Ro ro+container-52-2013

1
Общество с ограниченной ответственностью «ДОРН»
г. Санкт-Петербург

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИИ
по перевозкам грузов через порты России, Украины, стран
Прибалтики и порты Финляндии в Финском заливе
(с 23 по 27 декабря 2013г., 52 неделя)

ВНИМАНИЕ:
Данные материалы представляют из себя «отжим» подборки материалов
русскоязычных источников в сети Интернет на соответствующую тему опубликованные
за соответствующую неделю. При подготовке «отжима» перепроверка информации
содержащейся в «отжимаемых» материалах не производилась.
В некоторых случаях данные материалы дополнены ссылками на соответствующие
Интернет-ресурсы и справками ООО «ДОРН» по конкретным компаниям или по
отдельным конкретным вопросам.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Индексацией NEW! снабжаются Справки ООО «ДОРН»
полностью сделанные в рамках подготовки материалов данного Мониторинга, либо когда
в Справки более ранних версий внесены существенные изменения и дополнения.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Необходимо иметь в виду, что, несмотря на то, что данный
Мониторинг постепенно все более приобретает черты общетранспортного Мониторинга,
сохраняется некоторая его ориентация на выделение следующих приоритетов:
• транспортировка грузов морем;
• транспортировка контейнерных и накатных грузов;
• транспортировка грузов на Северо-Западе России.

общетранспортные темы
Окончательный вариант Программы развития Московского
транспортного узла (МТУ) до 2020 г.
«Отжим» материалов СМИ за неделю на данную тему.
Министерство транспорта (Минтранс) РФ представило окончательный вариант
Программы развития Московского транспортного узла (МТУ) до 2020 г., согласно
которому предложено 2 сценария — консервативный и целевой. Сценарии предполагают
финансирование в 3,4 трлн. руб. и 6,15 трлн. руб. соответственно. Первый вариант
направлен на то, чтобы остановить тенденцию ухудшения транспортной ситуации, а
второй — зависит от общей социально-экономической ситуации в стране.
По сравнению с первым вариантом документа, разработанным в 2011 г., новая
версия предполагает вдвое меньший прирост сети федеральных дорог — 585 км, а новых
региональных дорог будет 643 км, вместо запланированных ранее 217 км. По
консервативному сценарию на дорожное строительство требуется 2,4 трлн. руб. против
называвшихся ранее 1,8 трлн. руб. Оставшиеся средства будут направлены на развитие
пригородного железнодорожного сообщения, метро и общественного транспорта.
Несмотря на планируемое развитие МТУ, не исключается, что это не поможет

2

избежать пробок в час пик. Крупные заторы останутся практически на всех подъездах к
Москве, напряженное движение ожидается на Каширском, Киевском и Горьковском
шоссе.
Справка.
Для развития МТУ создано АНО «Дирекция Московского транспортного узла»
(http://anomtu.ru, г. Москва, генеральный директор – Виктор Еремин).
Справка по ситуацими с проектом строительства Центральной кольцевой
автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы.
В настоящее время, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ,
ГК «Автодор» (http://www.russianhighways.ru, г. Москва) выделено 150 млрд. руб. из
Фонда национального благосостояния (ФНБ) для реализации проекта строительства
Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы. Деньги будут вложены в
облигации ГК «Автодор» сроком 11–28 лет и доходностью на уровне инфляции +1%. С
2022 г. за счет платы за проезд по ЦКАД начнутся выплаты купона. Однако модель и
размер оплаты еще не определены. Финансово-экономическая модель по всей ЦКАД и по
каждому участку согласована со всеми ведомствами и утверждена в ноябре 2013 г.
Теперь Минтрансу РФ поручено к январю 2014 г. получить заключение независимого
консультанта на финансовую модель проекта ЦКАД. Строительство должно
завершиться уже к осени 2018 г. Общая стоимость дороги оценена в 299,84 млрд. руб.
Привлечение частных инвестиций планируется только для 2 из 4 участков — 3-го
и 4-го, где привлеченные средства составят 30–35%.
Строительство и реконструкция 1-го и 5-го участков будут проведены главным
образом за счет бюджета по долгосрочным инвестсоглашениям, а на долю частных
инвестиций придется 5–10%. Позже будет построен 2-ой участок.
Претенденты на контракт по строительству 1-го участка стоимостью
52,4 млрд. руб. должны были определиться в декабре 2013 г., но по поручению вицепремьера Правительства РФ Аркадия Дворковича принятие решения было отложено на
апрель 2014 г.. Это объясняется необходимостью проведения технологического и
ценового аудита проекта. Финансирование 1-го участка пройдет без средств ФНБ.

Ход реализации проекта комплексного развития Мурманского
транспортного узла (МТУ).
В конце декабря 2013 г. Министерство транспорта РФ (Минтранс РФ,
http://www.mintrans.ru, г. Москва) объявило конкурс на право разработки рабочей
документации и строительства в рамках проекта комплексного развития Мурманского
транспортного узла (МТУ).
Проект предполагает проведение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, автомобильных дорог
общего пользования и т.д., а также строительство «под ключ» железных дорог.
Максимальный срок выполнения работ, установленный конкурсными
требованиями — 64 месяца, а минимальный — 48 месяцев, с даты заключения
государственного контракта. Начальная цена контракта составляет 40,237 млрд. руб.
Итоги конкурса будут подведены 07.03.2014 г.
Справка.
Правительство РФ решило модернизировать Мурманский транспортный узел
еще в 2008 г., однако неопределенность с частными инвесторами терминалов серьезно

3

тормозила реализацию проекта. Построить угольный терминал собиралось СП
ЗАО «ХК «Сибирский деловой союз» (СДС, http://www.hcsds.ru, г. Кемерово) и
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ, www.kru.ru, г. Кемерово, контролируется
Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым), но в 2013 г. ЗАО «ХК «СДС» продало
свою долю в проекте ОАО «УК «КРУ».
Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла включен в
Федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие транспортной системы России
(2010–2015 годы)», которая в частности предполагает строительство нескольких новых
портовых терминалов (контейнерного, нефтеналивного, угольного терминалов, а также
мощностей для перевалки удобрений), строительство складской и дистрибуционной
зоны, создание логистического центра. Новые портовые мощности будут расположены
на западном берегу Кольского залива — на противоположной стороне от действующего
порта Мурманск.
К 2020 г. пропускная способность новых портовых мощностей должна достичь
18 млн. тонн.
Кроме того, запланировано строительство железнодорожной ветки
Выходной – Лавна протяженностью 46 км, железнодорожного мсостового перехода,
10 железнодорожных станций и парков, реконструкцию путевого развития 4 станций,
развитие автодорожной инфраструктуры г. Мурманск.
Проект
Комплексного
развития
МТУ
должен
быть
утвержден
Главгосэкспертизой РФ 24.12.2013 г.
Для реализации проекта комплексного развития МТУ создано ОАО «Управляющая
компания «МТУ».
На конец 2013 г. состав акционеров ОАО «УК МТУ» выглядит следующим
образом:
ОАО «СУЭК»
40%,
ОАО «РЖД»
25%,
ФГУП «Росморпорт»
15%,
ОАО «НК «Роснефть»
15%,
Правительство Мурманской области
5%.
Теперь предполагается, что основным инвестором проекта выступит
ОАО «НК «Роснефть», которая может стать контролирующим акционером выкупив
пакеты ОАО «СУЭК», ФГУП «Росморпорт» и Правительстива Мурманской области в
ОАО «УК «МТУ».
В настоящее время для обеспечения развития подходов к порту Мурманск ОАО
«Российские железные дороги» (РЖД) проводятся работы по усилению железнодорожных
направлений:
• Волховстрой – Петрозаводск – Мурманск,
• Вологда – Обозерская – Маленьга,
• Маленьга – Беломорск,
• Вологда – Волховстрой».
Однако, стратегической перспективе, связанными с принятыми решениями по
развитию Мурманского транспортного узла, требуется более масштабная модернизация.
На
конец
2013 г.
наиболее
загруженным
является
направление
Вологда – Череповец – Волховстрой – Санкт-Петербург, суммарные грузовые потоки на
котором составляют 85–110 млн. ткм/км (в зависимости от участка), из них в грузовом
направлении — 72–85 млн. ткм/км. Для обеспечения растущих объемов грузоперевозок
необходимо реализовать ряд проектов, а именно:
• усиление
пропускной
способности
направления
Ярославль – Рыбинск – Сонково – Мга;

