1. 1

2. SOMMAIRE
INTRODUCTION 4
I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5
I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5
I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 8
I.3 INVESTISSEMENTS 9
I.4 ECHANGES EXTERIEURS 10
I.4.1 EXPORTATIONS 10
I.4.2 IMPORTATIONS 12
I.4.3 TAUX DE COUVERTURE 14
I.5 MISE A NIVEAU 14
I.6 CERTIFICATION 16
II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 17
II.1 CHAUSSURES ET ACCESSOIRES DE CHAUSSURES 17
II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 17
II.1.2 PRODUCTION 18
II.1.3 INVESTISSEMENTS ET CRETION D’EMPLOI 19
II.1.4 ECHANGES EXTERIEURS 19
II.1.5 MISE A NIVEAU 23
II.2 TANNERIE- MEGISSERIE 24
II.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 25
II.2.2 PRODUCTION 25
II.2.3 INVESTISSEMENTS ET CREATION D’EMPLOI 25
II.2.4 ECHANGES EXTERIEURS 26
II.2.5 MISE A NIVEAU 28
II.3 MAROQUINERIE HABILLEMENT EN CUIR 29
II.3.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 29
II.3.2 PRODUCTION 30
II.3..3 ECHANGES EXTERIEURS 31
II.3.4 MISE À NIVEAU 34
2

3. LISTE DES ABREVIATIONS
NTE Non Totalement Exportatrices
API Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation
BDI Base de Données Industrielles
BMN Bureau de Mise à Niveau
COPIL Comité de Pilotage
ICC Industries du Cuir et de la Chaussure
INS Institut National de la Statistique
MDCI Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
MTND Millions de Dinars Tunisien
TE Totalement Exportatrices
TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen
TND Dinar Tunisien
3

4. INTRODUCTION
Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure « ICC » compte 297 unités ayant 10 emplois et plus dont une
grande majorité (213 unités soit 71%) produit totalement pour l’exportation. C’est une activité qui, depuis plusieurs
années n’a cessé de témoigner son dynamisme, sa participation active dans l’investissement, l’exportation et la
création d’emplois. Le secteur compte aussi 154 unités à participation étrangère dont 109 à capitaux 100% étrangers.
Les investissements réalisés durant la période 2004 - 2008 ont totalisé 146 millions de dinars.
Le secteur occupe 29 122 emplois dont 90% relèvent des entreprises totalement exportatrices. En 2008, la valeur
ajoutée du secteur est de l’ordre de 30% de la valeur de production, soit 470 millions de dinars. Elle est l’une des plus
élevées des industries manufacturières.
La balance commerciale du secteur est largement excédentaire avec un taux de couverture moyen de 189% durant
la période 2004-2008.
L’Italie et la France sont les deux premiers partenaires de la Tunisie pour ce secteur, avec respectivement 43% et
33% du volume total des exportations et 54% et 24% du volume total des importations et ce pour l’année 2008.
Jusqu’à la fin 2008, 212 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL, soit 71% du total des entreprises
du secteur ICC.
Sur les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement ont obtenu la certification ISO, qui leur a permis de
se distinguer des autres. Il s’agit de 3 fabricants de vêtements en cuir, de 2 tanneries et 3 entreprises de chaussures.
4

5. I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR
1.1. ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT
1.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHES
Les Industries du Cuir et de la Chaussure se répartissent en trois branches d’activité à savoir :
■■ la branche tannerie mégisserie
■■ la branche des chaussures et tiges de chaussures
■■ la branche maroquinerie habillement en cuir
1.1.2 LES ENTREPRISES
En 2008, le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC), compte 297 entreprises ayant 10 emplois et plus.
213 unités produisent totalement pour l’exportation, soit 71%.
1.1.2.1 RÉPARTITION PAR BRANCHE
Le tableau suivant résume la répartition des entreprises du secteur par branche.
TAB.1/ REPARTITION PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES INDUSTRIES
DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE EN 2008
Branches *Nombre d’entreprises TE NTE
Tannerie Mégisserie 11 1 10
Chaussures et Tiges de chaussures 225 168 57
Maroquinerie 50 38 12
Habillement en cuir 17 8 9
Total 297 213 84
Source : BDI/API
• NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.
• TE : Entreprises Totalement Exportatrices
• NTE : Non Totalement Exportatrices
On remarque que le secteur des ICC est dominé par des entreprises de chaussures et tiges de chaussures, avec
225 unités, soit 75%, suivi par 50 unités de maroquinerie et 17 entreprises d’habillement en Cuir. Concernant les
entreprises totalement exportatrices, on note que 79% d’entre elles appartiennent aussi, à la branche chaussures et
accessoires de chaussures et 18% opèrent dans l’activité de la maroquinerie.
5

