Polónia, um mercado atrativo
Oportunidades e Investimento
Dados Gerais
I A Polónia é conhecida como o coração da Europa
I Área total de 312 679 km2 (6º da UE)
I População: 38 milhões de habitan...
Economia em crescimento
Mercado Interno
I 8º maior mercado europeu e o maior da Europa Central
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PIB
Crescimento do PIB em USD
PIB
I Foi o único país da EU que não sofreu recessão económica
I Cresceu 1,6% em 2013 enquanto a EU contraiu 0,4%
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PIB
I Crescimento económico desde 1990
Investimento Direto Estrangeiro
I Crescimento do IDE na Polónia desde 2004 (em euros)
I Em 2014 o valor de IDE foi de 160 ...
Investimento Direto Estrangeiro
Porquê?
I Mão de obra competitiva
I Capital humano
I Localização estratégica
I Forte merca...
Investimento Direto Estrangeiro
Investimentos realizados:
I Setores de investimento (em 2013):
I Manufaturação (48,5 mil m...
Zonas Económicas Especiais
- 14 ZEE e 72 parques industriais e tecnológicos
Benefícios:
I Isenção de impostos (IRC ou IRS)...
Zonas Económicas Especiais
Objetivos:
I Aceleração da economia das regiões Polacas menos
desenvolvidas;
I Desenvolvimento ...
Média Salarial
I O salário médio da Polónia tem vindo sempre a crescer (em PLN)
Gastos do Consumidor
I O consumo interno na Polónia tem vindo a aumentar constantemente (em milhões PLN)
Importações
Importações
Principais países parceiros:
I Alemanha
I Rússia
I França
I Itália
I China
Importações
I Crescimento das importações Polacas desde
2005
I Desde 2005 as importações cresceram de 80
mil milhões € par...
Exportações
Exportações
I 50% das exportações são nas áreas de
equipamentos tecnológicos
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Polónia - Portugal
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Relações comerciais com Portugal
I As trocas comerciais cresceram de 38% nos últimos 5 anos
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Polónia - Portugal
O que a Polónia importa de Portugal
I Fio isolado
I Recetores de rádio
I Pneus de borracha
I Peças de v...
Polónia - Portugal
O que a Polónia importa de Portugal
I Vinho
I 14 milhões de €
I Cresceu quase 2000% desde 2004
I Repres...
Mercado de Trabalho
População - 2014
I A Polónia é o 6º país com maior população da
UE
Desemprego
I A Polónia é o país da UE que mais baixou a taxa de desemprego (Março de 2015 7,7
%)
Educação
I 68% das pessoas no mercado de trabalho detém o grau de mestre
I 10% da população europeia com estudos superiore...
Educação
I A maioria das empresas Polacas têm recursos humanos que falam várias línguas
Oportunidades
Investigação e Desenvolvimento
Investigação e Desenvolvimento
I Investimento estrangeiro no setor subiu 46,7% na Polónia em 2011 (média mundial foi de 17...
Investigação e Desenvolvimento
I Indústria da Aviação
Investigação e Desenvolvimento
I Setor Automóvel
Serviços
Serviços
I O volume dos IDE contribuiu para o crescimento da qualidade dos serviços
I Forte componente de serviços finance...
Serviços
I 130 mil pessoas qualificadas em serviços financeiros, contabilidade, recursos humanos, consultoria e IT
I Setor...
Serviços
I Centros de serviços operam em 40 idiomas
Serviços
I Mais de 470 centros de serviços espalhados pelo país
Indústria Automóvel
Setor Automóvel
Equipamentos Eletrónicos
Equipamentos Eletrónicos
I A Business Monitor International avaliou, em 2010, o Mercado polaco em 6 mil milhões €
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Equipamentos Eletrónicos
Algumas empresas no setor de equipamentos eletrónicos na Polónia
Eletrodomésticos
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Algumas empresas no setor de eletrodomésticos na Polónia
Biotecnologia
Biotecnologia
I A FDI Intelligence colocou a Polónia em 5º lugar (ao lado da Rússia) no mercado mundial de investimento es...