4

•
•
•
•
•
•
•

усиление
пропускной
способности
направления
Дмитров – Савелово – Сонково;
строительство обхода Ярославского железнодорожного узла;
строительство 3-его главного пути на участке Ярославль – Александров;
развитие Череповецкого железнодорожного узла;
развитие Волховстроевского железнодорожного узла;
развитие ст. «Бабаево»;
усиление инфраструктуры направления Вологда – Волховстрой.

таможенная и пограничная проблематика
Назначение нового начальника Северо-Западного таможенного
управления (СЗТУ).
Приказом руководителя Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) № 3914-К от
25.12.2013 г. начальником Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) с
26.12.2013 г. назначен полковник таможенной службы Константин Робертович Козлов.
Справка ООО «ДОРН» по начальнику Северо-Западного таможенного
управления (СЗТУ) К.Р.Козлову (версия 25.12.2013 г. NEW!).

Козлов Константин Робертович, начальник Северо-Западного таможенного
управления (СЗТУ), полковник таможенной службы.
Год рождения: 1968 г.
Место рождения: г. Кузнецк, Пензенская область.
Образование: имеет 2 высших образования.
В 1990 г. окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков
им. М.М.Расковой, в 2004 г. — Российскую таможенную академию.
Карьера:
В таможенных органах с 1995 г., прошел путь от инспектора до начальника
таможенного управления.
С 26.12.2013 г. – начальник Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).
До назначения на должность начальника Северо-Западного таможенного
управления Константин Робертович Козлов возглавлял Архангельскую таможню.
До назначения на должность начальника Архангельской таможни возглавлял
Московский железнодорожный таможенный пост Московской таможни Центрального
таможенного управления

5

текущая информация по российским транспортным группам
Ход сделки по поглощению Группы «НКК»
Группой «Global Ports/APMT».
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС, http://www.fas.gov.ru, г.Москва)
20.12.2013 г. предварительно согласовала сделку по ходатайству компании «Global Ports
Investments» Plc. (Global Ports, www.globalports.com, г. Лимассол, Кипр) в отношении
ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ПКТ, http://www.container.ru/terminals/spb,
г. Санкт-Петербург).
ЗАО «ПКТ» входит в состав ООО «Национальная контейнерная компания» (НКК,
http://www.container.ru, г.Москва).
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ
одобрила сделку по покупке «Global Ports» акций ООО «НКК». Сумма сделки составит
291 млн. USD и 18% акций «Global Ports», которые будут выпущены в пользу нынешних
владельцев ООО «НКК» компаний «Ilibrinio Establishment» Ltd. и «Polozio
Enterprises» Ltd.

Ситуация с возможным кредитом на реконструкцию нефтерайона
Шесхарис.
Предложение ОАО «АК «Транснефть» (http://www.transneft.ru, г. Москва) о
получении ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП, http://www.nmtp.info,
г. Новороссийск, Краснодарский край) кредита в размере 330 млн. USD на реконструкцию
нефтерайона Шесхарис было отклонено. Против такого решения в Совете директоров
ОАО «НМТП» проголосовали представители Министерства транспорта РФ (Минтранс,
http://www.mintrans.ru,
г. Москва),
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом (Росимущество, http://www.rosim.ru, г. Москва) и
Группы «Сумма» (http://www.summagroup.ru, г. Москва, контролируется Зиявудином
Магомедовым), поскольку ОАО «АК «Транснефть» не смогло обосновать эти затраты.
ОАО «АК «Транснефть» предлагало выдать ОАО «НМТП» трехлетний кредит на
3 года на сумму 330 млн. USD под 5,5% годовых. Предполагалось, что на эти средства
ОАО «НМТП»
по
агентскому
договору
наймет
дочернюю
компанию
ОАО «АК «Транснефть» — ОАО «Черномортранснефть» (http://www.nvr.transneft.ru,
г. Новороссийск, Краснодарский край), которое и займется реконструкцией нефтерайона
Шесхарис. При этом инвестиции в реконструкцию нефтерайона были одобрены Советом
директоров, но в объеме 396 млн. руб.
Позиция ОАО «АК «Транснефть»: удивительна позиция представителей
государства,
поскольку
причальные
сооружения,
которые
планировалось
реконструированы, являются госсобственностью, арендуемой ОАО «НМТП».
Справка.
По состоянию на 01.10.2013 г. долг ОАО «НМТП» по МСФО составил
2,182 млрд, USD из них 1,95 млрд. USD — кредит, выданный ОАО «Сбербанк России».
При увеличении долговой нагрузки могли быть нарушены ковенанты, что привело бы к

6

дефолту компании.

строительство новой и модернизация действующей транспортной
инфраструктуры
Ход реализации проекта расширения контейнерного терминала
ООО «Балтийская стивидорная компания» (БСК).
В Балтийском грузовом районе порта Калининград (Калининградская область)
завершены работы по строительству складской площадки для хранения контейнеров
площадью 2,6 га и площадки для стоянки грузового автотранспорта на территории
контейнерного терминала.
Строительство указанных объектов осуществлялось в рамках реализации
заключенного между ФГУП «Росморпорт» (http://www.rosmorport.ru, г.Москва) и
ООО «Балтийская стивидорная компания» (БСК, http://bscbalt.ru, г. Калининград, входит в
Группу «НМТП»)
в
2011 г.
Инвестиционного
соглашения
по
развитию
грузопассажирского автопаромного и железнодорожного паромного терминалов в
г. Балтийск (Калининградская область), включая строительство и последующую
эксплуатацию контейнерного терминала пропускной способностью 300 тыс. TEU.
Ввод в эксплуатацию новых складских площадей на контейнерном терминале в
Балтийском грузовом районе порта Калининград позволяет увеличить пропускную
способность контейнерного терминала до 260 тыс. TEU в год (+48% к сегодняшней
пропускной способности).

