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27 février 2015– p. 1
Marché de la promotion immobilière
Deux Savoie et Franco Genevois
Bilan de l’année 2014 et perspectives
Xavier Longin, Directeur général
Fabrice Chauvin & Pédro Martinez, Consultants
Hôtel Mercure, Annecy Seynod - Vendredi 27 février 2015
www.adequation.fr
Siège :
Espace Eiffel – 18/20, rue Tronchet – 69006 Lyon
Tel. 04 72 00 87 87 – fax. 04 78 27 70 72
SAS au capital de 300 000 €
Agence de Montpellier
133, rue Olof Palme – Tournezy - 34070
Montpellier
Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91
Agence de Nantes :
11 allée Duquesne - 44000 Nantes
Tél. 02 40 95 64 64 - fax. 04 78 27 70 72
Agence de Nice :
23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice
Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64
27 février 2015– p. 2
Les 2 Savoie qui comprend :
La région d’Annecy-Rumilly
La région d’Aix-les-Bains
La région de Chambéry
Le Franco-Genevois composé des 4
secteurs suivants : Pays de Gex,
Genevois, Région d’Annemasse et
Chablais.
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Le secteur d’étude
27 février 2015– p. 3 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Analyse du marché en promotion sur le
secteur des 2 Savoie en 2014
27 février 2015– p. 4
2 Savoie : comment s’est comporté le marché en 2014 ?
- 13%
- 289 logts
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
+ 58%
+ 186 logts
+ 9%
+ 150 logts
- 28%
- 754 logts
Evolution
2014/2013
1 960
1 740
1 934
509
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2010 2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
NB : Les ventes en bloc ne sont pas incluses dans les volumes présentés ci-dessus
A titre indicatif : 422 ventes en bloc en 2013 et 299 en 2014 sur les 2 Savoie
27 février 2015– p. 5
+ 34% vs. 2013
- 12% vs. 2012
- 42% vs. 2011
+ 3% vs. 2013
- 1% vs. 2012
+ 42% vs. 2011
2 Savoie : un léger regain d’attractivité lié aussi au retour d’investisseurs
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 6
2 Savoie : un prix moyen qui augmente légèrement hormis à Chambéry
REGION D'AIX LES BAINS
3 987 €
REGION D'ANNECY RUMILLY
4 394 €
REGION DE CHAMBERY
3 327 €
2 500 €
2 700 €
2 900 €
3 100 €
3 300 €
3 500 €
3 700 €
3 900 €
4 100 €
4 300 €
4 500 €
2010 2011 2012 2013 2014
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 7
2 Savoie : Zonage Pinel
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Zonage Duflot Pinel
Zone A 13 2
Zone B1 45 64
Zone B2 éligible 7 1
Zone B2 non éligible 43 46
Zone C 99 94
27 février 2015– p. 8 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Analyse du marché en promotion sur le
secteur du Franco Genevois en 2014
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Franco Genevois : comment s’est comporté le marché en 2014 ?
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- 19%
- 456 logts
- 14%
- 488 logts
Evolution
2014/2013
+ 74%
+ 255 logts
+ 13%
+ 307 logts
2 907
1 999
2 627
601
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2010 2011 2012 2013 2014
Evolution annuelle des volumes
Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits
NB : Les ventes en bloc ne sont pas incluses dans les volumes présentés ci-dessus
A titre indicatif : 401 ventes en bloc en 2013 et 512 en 2014 sur le Franco Genevois
27 février 2015– p. 10
Franco Genevois : un faible attrait de la clientèle d’investisseurs dans la
continuité de 2012 et 2013 et une baisse des ventes auprès d’occupants
- 15% vs. 2013
- 33% vs. 2012
- 49% vs. 2011
- 20% vs. 2013
- 32% vs. 2012
- 20% vs. 2011
42%
58%
40%
60%
70%
30%
29%
71%
70%
30%
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 11
Franco Genevois : un prix moyen des ventes sur des niveaux élevés ;
une baisse des prix importante observée sur la CC du Genevois
Pays de Gex
4 719 €
Agglomération
Annemassienne
4 002 €
CC du Genevois
4 113 €
Chablais
4 398 €
3 500 €
3 700 €
3 900 €
4 100 €
4 300 €
4 500 €
4 700 €
4 900 €
2011 2012 2013 2014
Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA
pleine
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 12
Franco Genevois : zonage Pinel
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Zonage Duflot Pinel
Zone A 65 44
Zone B1 18 32
Zone B2 éligible 2 1
Zone B2 non éligible 41 52
Zone C 21 18
27 février 2015– p. 13 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Comparaison avec les autres Métropoles en 2014
27 février 2015– p. 14
2014 vs. 2013
Comparaisons nationales en 2014 des ventes nettes au détail
Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, CECIM, OIP, FPI-CAPEM, ECLN, ŒIL & Observatoires FIL Adequation
AU Toulouse
+ 16%
Région de
Montpellier
+ 4%
CA Clermont
Communauté
- 6%
CU Bordeaux
+ 5%
Agglo. Lyon
+ 9%
Alpes Maritimes
- 14%
Pays de la Loire
- 4%
Agglo. Grenoble
+ 12%
Région d’Orléans
- 27%
Ile-de-France
- 7%
CU Lille
+ 6%
CU Strasbourg
+ 24%
Région de Marseille
+13%
Franco-Genevois
-19%
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 15 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Activité de la promotion en 2015,
quelles perspectives ?