Biotecnologia
Agricultura
Agricultura
I Dos 105,8 mil milhões € injetados pela UE, 28,5 mil milhões são para o setor agrícola
I Em 2013 as exportaçõ...
Agricultura
Construção e infraestruturas
Construção e Infraestruturas
I Entre 2013 e 2014, venda de cimento cresceu 22,9% (1,450 milhões de toneladas; 1.600 milhõe...
Construção e Infraestruturas
I A Polónia tem o melhor índice de produção na construção da EU (2005-2013)
Construção e Infraestruturas
I A Polónia tem índices de produção industrial elevadíssimos comparados com a EU
Energias Renováveis
Energias Renováveis
I Governo polaco vai aumentar o investimento no setor, por indicação das diretrizes da UE
I Atualmente...
Energias Renováveis
Energias Renováveis
Tecnologias da Informação
Tecnologias da Informação
I Um dos mercados mais valiosos da Polónia
I Mercado avaliado em 5,6 mil milhões € (1.5% do PIB)...
Tecnologias da Informação
I 15 mil licenciados entram no mercado todos os anos
I 99 mil polacos estudam atualmente cursos ...
Tecnologias da Informação
I Setores que contribuiram para o desenvolvimento do setor
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I Telecomunicações
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Tecnologias da Informação
Investir na Polónia
Criar uma empresa
I Tipos de atividade na Polónia
I Empresas comerciais:
• Empresas (responsabilidade limitada e sociedade...
Criar uma empresa
I Até ao final de 2012, 83% eram empresas de responsabilidade limitada
I Custos para a criação de uma em...
Criar uma empresa
I Impostos na Polónia
I Corporate income tax (CIT) – IRC – 19%;
I Personal income tax (PIT) – IRS – 18%;...
Criar uma empresa
I Tipos de contrato na Polónia
• Por um período de tempo indefinido;
• Por um período de tempo definido;...
Fatores Críticos
Fatores críticos
I A Polónia é o maior beneficiário dos fundos da UE
I 105,8 mil milhões € até 2020
I PIB a crescer o dobr...
Fatores críticos
I Pessoas ambiciosas, trabalhadoras e com conhecimento
I Economia muito diversificada
I Estabilidade macr...
Curiosidades
Curiosidades
I Biedronka é a segunda maior empresa de capitais privados na Polónia
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Casos de Sucesso
I Empresas que já trabalham ou foram à Polónia
I Electro Instaladora de Bairro
I Têxteis Penedo
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i zycze powodzenia!
Workshop "Polónia: Um mercado atrativo" - Apresentação AHPTUS
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A ANJE organizou o workshop "Polónia: Um mercado atrativo" no passado dia 5 de maio. A iniciativa decorrida na sede nacional da associação, no Porto, permitiu identificar e discutir as oportunidades para a expansão de negócios portugueses no mercado polaco.