Ход реализации проекта строительства LNG-терминала в порту
Клайпеда (Литва).
«Nordic Investment Bank» (NIB) рассматривает возможность частичного
финансирования проекта строительства терминала по перевалке сжиженного природного
газа (СПГ, LNG) в порту Клайпеда (Литва).
«NIB» причислил этот проект к категории «А», что означает, что проект, имеющий
потенциальное воздействие на окружающую среду, публично обсуждается до выдачи
кредита. Информация о проекте строящегося в порту Клайпеда LNG-терминала со
ссылкой на оценку воздействия на окружающую среду оглашена 20.12.2013 г. до
принятия решения Правлением директоров «NIB» о финансировании, она
рассматривается в течение 30 дней. Кредит будет выдан по виду «Транспортирование по
трубопроводам».
В июле 2013 г. АО «Klaipedos nafta», реализующее проект строительства LNGтерминала подписало и в декабре 2013 г. получило подписанную Министерством
финансов Литвы государственную гарантию сроком на 20 лет на договор с «Европейским
инвестиционным банком» (ЕИБ, http://www.eib.org, Люксембург) о получении кредита в
размере 87 млрд. EUR. Этот кредит обеспечит до 50% средств, необходимых для

7

строительства
LNG-терминала.
Остальные
деньги
—
средства
самого
АО «Klaipedos nafta» и других банков.
Справка.
«NIB» обсуждает финансирование LNG-терминала, поскольку цель этого проекта
— создать альтернативный источник поставки природного газа в Литву. На конец
2013 г. Литва на 100% зависит от поставок газа ОАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru,
г. Москва). Литва собирается построить LNG-терминал, чтобы избавиться от полной
зависимости от России. Литва обвиняет ОАО «Газпром» в несправедливом
ценообразовании за газ. Прошлое Правительство Литвы инициировало иски в
международные арбитражи, где претензии к ОАО «Газпром» составляют миллиарды
евро. Литовскому государству принадлежат 72,32% акция АО «Klaipedos nafta»,
которое строит LNG-терминал.
Справка ООО «ДОРН» по «Nordic Investment Bank» (NIB, г. Хельсинки,
Финляндия) (версия 25.12.2013 г. NEW!).
«Nordic Investment Bank» (NIB, http://www.nib.int, г. Хельсинки, Финляндия) —
международное финансовое учреждение Северных и Балтийских стран, предлагающее
долгосрочные кредиты и гарантии клиентам общественного и публичного секторов,
проекты которых улучшают конкурентоспособность Северных стран и Прибалтики.
Учредителями «NIB» являются Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва,
Норвегия и Швеция.

Ход реализации проекта строительства порта Сабетта (ЯНАО).
Строительство многофункционального арктического порта Сабетта началось в
июле 2012 г. и осуществляется в рамках проекта «Ямал-СПГ». Главная цель проекта
«Ямал-СПГ» — создание на базе Южно-Тамбейского месторождения производства
сжиженного природного газа (СПГ, LNG) мощностью 16,5 млн. тонн в год.
Справка.
На конец 2013 г. на балансе полуострова Ямал находится более 130 нефтяных,
нефтегазовых, газонефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений. Самым
крупным по запасам газа считается Бованенковское нефтегазоконденсатное
месторождение (запасы – 4,9 трлн. м3 газа).
Участники проекта «Ямал СПГ» — ОАО «НОВАТЭК» (http://www.novatek.ru,
пос. Тарко-Сале, ЯНАО, контролируется Леонидом Михельсоном, крупнейший
российский независимый производитель природного газа помимо ОАО «Газпром»),
нефтегазовая компания «Total» S.A. (www.total.com, г. Париж, Франция) и «CNPC»
(www.cnpc.com.cn, г. Пекин, Китай, национальная государственнавя нефтегазовая
корпорация).
На строительство порта Сабетта, помимо частных инвестиций, предполагается
инвестировать почти 47,3 млрд. руб. федеральных средств. На эти деньги в акватории уже
начались работы по углублению дна Карского моря, а в Обской губе создается
судоходный канал. Необходимо прорыть транспортный канал протяженностью почти
500 км и подходной канал протяженностью 5 км. Общий объем извлекаемого грунта –
около 70 млн. тонн.
Планируется, что порт Сабетта начнет полноценно функционировать к концу
2016 г. Мощность порта состиавит 30 млн. тонн грузов в год, а в перспективе — до
50 млн. тонн.

8

Предполагается, что ввод в эксплуатацию порта Сабетта закрепит тенденцию
нарастания грузовых перевозок по «Северному морскому пути» (Севморпуть, СМП).
Объем перевозок по «СМП» за 2012 г. он превысил 1,26 млн. тонн (+53% к 2011 г.). В
2013 г. объем перевозок составил уже 1,5 млн. тонн, а к 2015 — должен достичь
4 млн. тонн.

Ход реализации проекта развития порта Тамань (Краснодарский
край).
В настоящее время ряд факторов сдерживает реализацию проекта развития
морского порта Тамань (Темрюкский райлн, Краснодарский край), рассчитанный до
2025 г. К этим факторам можно отнести:
• проектная документация сухогрузного района порта уже несколько лет не
может пройти государственную экспертизу;
• не определены условия участия в проекте частных инвесторов, уже сейчас
готовых инвестировать в терминальную инфраструктуру.
• недостаточны пропускные способности региональной железнодорожной
инфраструктуры.
На конец 2013 г. в порту работают 3 терминальных комплекса:
• комплекс по перегрузке нефти, нефтепродуктов и сжиженного
углеводородного
газа
(оператор
—
ЗАО «Таманьнефтегаз»
(http://www.tamanneftegas.ru, пос. Волна, Темрюкский район, Краснодарский
край, дочерняя компания ЗАО «Объединённая транспортно-экспедиторская
компания» (ОТЭКО, http://www.oteko.ru, г. Москва, генеральный директор –
Сергей Губинец),
• комплекс по перевалке пищевых наливных и насыпных грузов (оператор —
ООО «Морской терминал Тамань» работает в связке с заводом по
производству специализированных жиров ООО «Пищевые ингредиенты» оба входят в Группу компаний «Интеркарго» (http://mttaman.ru),
• комплекс по перевалке зерновых и масличных культур (оператор —
ООО «Зерновой
терминальный
комплекс
Тамань»
(http://ztkt.ru,
ст. «Тамань», Темрюкский район, Краснодарский край).
Грузооборот терминалов порта Тамань за 2012 г. составил более 2,2 млн. тонн
грузов (+1 млн. тонн к 2011 г.).
В ближней перспективе этот показатель может быть увеличен за счёт увеличения
мощности нефтяного терминала ЗАО «Таманьнефтегаз». Отгрузки с терминала начались в
июле 2012 г., и уже к середине 2012 г. терминал вышел на полную проектную мощность
— 5 млн. тонн. В настоящее время ЗАО «ОТЭКО» (инвестор) обсуждает вопрос о
увеличении мощности терминала до более 10 млн. тонн нефти в год. Предполагается, что
окончательное решение будет принято после консультаций с потенциальными клиентами
и представителями ОАО «РЖД».
Кроме того, к 2016 г. ЗАО «ОТЭКО» намерена построить в порту ещё один
терминал — по перегрузке навалочных грузов. Соответствующее соглашение подписано
между его активом — ООО «ОТЭКО-Портсервис» (г. Темрюк, Краснодарский край) и
ФГУП «Росморпорт» (http://www.rosmorport.ru, г. Москва). Проект будет реализован на
принципах государственно-частного партнёрства. Ориентировочная стоимость объектов