6. FIG./1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITE EN 2008
Maroquinerie 17%
Habillement en cuir 5%
Tannerie-mégisserie 3%
Chaussures et tiges 75%
Source : BDI/API
1.1.2.2. RÉPARTITION PAR TAILLE
Le secteur des ICC est occupé généralement par des entreprises de petites et moyennes entreprises, la répartition de
ces entreprises est présentée dans le tableau suivant :
TAB.2/ RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TAILLE EN 2008
TE NTE Total
[10 ; 20[ 20 34 54
[20 ; 50[ 66 34 100
[50 ; 100[ 64 11 75
[100 ; 200[ 37 4 41
> 200 26 1 27
Source : BDI/API
On note que 18% des entreprises sont des micro entreprises, 34% des unités ayant un effectif entre [20; 50[
personnes. 25% sont de taille moyenne avec un emploi inférieur à 100 personnes. 14% occupent un emploi entre
[100 ; 200[ et 9% sont avec un effectif supérieur à 200 personnes.
1.1.2.3. RÉPARTITION PAR GOUVERNORAT
■■ Répartition régionale des entreprises
La répartition des entreprises par gouvernorat montre que 88 unités sont localisées dans le gouvernorat de Nabeul,
soit 30% du total entreprises du secteur. 85 entreprises sont implantées dans la région du Grand Tunis et 44 unités se
trouvent dans le gouvernorat du Sfax. Ces trois régions totalisent 217 unités, soit 73% du total entreprises du secteur.
Ceci est expliqué dans le tableau suivant :
6

7. TAB.3/ REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES EN 2008
Nombre d’entreprises
Gouvernorat
TE NTE Total
Ariana 14 5 19
Ben Arous 17 6 23
Tunis 19 15 34
Manouba 9 - 9
Nabeul 81 7 88
Sfax 8 36 44
Bizerte 38 4 42
Autres gouvernorats 27 4 31
Total 213 84 297
Source : BDI/API
On remarque que 38% des entreprises totalement exportatrices «TE» opèrent dans la région de Nabeul, 28% dans la
région du Grand Tunis, 18% à Bizerte, 4% à Sfax et 13% dans les autres gouvernorats.
FIG. 2/ RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DES ICC EN 2008
Sfax 15%
Nabeul 30%
Bizerte 14%
Tunis 12%
Manouba 3%
Autres gouvernorats 11% Ariana 7%
Ben Arous 8%
Source : BDI/API
7

8. 1.1.3. EMPLOI
Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC) occupe 29 122 personnes, dont 26 190 relèvent des
entreprises totalement exportatrices, soit 90%.
La répartition de ces emplois par branche est donnée dans le tableau ci-dessous :
TAB.4/ REPARTITION DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES DU CUIR
ET DE LA CHAUSSURE EN 2008
Branches Emploi TE Emploi NTE Total
Tannerie Mégisserie 400 510 910
Chaussures et Tiges de chaussures 21 574 1 972 23 546
Maroquinerie 3 321 357 3 678
Habillement en cuir 1 209 176 1 385
Total 26 190 2 932 29 122
Source : BDI/API
NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois
La branche des chaussures et Tiges accapare la part de lion avec un effectif de 23 546 personnes, soit 81% du total
secteur, suivie par la branche de la maroquinerie et habillement en cuir avec 5 063 personnes, soit 17% et 3% pour
la branche tannerie et mégisserie avec 910 personnes.
■■ Répartition Régionale de l’emploi
Les entreprises qui sont localisées dans la région de Nabeul employant 7 823 personnes, soit 27% des emplois du
secteur. Celles qui opèrent dans la région du Grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Tunis et Manouba) employant 5 466
personnes, soit 19% des emplois du secteur. La région de Sfax compte 1 673 emplois et Bizerte pour 9 133 emplois.
Le tableau suivant résume la répartition régionale des emplois du secteur et ce pour l’année 2008 :
TAB.5/ REPARTITION REGIONALE DES EMPLOIS EN 2008
Nombre d’emplois
Gouvernorat
TE NTE Total
Ariana 854 190 1 044
Ben Arous 1 324 411 1 735
Tunis 1 379 687 2 066
Manouba 621 - 621
Nabeul 7 590 233 7 823
Sfax 705 968 1 673
Bizerte 9 020 113 9 133
Autres gouvernorats 4 697 330 5 027
Total 26 190 2 932 29 122
Source : BDI/API
1.1.4. PARTENARIAT
Le secteur ICC compte 154 entreprises créées en partenariat, dont 109 sont à capitaux totalement étrangers et
45 mixtes.
8

