classificados como outros as demais categorias com menor participação: produtos parabebês, produtos femininos para depilação, produtos para proteção solar, conjuntos e kits.Fonte: Euromonitor International.
  22. 22. Principais características do setor• Preço não é fator de decisão de compra: colombianos são leais às marcas• Há uma tendência pela busca de produtos de cuidados pessoais masculinos. Consumidores do sexo masculino mais conscientes da importância da boa aparência aumento das vendas: entre 2006 e 2007, essa categoria cresceu em média 6,10%.• Busca por produtos inovadores como, por exemplo, como desodorantes com características antibacterianas e cosméticos feitos a partir de produtos medicinais/naturais
  23. 23. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Participação das principais empresas especializadas nas vendas de perfumes nas vendas totais na Colômbia em 2010 (por razão social) 0,8% Corporación Belcorp 1,1% 16,4% Avon Products Inc 1,5% 25,9% Unique-Yanbal Group 2,9% LOréal Groupe 3,4% Coty Inc 6,6% Richemont SA, Cie Financière 7,1% 20,1% Puig SL 14,2% Procter & Gamble Co, The Chanel SA Natura Cosméticos SA OutrosFonte: Euromonitor International.
  24. 24. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de produtos para cabelo – 2006 e 2010 11,3% 1,9% 5,5% 1,0% 2,2% 2,2% México 2,2% 3,3% 5,7% Brasil 6,8% Estados Unidos 2006 13,6% 2011 Espanha 68,8% Itália 8,1% 67,2% Peru Outros BALANÇA COMERCIAL PRODUTOS CABELO Valor das IMPORTAÇÕES COLÔMBIA 2011 aumentou 27% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 92 milhões México: 30% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 95 milhões Estados Unidos: 40% SUPERÁVIT: US$ 3 milhões Brasil: 26%*Nota: Foram considerados os seguintes SHs 330510,330520,330530,330590Fonte: Euromonitor International.
  25. 25. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de maquiagens* – 2006 e 2010 23,6% 23,4% Estados Unidos 32,4% 24,4% Peru México 2006 2011 Argentina 5,0% China 14,0% 15,4% 2,7% 8,7% Brasil 11,9% 7,3% Outros 7,4% 9,9% 14,0% BALANÇA COMERCIAL MAQUIAGENS Valor das IMPORTAÇÕES COLÔMBIA 2011 aumentou 53% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 35 milhões Peru: 79% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 79 milhões Argentina e China: 84% SUPERÁVIT: US$ 44 milhões Brasil: 45%*Nota: Foram considerados os seguintes SHs 330410, 330420, 330430,330491Fonte: Euromonitor International.
  26. 26. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de perfumes (SH 330330) – 2006 e 2010 11,5% França 34,3% 2,8% Peru 47,4% 5,0% 45,8% Espanha 6,3% 2006 2011 Estados Unidos 9,6% Equador 5,3% 0,2% Colômbia 2,1% 1,9% 18,9% 8,9% Outros BALANÇA COMERCIAL PERFUMES Valor das IMPORTAÇÕES COLÔMBIA 2011 aumentou 28% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 41 milhões França: 62% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 106 milhões Estados Unidos: 56% SUPERÁVIT: US$ 65 milhões Brasil: 18%Fonte: Euromonitor International.
  27. 27. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de cremes e protetores para pele(SH 330499) – 2006 e 2010 23,5% 20,8% França 26,1% Peru 38,3% Estados Unidos 4,0% 2006 2011 México 7,0% 6,8% Brasil 5,5% 15,7% Chile 4,7% 11,9% Outros 8,6% 12,5% 14,7% BALANÇA COMERCIAL CREMES E PROTETORES Valor das IMPORTAÇÕES COLÔMBIA 2011 aumentou 31% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 77 milhões França: 34% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 103 milhões Peru: 33% SUPERÁVIT: US$ 26 milhões Brasil: 16%Fonte: Euromonitor International.
  28. 28. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS Evolução da participação de mercado dos principais fornecedores de desodorantes (SH 330720) – 2006 e 2010 3,9% 3,6% 10,3% 4,5% México 1,3% 6,9% 28,3% 25,1% Argentina Estados Unidos 9,2% 2006 2011 Brasil Colômbia 33,0% Peru 12,6% 18,8% 28,5% Outros 13,8% BALANÇA COMERCIAL DESODORANTES Valor das IMPORTAÇÕES COLÔMBIA 2011 aumentou 17% em 2011: IMPORTAÇÕES TOTAIS : US$ 46 milhões México: 54% EXPORTAÇÕES TOTAIS: US$ 10 milhões Argentina: 28% DÉFICT: US$ 36 milhões Brasil: 5%Fonte: Euromonitor International.
  29. 29. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS
  30. 30. SETOR DE HIGIENE E COSMÉTICOS

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