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Workshop "Polónia: Um mercado atrativo" - Apresentação AHPTUS

  1. 1. Polónia, um mercado atrativo Oportunidades e Investimento
  2. 2. Dados Gerais
  3. 3. I A Polónia é conhecida como o coração da Europa I Área total de 312 679 km2 (6º da UE) I População: 38 milhões de habitantes (6º da EU) I PIB: 425 mil milhões € I População das mais jovens da UE: metade das pessoas têm entre 20 a 45 anos. I Dívida pública de 55,7% do PIB Dados gerais
  4. 4. Economia em crescimento
  5. 5. Mercado Interno I 8º maior mercado europeu e o maior da Europa Central I Crescimento acentuado de jovens a entrar no mercado I Grande procura em mobiliário, equipamentos eletrónicos e eletrodomésticos I Mercado de artigos de gama alta e de luxo está a aumentar
  6. 6. PIB Crescimento do PIB em USD
  7. 7. PIB I Foi o único país da EU que não sofreu recessão económica I Cresceu 1,6% em 2013 enquanto a EU contraiu 0,4% I Polónia registou um aumento do PIB em 3,3% (contra 1,6% da EU)
  8. 8. PIB I Crescimento económico desde 1990
  9. 9. Investimento Direto Estrangeiro I Crescimento do IDE na Polónia desde 2004 (em euros) I Em 2014 o valor de IDE foi de 160 mil milhões de euros
  10. 10. Investimento Direto Estrangeiro Porquê? I Mão de obra competitiva I Capital humano I Localização estratégica I Forte mercado interno I Economia diversificada I Principais investidores por país em 2013
  11. 11. Investimento Direto Estrangeiro Investimentos realizados: I Setores de investimento (em 2013): I Manufaturação (48,5 mil milhões €); I Financeiro e seguros (40,6 mil milhões €); I Comércio por grosso e a retalho; venda e reparação de veículos automóveis (23,7 milhões €) I Atividades relacionadas com imobiliário (10,3 mil milhões €)
  12. 12. Zonas Económicas Especiais - 14 ZEE e 72 parques industriais e tecnológicos Benefícios: I Isenção de impostos (IRC ou IRS); I Zonas industriais preparadas para o desenvolvimento dos investidores a preços muito competitivos; I Assistência gratuita nas formalidades relacionadas com os investimentos efetuados; I Isenção de IMI em certos municípios I Subsídios de apoio ao recrutamento
  13. 13. Zonas Económicas Especiais Objetivos: I Aceleração da economia das regiões Polacas menos desenvolvidas; I Desenvolvimento e utilização de novas soluções técnicas e tecnológicas na economia nacional; I Aumento da competitividade de produtos e serviços; I Desenvolvimento do potencial da indústria e das infraestruturas; I Criação de novos empregos.
  14. 14. Média Salarial I O salário médio da Polónia tem vindo sempre a crescer (em PLN)
  15. 15. Gastos do Consumidor I O consumo interno na Polónia tem vindo a aumentar constantemente (em milhões PLN)
  16. 16. Importações
  17. 17. Importações Principais países parceiros: I Alemanha I Rússia I França I Itália I China
  18. 18. Importações I Crescimento das importações Polacas desde 2005 I Desde 2005 as importações cresceram de 80 mil milhões € para 155 mil milhões € em 2013 I Em Janeiro de 2015 a Polónia importou 12.451 milhões €
  19. 19. Exportações
  20. 20. Exportações I 50% das exportações são nas áreas de equipamentos tecnológicos I 82% vão para países altamente desenvolvidos (OCDE) I Em 2000 as exportações eram de 34 mil milhões €. Em 2013 de 152,8 mil milhões € I Em Janeiro de 2015 a Polónia exportou 13.472 milhões €
  21. 21. Polónia - Portugal
  22. 22. Polónia - Portugal Relações comerciais com Portugal I As trocas comerciais cresceram de 38% nos últimos 5 anos I Exportações cresceram 51% I Importações cresceram 28%
  23. 23. Polónia - Portugal O que a Polónia importa de Portugal I Fio isolado I Recetores de rádio I Pneus de borracha I Peças de veículos I Molde metálicos I Partes de motores I Vinho I Frigoríficos I Cítricos I Calçados de couro I Carne de porco I Madeira MDF I Têxteis