9

терминала — 25 млрд. руб. Предполагается, что ежегодно терминал будет переваливать
20 млн. тонн угля, 5 млн. тонн серы и 5 млн. тонн руды, т.е. вместе ещё плюс
30 млн. тонн, начиная ориентировочно с 2018 г.
В целом предполагается, что к 2025 г. грузооборот порта Тамань составит
94 млн. тонн (грузооборот всех российских портов Азово-Черноморского бассейна за
2012 г. составил 176,7 млн. тонн). Однако, возможным это станет только после ввода в
эксплуатацию сухогрузного района порта, создание которого входит в Федеральную
целевую программу (ФЦП) «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)».
Планируется, что на основе ГЧП здесь будет построено 10 терминалов:
контейнерных
2,
угольных
2,
балкерных
2,
зерновых
1,
для перевалки стали
1,
для перевалки серы
1,
для перевалки железной руды
1.
Также будут построены гидротехнические сооружения, объекты железнодорожной,
автодорожной и инженерной инфраструктуры. Предполагается, что важным
преимуществом порта будут его большие глубины: они позволят принимать суда
дедвейтом до 150 тыс. тонн. Для многих компаний это обстоятельство является ключевым
для принятия решений о вхождении в проекты. Так, например, металлурги без больших
глубин не готовы тратить деньги на терминалы.
Поскольку объём заявок на строительство терминалов в целом превышает
практически на 20% их проектную мощность, то отбор инвесторов будет производиться
на конкурсной основе.
Пул претендентов на участие в проекте был сформирован ещё в 2011 г.
Соответствующие соглашения тогда были подписаны с:
• ОАО «МХК «Еврохим» (http://www.eurochem.ru, г. Москва, контролируется
Андреем Мельниченко),
• ОАО «ХК «Металлоинвест»
(http://www.metallinvest.ru,
г. Москва,
контролируется Алишером Усмановым),
• ОАО «Сибирская
уголньно-энергетическая
компания»
(СУЭК,
http://www.suek.ru, г. Москва, контролируется Андреем Мельниченко),
• ООО «Управление транспортными активами» (T.A. Management, г. Москва,
генеральный директор – Игорь Петрович Федоров, управляющая компания
международной
транспортной
группы
«UCL Holding»
(http://www.uclholding.ru, г. Амстердам, Нидерланды, контролируется
Владимиром Лисиным),
• Группа «Global Ports»
(www.globalports.com,
г. Лимассол,
Кипр,
контролируется Группой «Н-транс» и концерном «Maersk» (Дания),
• ОАО «Объединённая зерновая компания» (ОЗК, http://www.oaoozk.com,
г. Москва, 50%-1 акция принадлежит Группе «Сумма»).
Также в разное время о своём интересе к сухогрузному району порта заявляли:
• ОК «Русал» (UC Rusal, http://www.rusal.ru, г. Москва, контролируется
Олегом Дерипаской),
• ООО «Национальная контейнерная компания» (НКК, http://www.container.ru,
г. Москва, контролируется Виталием Южилиным и Андреем Кобзарем),
• ООО «Газпром экспорт» (http://www.gazpromexport.ru, г. Санкт-Петербург,
100% дочерняя компания ОАО «Газпром»).

10

Над Инвестиционным меморандумом — документом, который должен определить
оптимальную организационно-правовую схему и финансовую модель строительства
инфраструктуры сухогрузного района порта Тамань, в настоящее время работает
ООО «Первая инфраструктурная компания» (ПИК, InfraONE, http://infraone.ru, г. Москва).
Заказчиком работы является управляющая компания порта — ООО «РМП-Тамань»
(г. Темрюк, Краснодарский край, генеральный директор – Игорь Русу, компания,
созданная в 2012 г., на 75% принадлежит ФГУП «Росморпорт», а на 25% —
Администрации Краснодарского края). На данный момент Меморандум требует
доработки.
Предпорлагается, что решить проблему железнодорожных подходов должны
несколько крупных инвестпроектов. Главный из них — строительство обхода
Краснодарского железнодорожного узла, который требует многомиллиардных
инвестиций. ОАО «РЖД» уже несколько лет направляют свои инвестиционные ресурсы
на реконструкционные и строительные работы в рамках проекта. Однако очевидно, что
одного этого источника финансирования мало — тем более в свете того, что с 2014 г.
тарифы естественных монополий, в т.ч. и ОАО «РЖД», для промышленных потребителей
будут заморожены.

Перспективы развития порта Махачкала (Республика Дагестан) на
основе сотрудничества ООО «Порт Петровск» и
ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП).
ООО «Порт Петровск» (входит в Группу «Сумма», генеральный директор – Хучбар
Хучбаров) и ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП, http://mmport.ru,
г. Махачкала, Республика Дагестан) подписали Соглашение о намерениях. Соглашение
предполагает увеличение объемов перевалки грузов, а также повышение качества и
конкурентоспособности услуг, предоставляемых ФГУП «ММТП». Предполагается, что
ООО «Порт Петровск» вместе с ФГУП «ММТП» будет создан Мастер-план развития
порта Махачкала, согласованный с руководством Республики Дагестан и Минтрансом РФ.
О размере инвестиций и объеме перевалки в Соглашении не говорится.
ООО «Порт Петровск» готово оказывать содействие при внедрении современных
технологий перевалки грузов и заинтересовано в развитии инфраструктуры порта
Махачкала.
ООО «Порт Петровск» принадлежат несколько земельных участков площадью
20 га, расположенных в непосредственной близости от территории ФГУП «ММТП». На
них планируется создание новых площадок для хранения и обработки грузов.
Предполагается строительство новых терминалов в порту Махачкала: нефтепродуктового,
терминала для перевалки генеральных грузов, контейнерного, тылового, «сухого»
терминала. Группа «Сумма» планирует инвестировать в развитие порта порядка
300 млн. USD.
Группа «Сумма» также не исключает возможность участия в приватизации
ФГУП «ММТП». Правительство РФ может осуществить приватизацию в 2014–2016 гг.
Однако, прежде нужно акционировать ФГУП. Когда это произойдет, непонятно.
Мнение ООО «Порт Петровск»: после модернизации порта и с учетом
потенциала добычи нефти на шельфе Каспия мы сможем конкурировать с другими
портами, в т.ч. с портом Баку. Есть также потенциал роста перевалки транзитных
грузов — генеральных, контейнерных и навалочных — в рамках грузооборота между

11

Россией, Грузией, Туркменией, Ираном, а также грузов, необходимых для проекта по
строительству Аваро-Кахетинской дороги. Сейчас эти грузы не идут через порт,
потому что не развита его инфраструктура.
Мнение экспертов: до 2015 г. возможно не менее чем 2-кратное увеличение
объемов перевалки в порту Махачкала (до 15 млн. тонн, в т.ч. 10 млн. тонн — нефть и
нефтепродукты), в первую очередь за счет наливных и генеральных грузов.
Справка ООО «ДОРН» по порту Махачкала (г. Махачкала, Республика
Дагестан) (версия 25.12.2013 г. NEW!).
Морской торговый порт Махачкала (г. Махачкала, Республика Дагестан) —
единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии.
Порт расположен на западном побережье Каспия в Республике Дагестан и
является важным стратегическим связующим звеном транспортной системы Юга
России с государствами Средней Азии, Ираном, Закавказьем, другими странами региона
и одним из основных составляющих крупного транспортного узла на южных рубежах
России.
В порту переваливаетмя нефть, нефтепродукты, минерально-строительные
(щебень, гравий), зерно, генеральные и лесные грузы.
Пропускная способность порта составляет 8 млн. тонн.
К 2015 г. предполагается довести мощность порта Махачкала до 15 млн. тонн
(10 млн. тонн — нефть и нефтепродукты).
Порт обслуживает железнодорожная ст. «Махачкала» Махачкалинского
отделения «Северо-Кавказской железной дороги» (СКЖД).
Управление портом осуществляет ФГУП «Махачкалинский морской торговый
порт» (ММТП, http://mmport.ru, порт Махачкала, Республика Дагестан).
Грузооборот порта за 2012 г. составил более 6 млн. тонн грузов, в т.ч. свыше
4 млн. тонн нефти (версия – в т.ч. 5,3 млн. тонн — наливные грузы).

