1. Smart Cities
11 décembre 2012
Grant Thornton – Présentation

2. Sommaire
Smart Cities – Monde
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3. Smart Cities – Monde
Smart City: Investissements en infrastructure "intelligentes" par secteur
(US$ milliards) 15.9 D'après Pike Research, les
14.9 investissements cumulés mondiaux dans
14.0 les infrastructures intelligentes devraient
13.0 atteindre US $ 108 milliards entre 2010 et
2020.
11.7
D'après le rapport de Markets and Markets :
10.0
– Le marché global des "Smart City" a été
8.4 évalué à US $ 526 milliards en 2011.
7.0 – Il devrait croître de 14.2% par an entre
2011 et 2016 pour atteindre US $ 1 000
5.4 milliards en 2016.
4.1 – Le secteur des énergies intelligentes
3.2
devrait connaitre sa plus forte croissance
entre 2010 et 2016 et passer de US $ 23
milliards à $ 81 milliards avec une
croissance de 28.7% par an.
– Le marché des transports et sécurité
intelligents devraient aussi croître pour
atteindre respectivement US$68.8
milliards et US $ 307 milliards d'ici 2016.
Source: Global Smart City Investments; Global Smart City Market Value
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4. Sommaire
Smart Cities – Europe
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5. Smart Cities – Europe
• Avec ¾ d'européens vivant dans les villes et consommant 70% de l'énergie de l'union européenne (UE), l'UE porte un intérêt particulier à faire évoluer
ses villes vers plus d'efficience à travers la technologie intelligente.
• En juillet 2012, la Commission Européenne (CE) a lancé un partenariat européen d'innovation pour les villes et communautés intelligentes. Ce
partenariat propose de rassembler les ressources et de soutenir des projets dans le domaine de l'énergie, des transports et des technologies de
l'information et de la communication (TIC) dans les zones urbaines
Investissements de l'UE dans les Technologies
Intelligentes (US$ millions)
Financements via le
Financements via les levées
partenariat européen
annuelles; pour aider les
d'innovation pour les villes et
villes à élaborer des "smart
communautés lancé en 2011;
city", couvre 3 secteurs :
couvre seulement 2 secteurs :
énergie, transports et les TIC
transport et énergie
Source: European Commission, Smart Grid Projects in Europe: Lessons Learned and Current Developments; Smart
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Planet

6. Smart Cities – Europe – Feuille de route (UE)
L'initiative "Smart Cities" est l'une des initiatives industrielles du plan Stratégique pour les Technologies Energétiques (plan SET) planifiée
par la CE.
2010 2012 2015 2017 2020
Demonstration and market replication programme
Building
Test zero-energy buildings for different climate: 100 new residential, 100 new non-residential All new buildings: net zero energy
Test and assess at least 10 EU ambitious cities strategies for >50% building refurbishment Existing Buildings Refurbishment
• Ambitious cities:>5)% (public buildings)
Test and assess at least 10 EU pioneer cities strategies for refurbishment of all buildings • Pioneer cities:>50% (all buildings)
Demonstration and market replication programme
Heating &
Cooling
Demonstration programme for large deployment RES heating and cooling, supplying 50% of the heating and cooling demand from RES 10 demonstration cities
Demonstration programme for large scale RES heating and cooling integration in low-energy consumption buildings, supplying 50% of 10 demonstration cities
the heating and cooling demand from RES
Demonstration and market replication programme
Electricity
Development and demonstration of high-efficiency appliances, lighting and smart metering 10 demonstration cities
Development and demonstration programme for new smart grids in cities, in cooperation with all relevant SET-Plan initiatives, including prior access for local
generation and RES, smart metering, storage and demand response.
Demonstration and market replication programme
Demonstration programme focused on sustainable mobility, including smart public
Transport
10 demonstration cities
transport and traffic management
Development and demonstration for large deployment of alternate fuel vehicles; test
on 10–20 cities.
Development and demonstration programme for sustainable mobility: smart public transport (real-time info), traffic
management (ICT for info and congestion avoidance, demand management and communication, walking cycling)
Source: EU Smart City Roadmap
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7. Sommaire
Smart Cities – Chine
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8. Smart Cities – Chine
• La Chine est appelée à construire plus des villes pilotes intelligentes. Le Ministère du Logement du Développement Urbain chinois prévoit de lancer
des programmes pilotes de "Smart Cities" dans différentes régions du pays afin de moderniser son infrastructure énergétique. Pékin et Wuhan sont
dans le premier lot des villes pilotes de ce programme.
• Selon l'Association chinoise de l'industrie des communications du Ministère de l'Industrie et de l'Information, 154 villes chinoises ont proposé de
construire une ville intelligente.
• La Chine semble rechercher en interne l'expertise de ville intelligente.
Digital China Holdings, un fournisseur Chinois axée sur les services
informatiques, a signé un contrat pour les projets de villes
Pékin devrait
devenir une intelligentes dans 60 villes.
"Smart City"
d'ici 2015 • China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), une
entreprise appartenant à l'état, développe des solutions intelligentes
pour les villes de Wuhan, Hangzhou, Shenyang et Shaoxing.
• Plus de 20 autres villes ont pris contact avec CASIC et montré leur
intérêt dans des solutions similaires.
• Selon un rapport de Lux Research, la Chine représente une
opportunité de US $ 153 milliards dans 54 projets en cours,
Wuhan, capitale principalement dans les provinces du sud et de l'est.
de la Chine
centrale, province • Sur les 54 projets, 35 sont portés par les villes elles-mêmes;
du Hubei, devrait notamment les villes les plus grandes et les plus surpeuplées du
devenir "Smart
City" d'ici 2020
pays, comme Pékin et Shanghai. Ces projets représentent US $ 76,2
milliards, près de la moitié de l'investissement total. 17 projets sont
traités au niveau de la "sous-ville" et deux au niveau d'un
groupement de ville.
Source: Smart Grid Asia 2012-16, Smart Grid China 2012-16, China R&D, China Investment, China 154 Smart Cities,
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China Smart Cities Opportunities and Challenges; Smart Grid Forum ; IDC Community Insights; China Daily