9. Le tableau suivant résume la ventilation de ces entreprises par nationalité :
TAB.6 / REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008
Etrangères 100% Mixtes Total
Italie 58 24 82
France 33 9 42
Belgique 3 3 6
Allemagne 5 2 7
Autres 10 7 17
Source : BDI/API
NB : Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires.
On constate que l’Italie vient en 1ère position avec 82 unités (dont 58 italiennes à 100%) suivie par la France avec
42 unités (dont 33 françaises à 100%).
FIG.3/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008
Source : BDI/API
■■ Partenariat par branche
Parmi les 154 unités en partenariat, 113 entreprises appartiennent à la branche chaussures et tiges de chaussures
alors que dans la branche maroquinerie- habillement en cuir, on compte 35 unités en partenariat.
TAB.7/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR BRANCHE EN 2008
Etrangères 100% Mixtes Total
Chaussures et Tiges 83 30 113
Maroquinerie et Habillement en Cuir 25 10 35
Source : BDI/API
9

10. Plusieurs marques mondiales ont choisi la Tunisie pour installer leur site de production. Parmi lesquelles on peut
citer :
ADIDAS FREE MODE MARCO BOTTI
ANDRE GBB France MINELLI
BAILLY GEO MINERVA
BUGGY GRIFF NOEL
CANGURO HARRO OTTERBERCK
CARDAN JAL GROUP PICARD
CELINI KIKERS RELLA
CHICCO LAFUMA RIEKER
EURONOVA LEMAITRE SOLARIA
FERRAGAMO LUMBERJACK ZAPPERS
I.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE
La valeur de la production du secteur des ICC a enregistré une évolution remarquable, passant de 1 305 MTND
en 2004 à 1 568 MTND en 2008. Cette croissance est due à l’augmentation de la production des chaussures, de la
production de la maroquinerie.
L’évolution de la production du secteur durant la période 2004-2008 est donnée dans le tableau ci-dessous :
TAB.8/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES ICC (2004- 2008)
Unité : millions TND
Branche 2004 2005 2006 2007 2008
Cuir 110 115 117 120 118
Maroquinerie 150 125 125 134 140
Habillement en cuir 59 50 50 53 55
Chaussures 708 762 802 915 1011
Tiges de chaussures 278 228 233 239 244
Total 1 305 1280 1 327 1 461 1 568
Sources : MDCI et Suivi XI éme plan
FIG.4/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ICC ENTRE 2004-2008
Sources : MDCI et Suivi XIéme plan
10

11. La production a connu une augmentation de l’ordre de 263 MTND entre 2004 et 2008, ceci s’explique par la
performance de la branche chaussure qui a enregistré une croissance de sa production passant de 708 MTND en 2004
à 1011 MTND en 2008.
On ce qui concerne la valeur ajoutée est de l’ordre de 470 MTND en 2008, soit 30% de la valeur de la production.
1.3. INVESTISSEMENTS
1.3.1. EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS
Durant la période 2004-2008, les investissements du secteur des ICC ont totalisé 146 MTND avec une moyenne
de 29 MTND par an. La part des investissements du secteur par rapport aux investissements de tous les secteurs des
industries manufacturières ne dépasse pas 3%. Le tableau suivant présente l’évolution des investissements du secteur
des ICC entre 2004-2008 :
TAB.9/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR ICC 2004-2008
Unité : MTND
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008
Investissements du secteur ICC 25 26 26 32 37
Investissements des industries manufacturières 993 1 026 1 017 1 167 1 364
Part du secteur ICC 3% 2% 3% 3% 3%
Source : MDCI
1.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN
Durant la période 1996-2008, deux cent douze (212) dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL pour
un montant de 169 MTND sachant que les investissements totaux des industries manufacturières dans le PMN ont
été de 4 611 MTND pour un ensemble de 2 907 dossiers et ce pour la même période.
Le tableau suivant présente l’état de la mise à niveau dans le secteur des ICC de 1996 à 2008.
TAB.10/ EVOLUTION DE LA MISE A NIVEAU DANS LE SECTEUR ICC (1996- 2008)
Désignation 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Nombre de dossiers
81 11 9 20 37 20 11 8 15
approuvés
Investissements
51 10 3 25 13 9 3 5 8
matériels en MTND
Investissements
immatériels (y compris 17 4 2 4 5 3 1 1 5
diagnostic) en MTND
Total des
68 14 5 29 18 12 4 6 13
investissements
En 2008, 62% des investissements de mise à niveau du secteur sont alloués aux investissements matériels et 38%
aux investissements immatériels.
11