  24. 24. Polónia - Portugal O que a Polónia importa de Portugal I Vinho I 14 milhões de € I Cresceu quase 2000% desde 2004 I Representa 6,92 % das importações Polacas e 1,75% das exportações Portuguesas I Têxteis I 39 milhões de € I Cresceu 19% desde 2004 I Calçados de couro I 6,1 milhões de € I Cresceu 118% desde 2004
  25. 25. Mercado de Trabalho
  26. 26. População - 2014 I A Polónia é o 6º país com maior população da UE
  27. 27. Desemprego I A Polónia é o país da UE que mais baixou a taxa de desemprego (Março de 2015 7,7 %)
  28. 28. Educação I 68% das pessoas no mercado de trabalho detém o grau de mestre I 10% da população europeia com estudos superiores é polaca Número de licenciados por país
  29. 29. Educação I A maioria das empresas Polacas têm recursos humanos que falam várias línguas
  30. 30. Oportunidades
  31. 31. Investigação e Desenvolvimento
  32. 32. Investigação e Desenvolvimento I Investimento estrangeiro no setor subiu 46,7% na Polónia em 2011 (média mundial foi de 17%) I Setor contribuiu com 81,7 mil postos de trabalho na produção e setor de serviços (43 mil só no setor da ciência) I Aparecimento de 1767 unidades de pesquisa e desenvolvimento
  33. 33. Investigação e Desenvolvimento I Indústria da Aviação
  34. 34. Investigação e Desenvolvimento I Setor Automóvel
  35. 35. Serviços
  36. 36. Serviços I O volume dos IDE contribuiu para o crescimento da qualidade dos serviços I Forte componente de serviços financeiros I Povo poliglota atrai grandes empresas estrangeiras I Grande aposta de PME’s neste setor
  37. 37. Serviços I 130 mil pessoas qualificadas em serviços financeiros, contabilidade, recursos humanos, consultoria e IT I Setor do outsourcing rendeu € 3 mil milhões em 2011 I Cracóvia é a cidade europeia mais apetecível para serviços de outsourcing, sendo 9ª a nível mundial
  38. 38. Serviços I Centros de serviços operam em 40 idiomas
  39. 39. Serviços I Mais de 470 centros de serviços espalhados pelo país
  40. 40. Indústria Automóvel
  41. 41. Setor Automóvel
  42. 42. Equipamentos Eletrónicos
  43. 43. Equipamentos Eletrónicos I A Business Monitor International avaliou, em 2010, o Mercado polaco em 6 mil milhões € I Mercado do setor cresceu 28% até 2014 I Segmento será dos que terá crescimento mais rápido na Polónia I 55 mil trabalhadores
  44. 44. Equipamentos Eletrónicos Algumas empresas no setor de equipamentos eletrónicos na Polónia
  45. 45. Eletrodomésticos
  46. 46. Eletrodomésticos Algumas empresas no setor de eletrodomésticos na Polónia
  47. 47. Biotecnologia
  48. 48. Biotecnologia I A FDI Intelligence colocou a Polónia em 5º lugar (ao lado da Rússia) no mercado mundial de investimento estrangeiro no setor da biotecnologia I Acesso a staff científico altamente qualificado I A área da biotecnologia é das áreas de estudo mais populares na Polónia (6 mil graduados todos os anos) I Apoios do estado para investidores
  49. 49. Biotecnologia
  50. 50. Agricultura
  51. 51. Agricultura I Dos 105,8 mil milhões € injetados pela UE, 28,5 mil milhões são para o setor agrícola I Em 2013 as exportações subiram 14% em relação ao período homólogo, atingindo 19.9 mil milhões € I Apesar da crise na Europa do Leste, 2014 registou 19.6 mil milhões € em exportações (-2% que em 2013) I Principais compradores: Alemanha: 4.5 mil milhões € Reino Unido: 1.5 mil milhões € Rússia, República Checa e França : 1.2 mil milhões € Itália e Holanda: Mil milhões €
  52. 52. Agricultura
  53. 53. Construção e infraestruturas
  54. 54. Construção e Infraestruturas I Entre 2013 e 2014, venda de cimento cresceu 22,9% (1,450 milhões de toneladas; 1.600 milhões de toneladas em 2016 segundo previsões) I Forte construção no setor imobiliário, escritórios, estradas e linhas ferroviárias I 13 unidades de produção de cimento na Polónia I 25 mil funcionários
  55. 55. Construção e Infraestruturas I A Polónia tem o melhor índice de produção na construção da EU (2005-2013)