Генеральный директор ФГУП «ММТП» – Ахмед Тажудинович Гаджиев.

Модернизация Панамского канала.
На референдуме в Панаме о расширении Панамского канала (итоги референдума
подведены 23.10.2006 г.), 79% населения поддержало расширения канала.
Однако, только сейчас проект начал реализовываться.
Первоначально модернизацию Панамского канала предполагалось осуществить к
2014 г., когда исполнится 100 лет эксплуатации Панамского канала. Однако, в настоящее
время сроки завершения модернизации перенесены на 2015 г.
В ходе реконструкции планируется провести дноуглубительные работы и
построить новые, более широкие шлюзы. Максимальная пропускная способность канала
возрастёт до 18,8 тыс. судов/год, грузооборот — до 600 млн. PCUMS. Реконструкция

12

обойдется в 5,25 млрд. USD.
В результате модернизации Панамский канал станет пропускать суда класса PostPanamax, а не класса Panamax как сейчас.
Если контейнеровозы класса Panamax способны принять на борт до 4,5 тыс. TEU,
то Post-Panamax — до 8 тыс. TEU (на конец 2013 г. 30% мирового контейнерного флота
составляют именно такие суда). Нефтяные танкеры класса Post-Panamax имеют
водоизмещение до 170 тыс. тонн, что существенно сократит время доставки
венесуэльской нефти в Китай. В настоящее время тяжелые танкеры с венесуэльской
нефтью не могут проходить по Панамскому каналу, и вынуждены плыть в Китай, огибая
Африку. Транспортировка нефти с огибанием мыса Горн (вокруг Южной Америки) также
существенно увеличивает стоимость доставки нефти. Проект модернизации Панамского
канала обеспечивает выход венесуэльской нефти прямо на побережье Тихого океана, что
важно с учетом планов по увеличению нефтяных поставок в Китай до объема
1 млн. барр./день в 2014–2015 гг. Поэтому Китай сильно выигрывает от расширения
Панамского канала. Более того, принятию проекта модернизации канала и способствовали
прежде всего китайские бизнес-структуры, управляющие каналом.
Китай и Венесуэла, которые в последнее время стремительно укрепляют
сотрудничество, являются главными двигателями проекта модернизации Панамского
канала. После смерти У.Чавеса к власти в Венесуэле пришел Н.Мадуро, трепетное
отношение которого к идеям Мао Цзедуна и Китаю известно давно. Так, в 2011 г.
Н.Мадуро заявил, что Венесуэла «продолжит идти по пути развития стратегического
альянса с Китаем, сегодня и вовеки».
К 2015 г. ожидается появление судов класса New Panamax, способных перевозить
до 13 тыс. TEU.
Ожидается, что благодаря реконструкции к 2015 г. бюджет Панамы будет получать
2,5 млрд. USD в год доходов от канала, а к 2025 г. доходы возрастут до 4,3 млрд. USD.
Обновленный Панамский канал может сильно ударить по прибыли миллиардера
Уоррена Баффета (богатейший человек планеты (в 2008 г.) и американский
железнодорожный магнат). Очевидно, что с окончанием модернизации Панамского
канала, популярность железнодорожных грузоперевозок сильно упадёт. Китай, к примеру,
предпочитает в настоящее время не пользоваться каналом, а отгружать товар в порты на
западном побережье США, например в г. Лос-Анджелесе, а затем доставлять их по
железной или автомобильной дороге в г. Нью-Йорк и другие города. Это на 9 дней
быстрее, но на 1 тыс. USD за контейнер дороже.
Мнение экспертов: начало эксплуатации обновлённого канала снизит грузооборот
тихоокеанских портов США на 35%.
Справка.
На конец 2013 г. через Панамский канал могут проходить суда класса Panamax
максимальным дедвейтом 80 тыс. тонн и осадкой при 12,6 м. При таких
характеристиках суда входят в шлюзы впритык и имеют очень ограниченную
возможность манёвра.
Дополнительные проблемы создаёт то обстоятельство, что суда не могут быть
загружены до их максимальной грузоподъёмности, так как в таком случае осадка
становится больше, чем глубина шлюзов. Ситуация усложняется ещё и тем, что верхняя
часть канала проходит через пресноводное озеро Гатун, где выталкивающая сила
становится несколько меньше. Частично эти проблемы решаются транспортировкой
части контейнеров по железной дороге параллельно каналу.

13

текущая информация по транспортировке грузов морем и перевалке их
в портах
Приобретение ОАО «НК «Роснефть» доли в танкерной компании.
В рамках сделки по приобретению международного нефтетрейдингового бизнеса
банка
«Morgan Stanley»
(http://www.morganstanley.com,
г. Нью-Йорк,
США)
ОАО «НК «Роснефть» (http://www.rosneft.ru, г. Москва) становится владельцем 49% доли
в компании «Heidmar Holdings» (http://www.heidmar.com, г. Норуолк, США). Под
управлением «Heidmar Holdings» находится порядка 100 танкеров различных
типоразмеров — Aframax, Panamax, Suezmax, VLCC, а также продуктовозов и химовозов
дедвейтом 35-300 тыс. тонн, сгруппированных в 5 пулов.
В периметр сделки прежде всего входит доступ к разветвленной сети
нефтехранилищ, значительные запасы нефти и нефтепродуктов, контракты с
потребителями и логистические контракты, а также на персонал — в
ОАО «НК «Роснефть» переходят более 100 нефтетрейдеров банка «Morgan Stanley» и
около 180 менеджеров из вспомогательных подразделений.
Стоимость сделки не раскрывается.
Тем самым продолжается консолидация ОАО «НК «Роснефть» финансовых
активов, одним из направлений которой является создание глобальной трейдинговой
платформы.
Справка.
В настоящее время у ОАО «НК «Роснефть» для управления флотом есть
совместное предприятие с ОАО «Совкомфлот» (http://www.scf-group.com, г. СанктПетербург) — ЗАО «Роснефтефлот» (http://www.rosnefteflot.ru, г. Москва), под
управлением которого находится 25 судов, в т.ч., плавучее нефтехранилище
«Белокаменка» (находится в порту Мурманск) и буксирный флот.

Включение контейнерного терминал ЗАО «Нева-Металл» (порт
Санкт-Петербург) в ротацию сервиса линии «FESCO ESF».
Транспортная группа «FESCO» (http://www.fesco.ru, г. Владивосток, Приморский
край) расширяет ротацию контейнерного сервиса линии «FESCO ESF» (FESF, СанктПетербург – Зебрюгге – Роттердам – Санкт-Петербург) — в ротацию сервиса с
26.12.2013 г. в Большом порту Санкт-Петербург будет добавлен терминал ЗАО «НеваМеталл» (http://www.nevametal.com, г. Санкт-Петербург, входит в Дивизион «Северсталь –
Российская сталь» ОАО «Северсталь»).
Контейнерный терминал ЗАО «Нева-Металл» станет третьим по обработке грузов в
порту Санкт-Петербурга для регулярных еженедельных судозаходов линии «FESF»
наряду
с
контейнерными
терминалами
ОАО «Петролеспорт»
(входит
в
Группу «Global Ports») и ОАО «Первый контейнерный терминал» (ПКТ, входит в
Группу «НКК»).