12. La répartition par branche de ces investissements est donnée dans le tableau ci-après :
TAB 11. / RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PAR BRANCHE 1996-2008
Nombre Investissements Total des
Investissements
Branche d’activité de dossiers immatériels (y compris investissements
matériels en MTND
d’entreprises diagnostic) en MTND en MTND
Tannerie Mégisserie 24 8 38 46
Chaussures tiges de
133 26 79 105
chaussures
Maroquinerie
55 7 11 18
Habillement en cuir
TOTAL 212 41 128 169
Source : BMN
On remarque que 62% des investissements de MAN sont alloués à la branche chaussures et tiges de chaussures,
contre 27% à la branche Tannerie mégisserie et 11% seulement pour celle de la maroquinerie habillement en cuir.
I.4.ECHANGES EXTERIEURS
I.4.1. NSH
Les positions tarifaires utilisées pour déterminer la valeur des échanges extérieurs du secteur sont comme suit :
• 4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4115
• 4201-4202-4203-4204-4204-4205-4206
• 4301-4302-4303
• 6401-6402-6403-6404
I.4.2. EXPORTATIONS
Durant la période 2004-2008, les exportations du secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure ont évolué
positivement, passant de 621 MTND en 2004 à 894 MTND en 2008, soit un taux de croissance annuel moyen de 8%.
Cette augmentation est le résultat des performances des branches «Chaussures et Tiges de chaussures» et «Maroquinerie
et habillement en cuir». Ces deux branches représentent respectivement 83% et 13% de la valeur totale des exportations
de l’année 2008.
TAB.12/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES ICC (2004-2008)
Unité : millions TND
Année
2004 2005 2006 2007 2008
Branche
Cuirs et Peaux 20 32 23 37 35
Chaussures et tiges de Chaussures 531 576 623 737 744
Maroquinerie Habillement en cuir 70 77 80 101 115
Total 621 685 726 875 894
12

13. FIG.6/EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008)
TAB./13 PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS DES PRODUITS ICC EN 2008
Pays Valeur des exportations (MTND) % Part en
Italie 402 45%
France 268 30%
Allemagne 107 12%
Espagne 18 2%
Autres 99 11%
TOTAL 894 100%
Source : INS
L’Italie et la France sont les deux principales destinations des produits tunisiens du secteur des ICC avec
respectivement 45% et 30% des exportations totales, suivies par l’Allemagne avec 12%.
FIG./7 VENTILATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC PAR PAYS DE DESTINATION EN 2008
Allemagne 12%
Espagne 2%
France 30%
Autres 11%
Italie 45%
13

14. I.4.3. IMPORTATIONS
Les importations du secteur sont passées de 325 MTND en 2004 à 558 MTND en 2008 en enregistrant une
croissance annuelle moyenne de 11%.
Durant la période d’analyse (2004-2008), on remarque que la valeur des importations du secteur a connu une
augmentation significative due essentiellement à l’extension du groupe JAL (fabricant de chaussures de sécurité).
Il est à signaler que les importations du secteur ICC sont tributaires des donneurs d’ordre étrangers puisque l’activité
porte en grande partie sur la sous traitance. Une reprise a été enregistrée en 2006, passant 93 en 2004 à 124 en 2006
et 175 en 2008.
TAB./14 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES ICC PAR BRANCHE (2004 - 2008)
Unité : millions TND
Branche 2004 2005 2006 2007 2008
Cuirs et Peaux 217 215 220 328 351
Chaussures, tiges de
93 96 124 161 174
Chaussures
Maroquinerie –Ha-
15 17 24 32 33
billement en cuir
Total 325 328 368 521 558
Source : INS
FIG./8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008)
TAB./15 PRINCIPAUX PAYS FOURNISEURS DU SECTEUR ICC EN 2008
Pays Valeur des importations (MTND) % Part en
Italie 302 54%
France 134 24%
Allemagne 39 7%
Espagne 17 3%
Autres 66 12%
TOTAL 558 100%
Source : INS
14