9. Sommaire
Smart Cities – Inde
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10. Smart Cities – Inde
Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JnNURM)
Projet Delhi–Mumbai Industrial Corridor (DMIC) • Lancé en 2006 par le Ministère du Développement Urbain, ce
programme à pour but la modernisation de plusieurs villes.
• 7 nouvelles "smart cities" sont développées le long du DMIC.
• Avec l'aide de l'Institut autrichien de la technologie, le gouvernement
• Des villes sont aussi développées au Gujarat, Haryana,
envisage de développer deux villes intelligentes dans chaque Etat,
Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh.
avec des fonctionnalités telles que le transport intelligent et l'émission
• Chaque ville a besoin d'investissements entre US$5.6 et 14 limité de CO2.
milliards).
• À l'heure actuelle, une ville intelligente est en cours de développement
• 24 villes de la sorte sont prévues avant 2040. à Kochi, Kerala.
Initiatives/Développements
Système de Transport Intelligent Smart Grids
• Le concept de "smart city" suscite un intérêt grandissant de la part • Le ministère de l'Énergie a mis au point 8 réseaux intelligents pilotes
du gouvernement indien. d'une valeur de US $ 93,5 millions. Le premier projet est appelé à
devenir fonctionnel à Pondichéry.
• Le gouvernement a signé un protocole d'entente avec le Canada,
afin de faciliter le partage des connaissances et une expertise • Le Maharashtra a attribué à Siemens US$ 25 millions pour l'installation
technique dans les systèmes de transport intelligents. d'infrastructures de réseaux intelligents dans 8 villes de l'État.
Source: Smart Cities in India, India, Austria tie up to develop ‘smart cities’, Power ministry plans 8 smart grid pilots in
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India, India seeks Canadian help to implement intelligent transport system, India Energy Vision 2015: The future lies in
smart grids, Power ministry plans 8 smart grid pilots in India