14

Ситуация на рынке портовой перевалки контейнеров в Украине.
В последние годы при совокупной мощности контейнерных терминалов в
украинских портах в 2,5 млн. TEU годовой объем контейнерооборота портов Украины не
достигает и 800 тыс. TEU. В годовом соотношении контейнерооборот показывает,
конечно, рост, но незначительный — на уровне 5–8% (за январь – сентябрь 2013 г. – 8,68%
к январю – сентябрю 2012 г.).
В подобных условиях увеличение перевалки на одном терминале почти неминуемо
связано с потерями на другом.
За январь – сентябрь 2013 г. рост контейнерооборота «ГПК Украина» (http://hpcukraina.odessa.ua, г. Одесса, Украина, 100% «дочка» «Hamburg Port Counsultimg» GmbH
(HPC,
http://www.hamburgportconsulting.de,
г. Гамбург,
Германия,
входит
в
Группу «HHLA») составил 17,54%, а ООО «Трансинвестсервис» (ТИС, http://www.tis.ua,
с. Визирка, Одесская область, Украина) – 81,75% (обеспечив развитие за счет линии
«Maersk»).
При этом ЧП «Контейнерный терминал Ильичевск» (КТИ, http://www.il-ct.com,
г. Ильичевск, Одесская область, Украина, контролируется бывшими владельцами
Группы «НКК»
(Россия),
которая
в
декабре
2013 г.
была
поглощена
Группой «Global Ports» (Кипр) показал падение на 6,23%, а ООО «Бруклин-Киев порт»
(БКП, http://www.bkport.com, г. Одесса, Украина) – падение на 5,18%.
Основные игроки украинского рынка контейнерной перевалки в морских
портах.
Мощность Прогнозируемая
Перевалка
Ключевые
Рыночная
терминала- мощность 2014 г.,
за 9 мес.клиенты
доля, %
2013 г., TEU
TEU
2013 г., TEU
MSC, ZIM,
ГПК
750 000
1 350 000
HL, OOCL, 279 245
48,88
MOL
MAERSK,
БКП
250 000
350 000
96 884
16,96
CMA CGM
MAERSK,
CMA CGM,
КТИ
850 000
850 000
162 929
28,52
MSC, CSCL,
ZIM
MAERSK,
ТИС
400 000
400 000
32 228
5,64
CMA CGM
Ильичевский
200 000
200 000
0
рыбный порт
ВСЕГО
2 450 000
3 150 000
100,00
При таких показателях работы операторов их объемы перевалки и доли по
завершении 2013 г. будут выглядеть следующим образом:
Оценочные параметры украинского рынка перевалки контейнеров в морских
портах по итогам 2013 г.
Объем перевалки- Рыночная доля- Изменение Доход от перевалки в
2013 г., TEU
2013 г., %
доли
млн. USD, 2013
ГПК
388 653
49,71
0,83
38,3
КТИ
213 855
27,36
-1,16
21,1
БКП
127 506
16,31
-0,65
12,6

15

Объем перевалки- Рыночная доля- Изменение Доход от перевалки в
2013 г., TEU
2013 г., %
доли
млн. USD, 2013
ТИС
51 753
6,62
0,98
5,1
ВСЕГО 781 767
В сложившейся ситуации грузовладельцы и экспедиторы располагают всеми
возможностями по выбору терминала и получению дополнительных выгод в ходе
конкуренции между стивидорными компаниями. Более того, контейнерные терминалы
конкурируют не только между собой, но и в пользу линий, зачастую привлекая на
последние отдельных грузовладельцев.
Дополнительными факторами являются:
• контейнерный поток, который последние 3 года приходит в Украину через
Балтику (в 2013 г. оценочно – 100 тыс. TEU);
• ставки погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) по контейнерам все еще
регулируются государством, хотя все участники рынка находятся в
ожидании отмены данного решения;
• практика работы контролирующих госорганов отнюдь не способствуют
повышению пропускной способности терминалов (введение 100%
сканирования контейнерных грузов, использовании GPS-пломб для
отслеживания контейнеров, перемещающихся для таможенной очистки и
тому подобные моменты, которые осложняют выезд из порта и тормозят
движение импорта).
В случае с ПРР контейнерные терминалы конкурируют между собой в основном по
неценовым параметрам. Достаточно жесткая конкуренция возникает в той части, в
которой терминалы вправе влиять на расценки — за хранение, затарку/растарку и прочие
дополнительные платежи от клиентов (такие, как сбор за использование инфраструктуры
порта). Также все терминалы в относительно равной степени используют возможности
проведения переговоров напрямую с экспедиторами, контролирующими груз. Это
позволяет договориться о перераспределении «под себя» контейнерных потоков.
Порт Одесса.
В порту находятся 2 контейнерных терминала — «ГПК Украина» (ГПК) и
ООО «Бруклин-Киев порт» (БКП).
По технологичности работы «ГПК» превосходит ООО «БКП», и с введением
нового причала (проект на Карантинном молу) с 2 STS super-post-panamax кранами «ГПК»
сможет обрабатывать новые суда с 20 рядами контейнеров на борту.
У «ГПК», невзирая на ограниченность территории в порту, еще остаются
возможности для расширения площади под складирование контейнеров.
ООО «БКП» имеет 2 STS крана (вылет стрелы позволяет обслуживать 18 рядов
контейнеров). Имеется информация, что для ООО «БКП» к апрелю 2014 г. должны
доставить еще 1 STS кран с Мальты.
«ГПК» (Гамбург Порт Консалтинг).
Наиболее крупными клиентами «ГПК» являются «MSC», «ZIM» и сервис «G5»
(осенью 2013 г. преобразовался из G6 — после того как линия «OOCL» перешла на суда
«ZIM» в сентябре 2013 г.). С ожидаемым открытием сервиса P3, который будет из себя
представлять совместные судозаходы «Maersk», «CMA CGM» и «MSC», «ГПК» рискует
потерять объемы «MSC» в пользу ООО «Бруклин-Киев Порт» (одним из совладельцев
ООО «БКП» является «CMA CGM»). В этой ситуации «ГПК Украина» придется
ориентироваться преимущественно на «ZIM» (большие, чем у «ZIM», объемы
предоставляет лишь совокупный сервис G5).
Наиболее крупным успехом «ГПК» за последние несколько лет можно считать
привлечение на терминал сервиса G5 (ранее G6).