15. L’Italie et France sont les premiers pays fournisseurs de la Tunisie, avec respectivement 54% et 24% du total des
importations pour l’année 2008.
FIG./9 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR PAR PAYS DE PROVENANCE EN 2008
Allemagne 7%
Espagne 3%
France 24%
Autres 12%
Italie 54%
Source : INS
I.4.3. TAUX DE COUVERTURE
L’évolution de la balance commerciale et du taux de couverture est présentée dans le tableau suivant :
TAB. /16 EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE DU SECTEUR ICC (2004-2008)
Unité : millions TND
Années
2004 2005 2006 2007 2008
Désignation
Exportations 621 685 726 875 894
Importations 325 328 368 521 558
Solde de la balance commerciale 174 296 357 358 335
Taux de couverture 191% 209% 197% 167% 160%
Source : INS
Durant la période 2004-2008, le taux de couverture du secteur est élevé, avec un taux moyen de 185%.
I.6. CERTIFICATION
Parmi, les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement sont certifiées ISO, ce qui représente 3%. 3 entreprises
dans l’activité maroquinerie et habillement en cuir, 2 Tanneries et 3 entreprises appartiennent à la branche chaussures
et tiges de chaussures.
15

16. II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE
II.1 CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES
II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT
II.1.1. ENTREPRISES ET EMPLOI
Cette branche compte 225 unités de 10 personnes et plus. Elle occupe 23 546 personnes. 168 d’entre-elles sont
totalement exportatrices employant 21 574 personnes.
II.1.2. PARTENARIAT
113 entreprises de cette branche sont en partenariat : 83 sont à 100% étrangères et 30 sont mixtes. L’Italie vient
en 1ère position avec 65% (soit 73 unités), suivie par la France avec 21% (soit 24 unités) et la Belgique avec 4% (soit
4 entreprises).
TAB. /17 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008
étrangères 100% Mixtes Total % Part en
Italie 55 18 73 65
France 18 6 24 21
Belgique 1 3 4 4
Autres 9 3 12 10
Total 83 30 113 100
Source : BDI/API
FIG./10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008
Belgique 4%
France 21%
Autres 10%
Italie 65%
Source : BDI / API
16

17. II.1.2 PRODUCTION
La valeur de la production de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » est passée de 986 MTND en 2004
à 1255 MTND en 2008.
Quant à la production de la chaussure, elle est passée de 708 MTND en 2004 à 1011 MTND en 2008, soit un
TCAM de 7%. Celle des tiges de chaussures, elle est passée de 278 MTND en 2004 à 244 en 2008, soit un TCAM de
l’ordre de -3%.
Ce faible taux de croissance s’explique par le phénomène de changement d’activité de plusieurs fabricants de
tiges vers la production de chaussures complètes et par l’augmentation de l’importation d’accessoires de chaussures.
L’évolution de la valeur de la production est résumée dans le tableau suivant :
TAB. /18 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES
DE CHAUSSURES (2004-2008)
Unité : millions TND
2004 2005 2006 2007 2008
Chaussures 708 762 802 915 1011
Accessoires de chaussures 278 228 233 239 244
Total de la branche 986 990 1035 1154 1255
Production du secteur ICC 1305 1280 1327 1461 1568
Part de la branche 76% 77% 78% 79% 80%
Source : MDCI
FIG./11 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DES CHAUSSURES ET ACCESSOIRES
DE CHAUSSURES (2004-2008)
Source : MDCI
On remarque que la branche domine la production totale du secteur ICC avec une part moyenne de prés de 78%.
II.1.3 INVESTISSEMENTS
II.1.3.1. INVESTISSEMENTS DE MAN
Durant la période 1996-2008, 133 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le Bureau de Mise à Niveau dans
la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures », pour un investissement total de 105 MTND dont 79 MTND en
investissements matériels, 26 MTND en investissements immatériels y compris les investissements de diagnostics. Le
tableau suivant montre l’évolution des investissements de mise à niveau des entreprises de la branche :
17

18. TAB./19 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 1996-2008
Unité : TND
Investissements en TND
Années Entreprises
Diagnostic Matériels Immatériels Total
1996-2000 45 544 886 19 933 341 8 702 450 29 180 677
2001 10 137 600 8 923 046 3 087 409 12 148 055
2002 9 75 850 2 642 759 1 816 950 4 535 559
2003 14 139 710 23 231 645 3 180 900 26 552 255
2004 24 219 150 8 767 968 3 274 054 12 261 172
2005 14 156 710 7 164 345 1 987 326 9 308 381
2006 4 38 250 609 627 500 350 1 148 227
2007 5 69 000 4 469 676 647 000 5 185 676
2008 8 94 000 3 000 581 1 068 250 4 162 831
Total 133 1 475 156 78 742 988 24 264 689 104 482 833
Source : BMN
Il est à noter que la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » a bénéficié de 62% des investissements totaux du
secteur ICC avec une enveloppe d’investissement de 105 MTND.
II.1.4 ECHANGES EXTERIEURS
II.1.4.1 LES NSH
Les positions tarifaires utilisées pour calculer les valeurs des exportations et des importations de cette branche sont
comme suit :
• Les positions : 6401-6402-6403-6404-6405 pour les chaussures
• La position : 6406 pour les tiges
II.1.4.2. LES EXPORTATIONS
Les exportations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » évoluent à un rythme appréciable d’une
année à l’autre. Elles sont passées de 531 MTND en 2004 à 744 MTND en 2008, enregistrant un taux de croissance
annuel moyen de 9%. Elles couvrent 85% des exportations totales du secteur et ce durant la période 2004-2008.
TAB. /20 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)
Unité : millions TND
Années
2004 2005 2006 2007 2008
Désignation
Chaussures 330 399 409 506 504
Accessoires de chaussures 201 177 214 231 240
Exportations de la branche 531 576 623 737 744
Exportations totales du secteur 621 685 726 875 894
Part de la branche 86% 84% 86% 84% 83%
Source : INS
18