11. Sommaire
Smart Cities – Amérique du Nord
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12. Smart Cities – Amérique du Nord
Etats-Unis
• Les initiatives du gouvernement en matière de financement sont en majorité en direction des réseaux et des mobilités intelligents (Véhicules
Electriques).
• Les entreprises américaines ont été des leaders innovants dans l'invention de technologies. Malgré ces avantages, les Etats-Unis accusent le retard à
l'égard des "smart cities".
• Rares sont les initiatives de l'industrie vers les villes intelligentes qui comprennent :
– Cisco associé à Holyoke, Massachusetts, en Février 2011 pour créer une ville intelligente, ville bien desservie.
– Cisco travaille également avec une communauté à Orlando, en Floride, pour créer une "Smart Connected City" dans le Lake Nona, l'une des huit
villes du monde emblématiques, et la première aux États-Unis.
– 8 villes des États-Unis figurent parmi les 31 bénéficiaires des subventions accordées par IBM lors du "Smarter Cities Challenge". Dans le cadre de ce
programme de US $50 millions de subventions, IBM étudiera le projet de "Smart City" le plus viable.
Canada
• Waterloo et Quebec City ont reçu les subventions du Smarter Cities Challenge organisé par IBM.
• Le magazine Fast Company a élevé Toronto au deuxième rang mondial des villes les plus intelligentes devenant ainsi la première ville d'Amérique du
Nord dans le classement des villes intelligentes.
• Stratford, en Ontario, a toujours été nommée l'une des villes les plus intelligentes au niveau mondial par Intelligent Community Forum pour ses
puissants écosystèmes innovants. La ville a mis en place une infrastructure intelligente, qui comprend :
– Un réseau sous terrain de fibres optiques pour fournir une connectivité haut débit,
– Des compteurs intelligents (Smart metres), qui permettent aux utilisateurs finaux une consommation judicieuse d'électricité,
– Des établissements d'enseignement qui aident à assurer l'éducation et la sensibilisation sur les médias numériques et les technologies d'information
et de communication.
Source: $39.5 Billion Will Be Spent on Smart City Technologies in 2016, Says ABI Research, Cisco helps build first U.S.
© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. “Smart+Connected” city of the future in Lake Nona, Florida, 31 cities picked for 2012 IBM Smarter Cities grants, Smart 12
Cities of the Future; City of Toronto; Smart Cities: paving the way- America Infrastructure

13. Annexes
Annexes – Smart Grid : Monde
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14. Monde – Levé de Fonds
Smart Grid Venture Capital (VC) Funding, Global, 2008–12 Smart Grid M&A, Global, 2010–12
15
18 14 207
305
16
247 14 238
232 10
12 12 9 9 9
187 188 10 10 10
9 9 12 7 7
6 6
7 7 5 5
6 6 6 6 102 112
89 97 4 313
4 76 66 66
79 89 62 2 183
51
31 2 1 315
23 531
10 20 0 300 30 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12
2008 2009 2010 2011 2012
Amount (US$ million) Number of deals Amount (US$ million) Number of deals
• Le secteur des "smart grids" a vu une légère hausse de l'activité de financement au 3e trim.
2012, après trois trimestres successifs ternes : • L'activité des fusions-acquisitions au 3e trim. totalise
US $ 2.2 milliards sur 5 transactions.
– Q3 2012: $ US 238 millions d'investissement dans le capital risque portant sur 12
opérations au niveau mondial. • Le top des opérations de fusions-acquisitions inclut :
• Ce trimestre, le Top 3 inclut : – US$2 milliards pour l'acquisition de Vivint, une
société de services domotiques d'automatisation /
– US $ 136 millions levés par Alarm.com, une société américaine de sécurité et
sécurité pour le résidentiel par Blackstone,
d'automatisation des foyers (domotique),
– US$183 millions pour l'acquisition du Groupe ZIV,
– US $ 23,3 millions levés par GridPoint, une société américaine de gestion d'énergie,
un réseau intelligent et fournisseur de solutions
– US $ 15 millions levés par Viridity Energy, une société américaine de proposant des d'automatisation, par Crompton Greaves.
solutions d'économie d'énergie.
Source: Mercom Capital Q1, Q3
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15. Europe – Smart Grid Transactions
Europe – Major Smart Grid Transactions (2012)
Investment/Transacti
Transaction Target
Company Name Investors/Acquirers on Value
Type Country
(US$ million)
Power Plus Venture Capital Germany Siemens, Climate Change Capital Private 15
Communications Equity, British Gas
Sigfox Venture Capital France Intel Capital, Elaia Partners, Partech Ventures 12.6
International and iXO Private Equity
Navetas Venture Capital United Kingdom Sensus 8
Takadu Venture Capital Israel ABB, Emerald Technology Ventures, Gemini 6
Israel Funds and Giza Venture Capital
Greenpocket Venture Capital Germany Existing Investors, New Investors led by NRW 4.4
Bank
Gycom (Units in Acquisition Ireland Eaton Corporation Undisclosed
Sweden, Denmark
and Finland)
M&C Energy Acquisition United Kingdom Schneider Electric Undisclosed
Group
Source: Smart Grid Funding and M&A Report, Mercom Capital Group, Q2, Q3,
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