16

ООО «Бруклин-Киев порт» (БКП)
Наиболее крупные клиенты: «Maersk» и «CMA CGM».
Порт Ильичевск (Одесская область).
В порту находятся 2 контейнерных терминала — ЧП «Контейнерный терминал
Ильичевск» (КТИ) и АОЗТ «Ильичевский морской рыбный порт» (ИМРП,
www.imrp.com.ua, г. Ильичевск, Одесская область, Украина, контролируется
Группой «Приват» (Украина).
АОЗТ «ИМРП».
На терминале, в принципе, все готово для приема судов — в плане необходимого
оборудования. За счет предоставленных тарифных скидок и отсутствия платы за
инфраструктуру терминал имеет довольно хороший потенциал привлечения
контейнерных линий.
Терминал ранее обслуживал несколько фидерных сервисов.
В настоящее время 1 раз в месяц заходит судно «ZIM» и выгружает импортные
машинокомплекты, но регулярный сервис не объявлен.
Известно, что терминал активно борется за привлечение линий «CSCL», «PIL»,
«WHL», «Kline», «YML» по сервису ABX. Однако итоги этой борьбы в конкретных
судозаходах пока не проявляются.
ЧП «КТИ».
Наиболее крупные клиенты: «Maersk», «CMA CGM», «MSC», «CSCL», «ZIM».
В рамках сделки по поглощению Группой «Global Ports» Группы «НКК»
существует трехгодичный опцион на покупку 50% ЧП «КТИ». Однако, в связи с потерями
ЧП «КТИ» рыночной доли и жесткой конкуренцией с другими терминалами сомнительно,
чтобы этот опцион был реализован. Если это все же произойдет, то выбор основного
терминала для судозаходов сервиса P3 мог бы проходить между терминалом
ООО «Бруклин-Киев порт» (порт Одесса) и терминалом ЧП «КТИ» (порт Ильичевск),
поскольку одним из 2-х мажоритарных акционеров Группы «Global Ports» является
«APM Terminal» — терминальное подразделение «Maersk Group»).
МТП «Южный» (Одесская область).
В порту находятся 1 контейнерный терминал ООО «Трансинвестсервис» (ТИС).
Имеет лучшие навигационные условия среди всех контейнерных терминалов
Украины, и 3 STS super-post-panamax крана с вылетом стрелы в 20 рядов.
В настоящее время с терминалом работает только ECUMED-сервис от линии
«Maersk». Сервис развивается довольно динамично, и 24% украинского контейнерного
объема от этой линии «Maersk» проходят именно через терминал ООО «ТИС». ECUMED
считается прямым сервисом из Южной Америки (так называемым «банановым»), но
довольно успешно используется, как фидер для груза из Юго-Восточной Азии, который
сегодня составляет 68% всего контейнерного импорта и 54% экспорта ООО «ТИС».
ООО «ТИС» имеет опыт работы с большинством крупных экспедиторов, развитие
ее контейнерного терминала сдерживается лишь отсутствием разнообразия сервисов.
ООО «ТИС» также может побороться за сервис P3.
Справка по возможному сервису Р3.
Совокупные объемы контейнерных потоков «MSC», Maersk и CMA CGM, которые
формируют этот сервис, составляют 53% рынка в акватории Черного моря (за
январь – сентябрь 2013 г. 725,8 тыс. TEU (+5,55% к январю – сентябрю 2012 г.) из
1,35 млн. TEU общего черноморского объема) и 51% контейнерного потока украинских
морских портов.
Динамика каждой из этих линий за январь – сентябрь 2013 г. (к
январю – сентябрю 2012 г.):
«MSC»
+10,54%,

17

«Maersk»
«CMA CGM»

+3,29%,
-1,72%.

Займы и кредиты ОАО «Ванинский морской торговый порт» (порт
Ванино).
20.12.2013 г. акционеры ОАО «Ванинский морской торговый порт» (порт Ванино,
http://www.vaninoport.ru, пос. Ванино, Хабаровский край) на внеочередном собрании
одобрили:
• Кредитное соглашение от 24.10.2013 г. с ОАО «Банк ВТБ» на 4,8 млрд. руб.
сроком на 2 месяца под 15,5% годовых. По условиям Соглашения срок
возврата кредита может быть продлен до 10.02.2014 г., при этом ставка
повысится до 16% годовых.
• Договор займа с компанией «Statula Holdings» Ltd. (Кипр) на
4,771 млрд. руб. сроком на 8 лет под 19% годовых (версия – 4,7 млрд. руб. под
17,5% годовых) и Договоры о залоге прав (требований) по Договору займа с
ОАО «Банк ВТБ».
В
залог
передаются
права
(требования)
ОАО «Порт Ванино» к «Statula Holdings» Ltd. по указанному Договору
займа на 4,771 млрд руб. и права (требования) к ООО «Мечел-Транс» по
Договору займа на 33 млн. руб.
• Кредитное соглашение с «VTB Capital» Plc. на 15 млрд. руб. сроком на 8 лет
под 18% годовых.
• Генеральное соглашение о срочных сделках на рынке ценных бумаг и
сделка «процентный своп» с ЗАО «ВТБ Капитал», Договор залога прав
требования по Договору поручительства с «VTB Capital» Plc. Согласно
Договору залога ОАО «Порт Ванино» передает в залог «VTB Capital» Plc.
права требования по Договору поручительства за исполнение ООО «Порт
Ванино-Финанс» обязательств перед ЗАО «Титан» на 5,284 млрд. руб.
• Договор последующего залога движимого имущества и Договор залога
(ипотеки) недвижимого имущества с «VTB Capital» Plc.
• Договор займа с компанией «Sedmino Investments» Ltd. (Кипр, владеет
19,9% ОАО «Порт Ванино») на 11 млрд. руб. сроком на 8 лет под 8%
годовых.
• Договор займа с компанией «Travigne Trading» Ltd. (Кипр, владеет 3,7%
ОАО «Порт Ванино») на 11 млрд. руб. сроком на 8 лет под 8% годовых.
• Договоры о залоге прав с «VTB Capital» Plc. по вышеуказанным Договорам
займа с «Sedmino Investments» Ltd. «Travigne Trading» Ltd.
• Договор займа с компанией «Statula Holdings» Ltd. (Кипр) на 275 млн. руб.
сроком на 1 год под 8,47% годовых.
• Договор займа с компанией «Opern Trade» Ltd. (Кипр, владеет 23,68%
ОАО «Порт Ванино») на 11 млрд. руб. сроком на 8 лет под 8% годовых.
Кроме того:
• ОАО «Газпромбанк» предоставило кредит ОАО «Порт Ванино» в размере
13,4 млрд. руб.
• ОАО «Порт Ванино» предоставило «Sedmino Investments» Ltd. (Кипр) займ

18

на 4 млрд. 335 млн. руб. При этом ОАО «Порт Ванино» привлнекло займ на
эту же сумму от ООО «Порт Ванино Финанс».
• ОАО «Порт Ванино» предоставило «Opern Trade» Ltd. (Кипр) займ на
4 млрд. 335 млн. руб. При этом ОАО «Порт Ванино» привлнекло займ на эту
же сумму от ООО «Порт Ванино Финанс».
Т.о., получается, что ОАО «Порт Ванино» дает взаймы своим акционерам
33 млрд. руб. на 8 лет по ставке не менее чем 8% годовых, само же ОАО «Порт Ванино»
занимает почти 20 млрд. руб. под 15,5% и 18% годовых.
По расчетам экспертов ОАО «Порт Ванино» заработает 17,5 млрд. руб. на кредите
акционерам: ОАО «Порт Ванино» должно вернуть банкам 36,6 млрд. руб. (с учетом
процентов), а акционеры ОАО «Порт Ванино» — 54,1 млрд. руб. Но непонятно, откуда
ОАО «Порт Ванино» возьмет дополнительные средства — сверх 15 млрд. руб., которые
оно заняло в «VTB Capital» Plc.
К тому же ОАО «Порт Ванино» вряд ли сможет самостоятельно обслуживать эти
кредиты. Выручка ОАО «Порт Ванино» за 2012 г. — всего 1,5 млрд руб., чистая прибыль
— 179 млн/ руб. Скорее всего, по этим займам будут расплачиваться акционеры
ОАО «Порт Ванино».
Мнение экспертов: решение Совета директоров похоже на желание сделать
«быстрые деньги». Купили компанию по дешевке, теперь через нее взяли кредит (в 2 раза
больше потраченных на предприятие денег) и распределили между своими офшорными
компаниями — дальше можно банкротить.
Структуры Игоря Зюзина могут направить средства, полученные от
ОАО «Порт Ванино», на погашение задолженности ОАО «Мечел» — у компании
тяжелое финансовое положение — либо на погашение личных долгов бизнесмена.
Одновременно с этими событиями в ОАО «Порт Ванино» увольняют
сотрудников. Под сокращение попали 3,4% работников.
Игорь Зюзин так и не нашел дополнительные средства на транспортные
магистрали к порту Ванино, проект практически не рентабельный. И действия Совета
директоров, взявшего у ОАО «Порт Ванино» кредит, перераспределив его между
офшорами, похожи на преднамеренное банкротство. ОАО «Мечел» держится на
волоске, и пока нет перспектив по выходу компании из затянувшегося кризиса.
Справка.
ООО «Мечел-транс» (дочерняя компания ОАО «Мечел») приобрело госпакет
ОАО «Порт Ванино» (55% уставного капитала и 77,3% обыкновенных акций) на
приватизационном аукционе в конце 2012 г. за 15,5 млрд. руб. В начале 2013 г.
ООО «Мечел-транс»
продало
71%
акций
ОАО «Порт Ванино»
—
«Sedmino Investments» Ltd. (Кипр), «Travigne Trading» Ltd. (Кипр) и «Opern Trade» Ltd.
(Кипр) (по 23,6% у каждой). Затем ООО «Мечел-транс» выкупило у «En+»
(контролируется Олегом Дерипаской) 21,64% обыкновенных акций за 4,77 млрд. руб.,
увеличив свою долю в ОАО «Порт Ванино» до 23%. Осенью 2013 г. ООО «Мечел-транс»
продало почти весь свой пакет ОАО «Порт Ванино» за 5 млрд. руб. «стороннему
инвестору». Кто выступил покупателем не раскрывается. Долей в 24,9% в
ОАО «Порт Ванино» владеет и структура НПФ «Благосостояние» (учредитель фонда —
ОАО «РЖД»).
Структуре
«Благосостояния»
досталась
часть
пакета
«Travigne Trading» Ltd. Дочерняя компания ОАО «Порт Ванино» — ООО «Порт Ванино
Финанс» в ноябре 2013 г. подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ
ходатайство о приобретении 74,99% обыкновенных акций (56,25% уставного капитала)
ОАО «Порт Ванино».
«Sedmino Investments» Ltd., «Travigne Trading» Ltd. и «Opern Trade» Ltd. —
структуры владельца ОАО «Мечел» Игоря Зюзина. Аффилирована ли «Statula