19. FIG./13 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)
Tiges
Source : INS
II.1.4.2.1 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE
L’Italie et la France sont les principaux clients de la Tunisie en chaussures et tiges de chaussures avec respectivement
50% et 31%. Ceci s’explique par l’existence d’un nombre important d’entreprises italiennes et françaises (à participation
totale ou partielle) opérant dans la branche, 97 unités, soit 85% des entreprises en partenariat de la branche.
Le tableau suivant résume la répartition des exportations de la branche par pays et ce pour l’année 2008 :
Pays Montant en MTND Part
Italie 372 50%
France 227 31%
Allemagne 81,9 11%
Royaume uni 21,6 3%
Espagne 20,5 3%
Belgique 2,0 -%
Autres pays 19,0 2%
Total 744 100
Source : INS
FIG./14 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE EN 2008
Allemagne 11%
Espagne 3%
France 31%
Royaume Uni 3%
Autres 2%
Italie 50%
Source : INS
19

20. II.1.4.3 IMPORTATIONS
Durant la période 2004-2008, les importations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » ont chuté de
93 MTND en 2004 à 174 MTND en 2008.
L’évolution des importations est résumée dans le tableau suivant :
TAB. /21 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)
Unité : millions TND
Années
2004 2005 2006 2007 2008
Désignation
Chaussures 10 11 14 16 18
Tiges de Chaussures 83 85 110 146 156
Importations de la branche 93 96 124 162 174
Importations du secteur 325 328 368 521 558
Part 46% 50% 29% 31% 31%
Source : INS
FIG./15 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)
II.1.4.3.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE
Les principaux fournisseurs de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » sont l’Italie et la France avec
respectivement 55% et 21%.
Pays Montant en MTND Part
Italie 95,4 55%
France 36,5 21%
Allemagne 15,5 9%
Espagne 4,6 2%
Autres pays 22 13%
Total 174 100
Source : INS
20

21. FIG. /16 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE EN 2008
Allemagne 9%
Espagne 2% France 21%
Autres 13%
Italie 55%
Source : INS
II.1.4.4 TAUX DE COUVERTURE
Les importations sont largement couvertes par les exportations avec un taux de couverture moyen de % entre 2004
et 2008 comme le montre le tableau suivant :
TAB. /22 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE CHAUSSURES
ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)
Unité : millions TND
2004 2005 2006 2007 2008
Exportations 531 576 623 737 744
Importations 93 96 124 162 174
Taux de couverture de branche 570% 600% 502% 454% 428%
Source : INS
II.1.5. CERTIFICATION
Trois entreprises de la branche sont certifiées ISO 9002.
21