27 février 2015– p. 16
+/-1800
Quelles perspectives d’atterrissage pour 2015 sur le Franco-Genevois + 2
Savoie ?
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
Ventes annuelles sur les territoires des 2 Savoie et du Franco-
Genevois (2010-2014)
Estimations 2015
2015
+/-1850
Estimation 2015
3600 à 3700 ventes
27 février 2015– p. 17
Un meilleur contexte …
Adéquation
accompagne vos nouveaux développements
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 18
Nous pouvons vous accompagner pour vous aider à
développer de nouvelles opportunités :
Etudier de nouvelles cibles :
- Mais quelles capacités financières et donc quels prix / loyers ?
- Quels volumes ?
- Quels besoins ?
- Et sur quels territoires prioritaires ?
Etudier de nouveaux concepts :
- Quels territoires à potentiel ?
- Sur quels volumes ?
- Quelles formes urbaines ?
- Quelles concurrences ?
Segments qui peuvent être étudiés :
- Promotion immobilière traditionnelle
- Résidences services : étudiants, séniors, affaires, loisirs
- Opérations mixtes (collectifs + maisons)
Mettre à disposition des outils d’aide à la décision
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 19
Une approche pédagogique et argumentée
1. Identifier et étudier les cibles de
clientèle au regard du concept étudié
2. Connaitre l’univers concurrentiel
3. Identifier et prioriser les potentiels
Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
27 février 2015– p. 20
Contact : Pedro MARTINEZ
e-mail : p.martinez@adequation-france.com
Tél : 04 72 00 87 87
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Présentation du 27/02/2015, Marché du 2 Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 et perspectives

  • 1. 27 février 2015– p. 1 Marché de la promotion immobilière Deux Savoie et Franco Genevois Bilan de l’année 2014 et perspectives Xavier Longin, Directeur général Fabrice Chauvin & Pédro Martinez, Consultants Hôtel Mercure, Annecy Seynod - Vendredi 27 février 2015 www.adequation.fr Siège : Espace Eiffel – 18/20, rue Tronchet – 69006 Lyon Tel. 04 72 00 87 87 – fax. 04 78 27 70 72 SAS au capital de 300 000 € Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme – Tournezy - 34070 Montpellier Tél. 04 67 07 99 00 - fax. 04 67 07 90 91 Agence de Nantes : 11 allée Duquesne - 44000 Nantes Tél. 02 40 95 64 64 - fax. 04 78 27 70 72 Agence de Nice : 23, rue Jean Canavèse - 06100 Nice Tél. 04 93 51 01 11 - fax. 04 93 51 01 64
  • 2. 27 février 2015– p. 2 Les 2 Savoie qui comprend : La région d’Annecy-Rumilly La région d’Aix-les-Bains La région de Chambéry Le Franco-Genevois composé des 4 secteurs suivants : Pays de Gex, Genevois, Région d’Annemasse et Chablais. Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives Le secteur d’étude
  • 3. 27 février 2015– p. 3 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives Analyse du marché en promotion sur le secteur des 2 Savoie en 2014
  • 4. 27 février 2015– p. 4 2 Savoie : comment s’est comporté le marché en 2014 ? - 13% - 289 logts Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives + 58% + 186 logts + 9% + 150 logts - 28% - 754 logts Evolution 2014/2013 1 960 1 740 1 934 509 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits NB : Les ventes en bloc ne sont pas incluses dans les volumes présentés ci-dessus A titre indicatif : 422 ventes en bloc en 2013 et 299 en 2014 sur les 2 Savoie
  • 5. 27 février 2015– p. 5 + 34% vs. 2013 - 12% vs. 2012 - 42% vs. 2011 + 3% vs. 2013 - 1% vs. 2012 + 42% vs. 2011 2 Savoie : un léger regain d’attractivité lié aussi au retour d’investisseurs Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
  • 6. 27 février 2015– p. 6 2 Savoie : un prix moyen qui augmente légèrement hormis à Chambéry REGION D'AIX LES BAINS 3 987 € REGION D'ANNECY RUMILLY 4 394 € REGION DE CHAMBERY 3 327 € 2 500 € 2 700 € 2 900 € 3 100 € 3 300 € 3 500 € 3 700 € 3 900 € 4 100 € 4 300 € 4 500 € 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
  • 7. 27 février 2015– p. 7 2 Savoie : Zonage Pinel Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives Zonage Duflot Pinel Zone A 13 2 Zone B1 45 64 Zone B2 éligible 7 1 Zone B2 non éligible 43 46 Zone C 99 94