  56. 56. Construção e Infraestruturas I A Polónia tem índices de produção industrial elevadíssimos comparados com a EU
  57. 57. Energias Renováveis
  58. 58. Energias Renováveis I Governo polaco vai aumentar o investimento no setor, por indicação das diretrizes da UE I Atualmente o consumo de energias renováveis é de 8%; o governo quer subir os indicadores para 20% até 2020
  59. 59. Energias Renováveis
  60. 60. Energias Renováveis
  61. 61. Tecnologias da Informação
  62. 62. Tecnologias da Informação I Um dos mercados mais valiosos da Polónia I Mercado avaliado em 5,6 mil milhões € (1.5% do PIB) I Segmento do hardware registou subida de 31% no último ano, com 20% de subida das exportações (2 mil milhões €) I 11 mil empresas de TI I Entre Janeiro de 2013 e Janeiro de 2014, empregabilidade aumentou 79% no setor I Mais de 100 mil empregados no setor de TI
  63. 63. Tecnologias da Informação I 15 mil licenciados entram no mercado todos os anos I 99 mil polacos estudam atualmente cursos especializados em TI I Em Janeiro de 2014, 47% das empresas procuraram empregados para o setor de TI I Dos mercados mais especializados na área (1 em 3 trabalhadores da Microsoft é polaco) I Número de utilizadores de internet é de 25 milhões (67% da população)
  64. 64. Tecnologias da Informação I Setores que contribuiram para o desenvolvimento do setor das TI: I Telecomunicações I Setor financeiro I Produção industrial I Administração local e central I Firmas implementadas: I Microsoft I HP I Google I Oracle I IBM I SAP
  65. 65. Tecnologias da Informação
  66. 66. Investir na Polónia
  67. 67. Criar uma empresa I Tipos de atividade na Polónia I Empresas comerciais: • Empresas (responsabilidade limitada e sociedade anónima); • Coletivas (sociedade em nome coletivo, sociedade de responsabilidade limitada); • Filiais; • Escritórios de representação; • Atividade em nome individual
  68. 68. Criar uma empresa I Até ao final de 2012, 83% eram empresas de responsabilidade limitada I Custos para a criação de uma empresa na Polónia Capital Social Responsabilidade limitada 5,000 PLN Sociedade Anónima 100,000 PLN Empresa em nome individual 0 PLN
  69. 69. Criar uma empresa I Impostos na Polónia I Corporate income tax (CIT) – IRC – 19%; I Personal income tax (PIT) – IRS – 18%; I Value add tax (VAT) – IVA – 23%, 8%, 5%, 0% I Segurança social: • Para o empregador – 19 a 21%
  70. 70. Criar uma empresa I Tipos de contrato na Polónia • Por um período de tempo indefinido; • Por um período de tempo definido; • Por um período de tempo para desempenhar uma função específica; • Para substituir um funcionário por determinado período de tempo. I 8 horas por dia ou uma média de 40 horas por semana
  71. 71. Fatores Críticos
  72. 72. Fatores críticos I A Polónia é o maior beneficiário dos fundos da UE I 105,8 mil milhões € até 2020 I PIB a crescer o dobro da média da EU – 3,3% I Índices de produção industrial cresceram 3,2% I Previsão de crescimento até 2050 é de 2,7%
  73. 73. Fatores críticos I Pessoas ambiciosas, trabalhadoras e com conhecimento I Economia muito diversificada I Estabilidade macroeconómica I País em transformação I Mercado grande e com fácil acesso a outros mercados I Competitividade ao nível do preço
  74. 74. Curiosidades
  75. 75. Curiosidades I Biedronka é a segunda maior empresa de capitais privados na Polónia I No top 2 da distribuição alimentar está a Eurocash, oitava a nível nacional I Bank Millennium é o quinto maior banco da Polónia I Mota-Engil está no top cinco das construtoras I Martifer, BA Vidro, EDP, Simoldes Plásticos, Colquímica e Colep
  76. 76. Casos de Sucesso I Empresas que já trabalham ou foram à Polónia I Electro Instaladora de Bairro I Têxteis Penedo I Greendet
  77. 77. Dziekuje za uwage... i zycze powodzenia!

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