22. II.2 TANNERIE - MEGISSERIE
II.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT
Cette activité regroupe 11 tanneries et mégisseries, employant 910 personnes. On remarque que dans cette
branche, il y’a qu’une seule entreprise totalement exportatrice ou en partenariat. Trois entreprises seulement sont
certifiées ISO 9002.
II.2.2 PRODUCTION
La production moyenne de la branche est estimée à 108 MTND durant la période 2004-2008.
TAB. /23 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIR (2004 – 2008)
Unité : millions TND
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008
Production industrielle du cuir 110 115 117 120 118
Production des ICC 1 305 1 280 1 327 1 461 1 568
Part de la branche 8% 9% 9% 7% 8%
Source : MDCI
On remarque que la part de la branche est faible, soit 8% de la production totale du secteur en 2008. La production
a connu une baisse en 2004 due à la concurrence du secteur informel.
II.2.3 INVESTISSEMENTS
II.2.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN
Sur la période 1996-2008, 24 dossiers d’entreprises de la branche « Tannerie et Mégisserie » ont été approuvés par le
COPIL avec un investissement de 46 MTND, soit 27% du total des investissements du secteur dont 8 MTND comme
investissements immatériels et 38 MTND comme investissements matériels.
L’évolution des investissements de mise à niveau est résumée dans le tableau ci-dessous :
TAB./24 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DE LA BRANCHE
TANNERIE- MEGISSERIE 1996-2008
Unité : TND
INVESTISSEMENTS EN TND
ANNEES ENTREPRISES
Diagnostic Matériels Immatériels Total
1996-2000 18 189 625 28 444 630 4 545 200 33 179 455
2001 - - - - -
2002 - - - - -
2003 1 6 700 1 127 900 109 100 1 243 700
2004 1 9 000 1 317 700 108 000 1 434 700
2005 1 10 000 647 500 134 750 792 250
2006 - - - - -
2007 - - - - -
2008 3 37 000 4 781 650 2 936 500 7 755 150
Total 24 252 325 36 319 380 7 833 550 44 405 255
Source : BMN
22

23. II.2.4 ECHANGES EXTÉRIEURS
II.2.4.1. LES NSH
Pour le calcul de la valeur des échanges extérieurs de cette branche, le chapitre 41 de la nomenclature a été utilisé.
II.2.4.2 EXPORTATIONS
Les exportations de la branche n’ont pas cessé de chuter durant la période d’analyse passant de 20 MTND en 2004 à
35 MTND en 2008, en enregistrant une augmentation de 6 MTND.
TAB. /25 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE -MEGISSERIE (2004- 2008)
Unité : millions TND
Années
2004 2005 2006 2007 2008
Désignation
Exportations du cuir et peaux 20 32 23 33 35
Exportations du secteur 621 685 726 875 894
Part 6% 5% 3% 4% 4%
FIG /.18 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ENTRE 2004-2008
II.2.4.3 IMPORTATIONS
Les importations dans la branche Tannerie- mégisserie sont caractérisées par une tendance à la hausse, passant de
217 MTND en 2004 à 351 MTND en 2008, avec un TCAM 13%. Cette augmentation des importations est expliquée
par la pénurie des matières premières essentiellement le cuir.
TAB. /26 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008)
Unité : millions TND
Années
2004 2005 2006 2007 2008
Désignation
Importations du cuir et peaux 217 215 220 328 351
Importations du secteur 450 325 328 368 558
Part 45% 66% 66% 63% 63%
23

24. FIG. /19 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU CUIR (2004-2008)
La part des importations de la branche est en moyenne de 49% par rapport aux importations du secteur.
II.2.4.2.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR
Les principaux fournisseurs sont l’Italie avec 55% et la France avec 26% en 2008.
Pays Montant en MTND Part
Italie 191,0 54%
France 92,8 26%
Allemagne 22,0 6%
Espagne 7,8 2%
Belgique 1,4 21%
Autres 36,0 10%
TOTAL 351 100
Source : INS
FIG. /20 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR EN 2008
Belgique 2%
Espagne 2%
Autres 10%
Allemagne 6%
France 26%
Italie 54%
Source : INS
24

25. II.2.4.3 TAUX DE COUVERTURE
Le taux de couverture s’est caractérisé par une tendance à la baisse durant 2004-2008, avec une moyenne de 11,4%.
TAB. /27 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008)
Unité : millions TND
Années
2004 2005 2006 2007 2008
Désignation
Exportations 20 32 23 33 35
Importations 217 215 220 328 351
Taux de couverture 13% 9% 15% 10% 10%
Source : INS
II.3. MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR
II.3.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT
II.3.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOI
Cette activité regroupe près de 67 unités et emploie 5 063 personnes. Parmi les 67 unités, 50 opèrent dans la
branche maroquinerie et 17 dans la filière habillement en cuir.
47 sont totalement exportatrices et occupent 4 530 personnes, ce qui représente 89% du total des emplois de la
branche.
TAB. /28 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS
DE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR EN 2008
Nombre d’entreprises Nombre d’emplois
Branche
TE ATE Total TE ATE Total
Maroquinerie 38 12 50 3 321 357 3 678
Habillement en cuir 9 8 17 1 209 176 1 385
Total 47 20 67 4 530 533 5 063
Source : BDI/API
NB : certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.
II.3.1.2 PARTENARIAT
42 entreprises de la branche « Maroquinerie-Habillement en cuir » sont en relation de partenariat, 31 sont à 100%
étrangères et 11 sont mixtes. 48% sont de nationalité française et 21% sont italiennes.
TAB. /29 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR ORIGINE DE CAPITAL EN 2008
étrangères 100% Mixtes Total % Part en
France 16 4 20 48
Italie 3 6 9 21
Belgique 2 - 2 5
Allemagne 3 1 4 10
Autres 7 - 7 16
Total 31 11 42 100
Source : BDI/API
25