19

Holdings» Ltd. с акционерами ОАО «Порт Ванино» неизвестно.
Выручка ОАО «Мечел» за январь – сентября 2013 г. составила 7,8 млрд. USD,
EBITDA — 608 млрд. USD, убыток – 2,2 млрд. USD.
Чистый долг ОАО «Мечел» по состоянию на 06.12.2013 г., с учетом финансового
лизинга составил 9,4 млрд. USD.
В начале декабря 2013 г. Игорь Зюзин увеличил количество акций ОАО «Мечел» в
залоге до 59,4%, сохранив право голоса по заложенным акциям.
Кредиторы И.Зюзина не раскрываются.
В июне 2013 г. обыкновенные акции ОАО «Мечел» достигли своего минимума
(опустились ниже 100 руб. за 1 штуку), за 5 лет капитализация компании упала в 16 раз.
С ноября 2013 г. работники ООО «Мечел-Сервис» и ООО «Мечел-Энерго» ищут новую
работу, в их числе генеральный директор и его первый заместитель — ОАО «Мечел» не
выплатило около 44 млн. руб.
Справка ООО «ДОРН» по ОАО «Банк ВТБ» (г. Москва) (версия 25.12.2013 г. NEW!).
ОАО «Банк ВТБ» (ВТБ, http://www.vtb.ru, г. Москва) — второй по величине активов
российский банк после ОАО «Сбербанк России». Это системообразующее юридическое
лицо Группы «ВТБ».
ЗАО «ВТБ Капитал» (http://www.vtbcapital.ru. г. Москва) — инвестиционный бизнес
Группы «ВТБ», является одним из 3-х ее стратегических направлений наряду с
корпоративным и розничным.
Группа «ВТБ» — это ОАО «БанкВТБ», его дочерние (доля ОАО «Банк ВТБ» —
более 50% голосующих акций/долей) кредитные и финансовые организации. Дочерние
кредитные организации (банки) осуществляют банковские операции. Дочерние
финансовые организации предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, услуги по
страхованию или иные услуги финансового характера. Управляющие компании
пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов, лизинговые компании и иные
организации осуществляют операции на рынке финансовых услуг.
Доля государства в уставном капитале ОАО «Банк ВТБ» составляет 75,5%.
В России Группа осуществляет банковские операции через 1 материнский
(ОАО «Банк ВТБ») и 6 дочерних банков, крупнейшими из которых являются
ЗАО «ВТБ 24», Банк Москвы и ОАО «Транскредитбанк». За пределами РФ Группа ведет
свою деятельность через 15 дочерних банков, расположенных в странах СНГ (Армения,
Украина — два банка, Белоруссия — два банка, Казахстан и Азербайджан), в Европе
(Австрия, Кипр, Германия, Франция, Великобритания и Сербия), в Грузии и Анголе, а
также через представительства в Италии и Китае, через филиалы ВТБ в Китае и
Индии и через филиалы ВТБ Капитала в Сингапуре и Дубае.
Чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы Группы «ВТБ» по
МСФО за январь – сентябрь 2013 г. составили 233,2 млрд. руб. (+33,8% к
январю – сентябрю 2013 г., когда было 174,3 млрд. руб.).
Чистые комиссионные доходы Группы «ВТБ» за январь – сентябрь 2013 г.
составили 38,9 млрд. руб. (+13,7% к январю – сентябрю 2013 г., когда было
34,2 млрд. руб.).
Чистая прибыль составила 46 млрд. руб. (-23,6% к январю – сентябрю 2013 г.,
когда было 60,2 млрд. руб.).

20

Председатель Наблюдательного совета – Сергей Константинович Дубинин
(10.12.1950 г. рождения).

Президент, председатель Правления – Андрей Леонидович Костин (21.09.1956 г.
рождения).

транспортировка грузов автотранспортом и развитие магистральной
автодорожной сети России
Ход реализации проекта по установлению платы за проезд
грузовиков по федеральным трассам.
В соответствии с Законом «Об автомобильных дорогах» с ноября 2014 г.
грузовикам массой свыше 12 тонн придется платить за проезд по федеральным трассам
(всего их свыше 50 000 км). Тариф — 3,5 руб. за 1 км. Предполагалось, что таким образом
уже в 2015 г. Федеральный дорожный фонд пополнится на 43,8 млрд. руб. (пока они не
учтены в Фонде).
Чтобы собрать деньги, Федеральное дорожное агентство Минтранса РФ
(Росавтодор, http://rosavtodor.ru, г. Москва) решило привлечь в партнеры частника. Ему
предстоит полностью финансировать создание такой системы, инвестировав до
26 млрд. руб. (это стартовая стоимость, она должна быть снижена по итогам конкурса).
Все средства, собранные за проезд, частник перечислит Росавтодору, они поступят в
Федеральный дорожный фонд. А Росавтодор будет платить инвестору за обслуживание
системы — платежи за 13 лет действия Концессионного соглашения превысят
11 млрд. руб.
Консультантом государства по проекту выбрана компания «Vegas Lex»
(http://www.vegaslex.ru, г. Москва).
После неоднократного переноса Концессионного конкурса в сентябре 2013 г.
Росавтодор наконец объявил его. К ноябрю 2013 г. определились претенденты на
контракт: предварительный отбор прошли 3 консорциума.
Предварительный отбор прошли консорциумы:
• ООО «Инфраструктурные
спутниковые
системы»
(в
составе

Ro ro+container-52-2013

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (8)

Similar to Ro ro+container-52-2013

Similar to Ro ro+container-52-2013 (20)

Ro ro+container-52-2013