  • 8. 27 février 2015– p. 8 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives Analyse du marché en promotion sur le secteur du Franco Genevois en 2014
  • 9. 27 février 2015– p. 9 Franco Genevois : comment s’est comporté le marché en 2014 ? Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives - 19% - 456 logts - 14% - 488 logts Evolution 2014/2013 + 74% + 255 logts + 13% + 307 logts 2 907 1 999 2 627 601 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2010 2011 2012 2013 2014 Evolution annuelle des volumes Mises en vente Ventes nettes Offre commerciale Retraits NB : Les ventes en bloc ne sont pas incluses dans les volumes présentés ci-dessus A titre indicatif : 401 ventes en bloc en 2013 et 512 en 2014 sur le Franco Genevois
  • 10. 27 février 2015– p. 10 Franco Genevois : un faible attrait de la clientèle d’investisseurs dans la continuité de 2012 et 2013 et une baisse des ventes auprès d’occupants - 15% vs. 2013 - 33% vs. 2012 - 49% vs. 2011 - 20% vs. 2013 - 32% vs. 2012 - 20% vs. 2011 42% 58% 40% 60% 70% 30% 29% 71% 70% 30% Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
  • 11. 27 février 2015– p. 11 Franco Genevois : un prix moyen des ventes sur des niveaux élevés ; une baisse des prix importante observée sur la CC du Genevois Pays de Gex 4 719 € Agglomération Annemassienne 4 002 € CC du Genevois 4 113 € Chablais 4 398 € 3 500 € 3 700 € 3 900 € 4 100 € 4 300 € 4 500 € 4 700 € 4 900 € 2011 2012 2013 2014 Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
  • 12. 27 février 2015– p. 12 Franco Genevois : zonage Pinel Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives Zonage Duflot Pinel Zone A 65 44 Zone B1 18 32 Zone B2 éligible 2 1 Zone B2 non éligible 41 52 Zone C 21 18
  • 13. 27 février 2015– p. 13 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives Comparaison avec les autres Métropoles en 2014
  • 14. 27 février 2015– p. 14 2014 vs. 2013 Comparaisons nationales en 2014 des ventes nettes au détail Sources : OLOMA, OREAL, OISO, OBSERVER, CECIM, OIP, FPI-CAPEM, ECLN, ŒIL & Observatoires FIL Adequation AU Toulouse + 16% Région de Montpellier + 4% CA Clermont Communauté - 6% CU Bordeaux + 5% Agglo. Lyon + 9% Alpes Maritimes - 14% Pays de la Loire - 4% Agglo. Grenoble + 12% Région d’Orléans - 27% Ile-de-France - 7% CU Lille + 6% CU Strasbourg + 24% Région de Marseille +13% Franco-Genevois -19% Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
  • 15. 27 février 2015– p. 15 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives Activité de la promotion en 2015, quelles perspectives ?
  • 16. 27 février 2015– p. 16 +/-1800 Quelles perspectives d’atterrissage pour 2015 sur le Franco-Genevois + 2 Savoie ? Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives Ventes annuelles sur les territoires des 2 Savoie et du Franco- Genevois (2010-2014) Estimations 2015 2015 +/-1850 Estimation 2015 3600 à 3700 ventes
  • 17. 27 février 2015– p. 17 Un meilleur contexte … Adéquation accompagne vos nouveaux développements Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
  • 18. 27 février 2015– p. 18 Nous pouvons vous accompagner pour vous aider à développer de nouvelles opportunités : Etudier de nouvelles cibles : - Mais quelles capacités financières et donc quels prix / loyers ? - Quels volumes ? - Quels besoins ? - Et sur quels territoires prioritaires ? Etudier de nouveaux concepts : - Quels territoires à potentiel ? - Sur quels volumes ? - Quelles formes urbaines ? - Quelles concurrences ? Segments qui peuvent être étudiés : - Promotion immobilière traditionnelle - Résidences services : étudiants, séniors, affaires, loisirs - Opérations mixtes (collectifs + maisons) Mettre à disposition des outils d’aide à la décision Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
  • 19. 27 février 2015– p. 19 Une approche pédagogique et argumentée 1. Identifier et étudier les cibles de clientèle au regard du concept étudié 2. Connaitre l’univers concurrentiel 3. Identifier et prioriser les potentiels Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives
  • 20. 27 février 2015– p. 20 Contact : Pedro MARTINEZ e-mail : p.martinez@adequation-france.com Tél : 04 72 00 87 87 Marchés de la promotion immobilière – Deux Savoie et Franco Genevois - Bilan 2014 & perspectives