26. FIG. /21 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008
Belgique 5%
Italie 21%
Allemagne 10%
Autres 16%
France 48%
Source : BDI/API
II.3.2 PRODUCTION
La production de la branche est passée de 209 MTND en 2004 à 195 MTND en 2008. L’évolution de cette production
est donnée par le tableau ci-dessous :
TAB. /30 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008)
Unité : MTND
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008
Maroquinerie 150 125 125 134 140
Habillement en cuir 59 50 50 53 55
Total branche 209 175 175 187 195
Total secteur 1 305 1 280 1 327 1 461 1 568
Part de la branche 16% 14% 13% 13% 12%
Source : XIéme plan
26

27. FIG./22 EVOLUTION DE LA PRODUCTION LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT
EN CUIR (2004-2008)
II.3.3. INVESTISSEMENTS
II.3.3.1 INVESTISSEMENTS DE MAN
55 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL dans la branche « Maroquinerie -Habillement en Cuir »
entre 1996-2008, avec un investissement de 18 MTND, dont 11 MTND sont alloués aux investissements matériels et
7 MTND aux investissements immatériels et aux diagnostics.
L’état d’évolution des investissements est présenté dans le tableau suivant :
TAB. /31 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU
DANS LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR1996-2008
INVESTISSEMENTS EN TND
ANNEES ENTREPRISES
Diagnostic Matériels Immatériels Total
1996-2000 18 170 713 3 381 178 1 815 940 5 367 831
2001 1 18817 1 394 000 199 000 1 611 817
2002 1 5000 513 830 292 425 811 255
2003 5 27900 588 526 498 000 1 114 426
2004 11 81735 2 206 615 1 581 566 3 869 916
2005 5 35400 1 006 508 975 010 2 016 918
2006 6 64000 1 807 481 990 242 2 861 723
2007 3 32000 384 600 403 500 820 100
2008 5 42000 640 000 244 500 926 500
Total 55 472 565 11 408 908 6 707 758 18 589 231
Source : BMN
27

28. II.3.4 ECHANGES EXTERIEURS
II.3.4.1. LES NSH
Les positions tarifaires de la branche Maroquinerie et habillement en cuir sont le chapitre 42 et le chapitre 43.
II.3.3.1 EXPORTATIONS
La branche « Maroquinerie- Habillement en Cuir » ne cesse de se développer d’une année à l’autre. Ses exportations
sont passées de 70 MTND en 2004 à 115 MTND en 2008, soit une augmentation annuelle moyenne de 13%. Sa
contribution dans les exportations totales du secteur est de 12%.
TAB. /31 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008
Unité : millions TND
Années
2004 2005 2006 2007 2008
Désignation
Exportations de la branche 70 77 80 101 115
Exportations du secteur 621 685 726 875 894
Part 11% 11% 11% 12% 13%
Source : INS
FIG./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008
Source : INS
Les principaux clients sont l’Italie, la France et l’Allemagne avec respectivement 38%,35% et 19%, soit 92% des
exportations totales de la branche.
II.3.3.2 IMPORTATIONS
Les importations de la branche ont doublé pendant les 5 dernières années, passant de 15 MTND en 2004 à
33 MTND en 2008 avec un TCAM de 23%.
28

29. TAB. /32 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008
Unité : millions TND
Années
2004 2005 2006 2007 2008
Désignation
Importations de la branche 15 17 24 32 33
Importations du secteur 399 450 325 521 558
Part 3% 4% 5% 6% 6%
Source : INS
FIG./25 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008
Source : INS
L’Italie reste toujours le principal fournisseur de la Tunisie avec 37%.
II.3.3.3 TAUX DE COUVERTURE
Le taux de couverture est caractérisé par une tendance à la hausse durant la période 2004-2008, avec un taux
moyen de403%. C’est le taux le plus élevé du secteur.
TAB. /33 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE (2004-2008)
Unité : millions TND
Année
2004 2005 2006 2007 2008
Désignation
Exportations 70 77 80 101 115
Importations 15 17 24 32 33
Solde 55 60 56 69 82
Taux de couverture 466% 552% 333% 315% 348%
Source : INS
29

30. FIG. /26 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008)
Source : INS
II.3.4. CERTIFICATION
Sur les 67 entreprises de la branche, 3 seulement ont obtenu la certification ISO 9002.
30